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20-02-21 18:47 374次浏览
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   对于节后的行情,一直旗帜鲜明的看多,前期观点中最少是看到缺口必然先要回补,站上3000是最好的论点。今天多来聊两句。为何3000点这般重要。2018年下半年市场因为贸易摩擦的缘故,跌破3000点,一直下行到2440点,这过程中出现了各种股权质押爆仓的危机。所以,当时各种政策来解救股权质押危机。之后2019年初指数快速上行站上3000点,然后整个2019年基本是运行在2840-3000点区间。这也意味着市场运行在3000附近,股权质押的风险会小很多,市场也能够寻找自身的节奏来表现。

   春节期间出现了黑天鹅,意想不到的疫情发生了。这对节后的市场造成极大的压力。为何节后当天暴跌后,快速运行上来。这里政策的及时出现,资金的快速到位有着太大的关系,因为这个位置如果不管,那么可能会刹不住多杀多的情况,再往下就会继续出现股权质押的危机。疫情当前,怎么能再分精力来顾及资本市场呢。所以积极的做多,快速解除市场的流动性危机,一个操作现在回过头来看,大熊到大牛转的太快,都有点不适应了。

   更大的前提就是,经济L型的判断。前几年权威人士做出经济形势的判断,经济将走L型,前面这几年基本在走L的这医术,我们各种去杠杆,各种去产能。2019年结束,很多观点开始给出经济开始走L型的这一横的判断。从制造业PMI 数据就可以看出2019年11月份,制造业PMI开始站上荣枯线。若是这样,那么股市的回升也是自然的,那么这个节后的下跌,相当于一横上挖了个坑,这不就是大家一直所期待的“黄金坑”吗。

   再来看看当前指数的位置(图一),从2019年5月份,当时川普翻脸,然后指数暴跌,随后一年反弹的高点基本上都是受压在这个跳空的平台位置,也就是3050位置。到今年元月初进行了一次向上的跳空突破,随后在回踩中再次跌穿,这个平台再次失守。现在反弹再一次到3050位置。那么这个平台的压力是依然存在的,所以预期上比较偏向于走震荡的概率较大。就类似于走2019年3月指数的走势。接下来的指数若能保持在3000点上方震荡是最好的了,但愿如大霄所说“永远的离别3000点的地平线”。

   这里有个与往常可能不一样的情况,就是每年3月5日是两会时间,所以两会结束前,整个行情都会有比较好的表现。当然今年也是表现了,表现的更为凶猛。现在到2月底了,两会的时间是否会延期这是一个参考点。若这个时间延期,意味着行情震荡反复后,临近新安排的开会时间时,市场会再做政策的预期,那时候还会有比较好的机会出现,这个等真正时间确定了在说,当前留意下可能会出现这么个情况,有个准备即可。

   对于创业板,去年底很多的评论都开始以13、14年那个时候来对比,说创业板单独走牛,目前也确实有这种情况。那时候热炒TMT机会,当前节奏下,是借着5G的新一轮浪潮继续来抄TMT的机会,着实有点相似。

   很多的科技股走势可以媲美于以往我们看到的茅台、平安这种白马。所以很多优质科技股,我们都讲是科技白马股。机构以往抱团于传统的白马,现在机构在科技股上抱团,这确实是一个很大的变化。

   但是一定要记住,再好的白马,不是永远都可以追高的,特别是本轮带动下,一些科技股大幅爆炒,虽然现在还没有跌,但位置确实是偏高了。科技股依然是主线,未来可以等待回调时,学会去埋伏低位开始启动放量的科技股上。
   此外,这次特别强调,稳经济不会再去刺激房地产 ,要加大逆周期调节,加大基础设施的建设。意味着我们新基 建有炒作的机会,那么新能源 充电桩,高铁轨道建设,5G基站建设等等这些依然是未来的看点。
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