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天银机电暴涨的逻辑。。。。

20-02-21 15:30 8812次浏览
迁与迁寻
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近期的卫星炒作真正逻辑,以及马斯克的SPACE X在做什么事?通过简单直白的语言告知大家,即将进一步颠覆我们的未来世界已经悄悄来临,它本质上是在抢夺未来世界的制高和话语权,大多数人的认知仅仅停留在马斯克,又一次将批量的卫星发上去了,并不会太在意的思考,这是什么?未来会带来怎样的颠覆?

先来简单的看看新闻:马斯克在前段时间,又把60颗卫星给发上去了,合并发了300颗卫星,这数量级已经是全球拥有卫星数量最多的商业运营商了,一共计划发射多少颗呢?

马斯克starlink计划,提出了新的宏图——用低轨卫星提供通信服务,这个计划要构建最终12000多颗卫星的庞大星座看到这,是不是发现,刚发上去的300颗仅仅是个开始,但实际马斯克完成的成就已经是非常震撼和吓人,一个民营的企业,能够一次性发60颗卫星上去,恐怕我们都做不到!首先上面一直说的,都是低轨卫星。我们的北斗系统,一共发了50多颗卫星上去,这类就是中轨的,而马斯克在疯狂抢占的是低轨,三种轨道有何不同?

高轨一般用于观测天气、都是风云系列卫星较多。

中轨是现在导航王牌轨道,主要用于我们导航系统,包括你正在使用的导航和我们自己的北斗卫星,都是在中轨。

低轨卫星的优势较多,主要有:

1、能够获取更高的发射功率
2、提供更好的精准定位
3、建设成本低、启动速度快

作用就多了,手机的定位,无人驾驶的精准普及,6G网络、军事需求的探测等等!

高轨卫星你想象一下,卫星离的越远,朝着你发射信号,然后给你导航,信号是不是越弱?

于是我们出现了,定位不到室内啊,然后有时定位的时候,当我们在中国伟大的立交桥上时,又或者在某个商场逛街时,都无法直接定位到你在哪,在多高,在第几层,从而产生了一系列的定位不精准问题,这些全是高轨卫星的后遗症!

6G网络,当我们还沉溺在5G全球领先的氛围里,6G开始抢跑了,据统计,全球还有30多亿人无法联网,未接入区域大多相对偏远,建设成本太高,而低轨卫星恰恰可以完美的解决这个痛点,实现“全球联网”你能够想到,中国电信 ,一个中国的互联网 运营商,很牛很强大,但如果马斯克在做的这个事件是:全球互联网运营商,你想想,有没有吓到你?震惊吗?

当一个公司,在未来一旦实现全球的低轨卫星足够数量的覆盖,它可以提供每秒1G以上的传输速度,无论你在高山,还是飞机,还是高铁上,信号会永远满格的给你支撑着网络世界,而传输再也不用担心地震等中断,可以想象未来世界,我们可能一看信号怎么不是很好,我们便是仰头看看天空,看看是不是云层比较厚。而这个赛道,不单单马斯克在抢,国外的顶级公司们都在抢。我们国家主要是以国企在推动这个事业的发展,除了我们国企为首的,像民营的企业,例如华为:2019年3月24日,华为在芬兰第一届6G无线峰会上公布,将发射10000多颗低轨卫星,实现覆盖全球6G通信,成本99亿美元。华为认为6G时代将超出5G时代“物联网”,实现“万物互联”(Internet of Everything,简称IoE)。在通信维度方面,除了更高的速率、更宽的频谱,6G应该拓展到海陆空甚至水下空间。因此,后期可能的趋势是更多互联网公司、通信公司和设备制造商进入卫星星座组网领域,推动市场需求和产业链升级。

近期的卫星主逻辑是在炒作什么,以及它未来会对我们造成怎样的冲击?未来世界很有意思,每一次科技的颠覆都带来批量的创新,低轨的疯狂抢发,必定引发未来科技的快速迭代,而空中的资源是有限的,别以为看上去很远,很大,实际,卫星多了,是会相撞的,因为谁最快速把卫星发上去,把轨道抢了,未来谁是王道,因此大家都在疯狂的实现:批量发卫星,因此我们5G领先,不值得庆幸,相反,6G的全面布局已经启动,当马斯克已经发了300颗卫星上去的时候,我们还有机会弯道超车,因此我国在低轨卫星的布局相信也会全面启动,要不赢了现在,输了未来,这是大国与大国之间,对未来的一场绝对性的较量!
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6
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frejee

20-02-22 11:26

6
说几点,[淘股吧]
1.恒星敏感器, 是卫星姿态控制系统的重要部件,为卫星提供准确的空间方位和基准。占卫星整体成本的5%-15%.,一般一颗卫星使用2-3个星敏感器。单颗卫星的价格区间在30-300万,其中高精度遥感的价值量在200-300万;而对于1-2年寿命的卫星,价值量在30万。

