小而美，国产替代安全可控之卓易信息_三折木头

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今日芯片、半导体股（掀起涨停潮，走的是芯片替代逻辑，米国不卖我们什么，我们就要自力更生搞什么。国产替代逻辑，由军工带头，延伸到芯片，再发散到国产操作系统、软件，盘中中国软件、诚迈科技冲击涨停。发动机、芯片、操作系统*在目前极度亢奋的市场，资金的嗅觉非常灵敏，只要一个动了，其余的则会跟风上涨。关于芯片，本人2017年开始潜心研究看好从未看空过，同时在2017年初就发掘出10倍牛股诚迈科技。今天，来聊科创板的自主可控的小而美标的卓易信息。

江苏卓易信息科技股份有限公司专注于“自主、安全、可控”的云计算业务，拥有自主知识产权的云计算设备核心固件（BIOS、BMC）技术以及云平台技术，为云计算设备厂商、政企等客户提供BIOS、BMC固件开发以及云服务。公司是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商，是中国大陆唯一、全球四家之一的X86架构BIOS独立供应商。同时作为国内少数能够为国产芯片龙芯（MIPS架构）、华为（ARM架构）等提供BIOS固件技术服务的厂商，能够满足采用自主、可控国产芯片的云计算设备的BIOS、BMC固件配套需求。公司是国家重点软件企业、国家高新技术企业、“安全可靠工作委员会”会员单位。

“这次中美贸易战，我们公司是最有切身体会的。因为我们的8个主要合作伙伴和客户，有5个都在美国的‘实体名单’上。”南京百敖软件有限公司的高瞻不无感慨地说。BIOS即“基本输入输出系统”，它是一组固化到计算机内主板上的程序，负责CPU、芯片组、总线、板卡等硬件的初始化。也就是说，计算机启动后，最