2.天银星际是全球四家寡头之一,国内属于垄断地位,分羹全球市场。想象 这要是放在芯片里是什么样地位,国内有这样属于全球寡头垄断地位的芯片公司吗,现在芯片股都是几百倍上千倍估值,对于全球四家寡头之一,国内垄断的 恒星铭感器生产商该给什么样的估值。

3。太空互联网这个属于0-100行业,不是0-1,是0-100,过去几十年人类发射的卫星总数才4000颗。现役的只有1000多颗。光马斯克计划发射就几万颗。超越人类60年太空史发射的总数,这还不算美国其他公司,国内要抗衡的话 也得这样规模。国内市场基本都能被天银占据,全球市场是重点,

4. 马斯克要发射那么多,全球就这几家铭感器生产商,生产力有限,不选择天银星际很难实现这样的计划,获得spaceX 订单应该是迟早的事。

这个是太空互联网里面核心标的。短期看上去翻倍,但和其他高科技股 芯片股都是5倍10倍的涨 还是差很远。
迁与迁寻

20-02-22 16:53

2
我更关心多久能到合理低位50元,合理中位70元,疯狂高位100元,哈哈。。
迁与迁寻

20-02-22 16:19

2
这个股这波上来,约有七次被炸板,五个封住板。炸板是家常便饭,但都沿着五日线上行。身轻如盈。特别是近三天,已独立行情于太空互联网板块。,在人家(亚光科技中国卫通中国卫星等)回调整理之际,愈发走强。而这三天,又把涨幅率控制在20点之内。这波也只出现过一次龙门榜。[淘股吧]
看似低调,但又不低调,股价已证明。
基本面没得说,敏感器作为全球四大供应商之一,技术护城河极高,而且坐拥国内60%以上市场,这个是重点。如按市盈,可数百而计。这一块,按天然奇遇推论,2亿权益,我想给于给于100XPE,这块近200亿市值。再加上其它,我倒是在相对牛市状况下,300亿市值不为过,70元目标价左右,再加上情绪炒作,从十元起步,十倍之旅今天或者能到达。上百才是最终目标。因为在价值趋势下,这一块题材话题也将不断(因为有马斯克这个引擎)。
这一波最低三倍行情起步,30后的走法,也有可能是波段趋势等方式。
frejee

20-02-22 14:19

2
低轨卫星有寿命,一般3-5年,不是说发射上万颗 就没了 一次性的。。后面还得补充维护。太空互联网 怎么也是高大上,股价不上天 没到高价股之前,实在是对不起这个行当
我是愉快的鱼

20-02-22 11:27

2
毫米波雷达,2018年国家最高科技奖,无人驾驶必选技术,天银机电是想象空间巨大的无人驾驶第一股!
低手中的低手

20-02-21 16:24

2
逻辑就是庄家牛B,有钱,人家想做,想赚钱。
迁与迁寻

20-03-06 13:22

1
低轨卫星-------太空竞赛美国马斯克的星链、亚马逊的柯伊伯、脸书公司的雅典娜低轨卫星-------太空竞赛[淘股吧]

美国马斯克的星链、亚马逊的柯伊伯、脸书公司的雅典娜项目,英国著名的卫星公司一网等,都在积极申请,参与发射低轨卫星。我们中国的航天国家队也早就推出了鸿雁、虹云,民营的银河航天1月16号,我国首颗民营低轨宽带通信卫星(使用天银机电产品),在酒泉卫星基地发射成功了,吉利也已经行动。华为你还不来吗?

数量巨大
星链计划号称要搭建4万颗卫星的大星座,是目前在轨卫星数量(2000颗))的20倍。鸿雁计划”也预计在2023年前完成300颗卫星的部署。吉利500颗。

低轨轨道资缺稀
马斯克每次一申报就是上千条轨道,只要轨道申报成功,即便卫星还没发射升空,别人也无权再使用了,后申报的项目还不能跟前面的项目产生冲突。注意这个冲突不只是指你有可能撞上别人,而是即便信号有可能干扰到别人也不行。全世界其他的通信星座项目大部分虽然还没正式部署,但都启动了轨道申报,先把地盘占上,每次少则申报几十条,多则申报几百条轨道,低轨轨道资源越来越稀缺。

频道稀缺
低轨宽带卫星,不仅要跟很多已有广播电视卫星、定位导航卫星的通信频段错开,还要避开大量被各个国家军方所征用的军事频段。而且不同的低轨宽带星座之间,也还要留出一定的频率间隔防止相互干扰。

2019年11月20号,国际电联(ITU)经过激烈的讨论,最终就非地球同步轨道(NGSO)卫星星座的部署要求达成了新的共识。
运营商在申报相应太空资源之后,需要在2年内发射10%的卫星,5年内发射50%,7年内全部部署完成。如果没有按时达到这些要求,就将被视为逐步放弃相应的资源所有权。

跑马圈地已经展开
像这种一旦建成,就具有巨大垄断优势的太空工程,对于具备一定实力的国家和企业来说,错过本身就是不可承受的巨大损失。所以,国内外的国家队和商业航天公司,都在争先恐后地入局,跑马圈地,争夺世界第一的位置。
如今以实际的卫星发射确认太空资源的导向之下,鸿雁、虹云、银河航天、吉利,承担起了为祖国占频保轨的职责。
华为,你还不来吗?

部分转载自鹏天放
神兽夔牛

20-02-22 20:31

1
下一只
毫米波通向5g时代必经之路
2018年,和而泰以自有资金6.24亿元收购铖昌科技

铖昌科技主要从事微波毫米波射频芯片的设计、研发和生产,是国内微波毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大任务的民营企业。

铖昌科技生产的微波毫米波射频T/R芯片已具有服务航天、航空、军工的水准。

铖昌科技主营研发生产5G豪米波射频芯片,且为军方指定供应商!

002402 已经实现微毫米波芯片批量生产供军方!

5G时代,微波毫米波是必然发展趋势,有巨大的市场空间,而铖昌科技具备军用微波毫米波通信核心技术,军转民后,有绝对的技术优势!

铖昌科技,是国内微波毫米波芯片领域唯一掌握核心技术的民营企业,在国内非常领先,竞争对少较少,相控阵芯片主要供应军方,需求庞大。

2017年国家相控阵芯片的采购量约为50亿,

2020年有望达到200亿左右。

铖昌科技毫米波芯片军转民用,已经随着5G应用的铺开而进入快速发展阶段,并且具有国内先发优势。

铖昌科技2018年年中已经并表,18-20年业绩承诺合计净利润不低于1.95亿,目前看公司业绩呈现倍数增长!
以上可以看出和而泰子公司铖昌科技5G毫米波芯片业务连续爆发,营业收入和净利润连续3年实现100%以上增长,2019年预计毫米波芯片实现净利润超过1亿元(增幅超过100%),而这些仅仅是军方方面业务带来的!

随着5G应用的铺开,铖昌科技5G毫米波芯片民用业务方面爆发将是几何级的超高速发展,未来发展前景堪比今年几个10倍涨幅的芯片个股(  300223   603501   300782   600745  等等)

另外,我们再来看看和而泰本身的基本面情况:

通讯技术是物联网的底层技术,铖昌科技的射频芯片技术也有助于和而泰物联网大数据平台业务的发展。
除加持5G和物联网领域的竞争力外,收购铖昌科技还使得和而泰的产业链向上游IC领域延伸,有利于产业链整合;也可以借助渠道资源,向军工控制器拓展业务。

此次收购一方面是向产业链上游IC领域延伸,有利于产业链整合;另一方面对公司自身的物联网、大数据及控制器等主业都将起到非常大的促进和帮助作用。”刘建伟认为,铖昌科技有比较强的军工资质,将给公司拓展军工控制器业务带来推动。在维持铖昌科技军用市场占有率持续增量的前提下,和而泰还将加大力度开发民用市场,特别是物联网和5G移动通信市场。

此外,基于即将到来的物联网、大数据时代,和而泰做了相应的产业战略延伸——自2014年开始投入和布局智能硬件、物联网与人工智能 大数据综合服务平台。目前,和而泰已在家庭端实现基于睡眠、安全用水、安防等多设备、多品牌互联互通,打造智慧家庭全场景服务闭环。在产业端,和而泰已为养老院、美容院、幼儿园等多种行业提供专业级运营管理服务。

当然,和而泰智能控制器市场规模稳健增长,公司业绩持续向好也是价值投资强逻辑

语音识别、人脸识别、自动驾驶、物联网和人工智能技术崛起,带来智能控制器需求的大量增长。

预计2015-2020年中国智能控制器市场规模稳健增长,复合增长率为8.2%,2020年将达到1.55万亿元。

智能控制器是家电等整机产品中的”心脏“和”大脑“,下游涵盖家电、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居等众多领域。其中,汽车电子智能控制器占比最大,23.3%,家电次之。
哈哈天使

20-02-22 17:40

1
我也持有这个票,关键周末吹的太厉害了,周一我暂时回避一下,你们继续,嘿
frejee

20-02-22 17:18

1
60多买入诚迈 90多跑了,赚了不到50个点,以为短线到头跑的及时,当时还喜滋滋的,现在看看 错失 5倍大牛股。而且很可能不止5倍。什么是短线到头,如果看好一个票,短线到头跑不跑,我觉得值得讨论
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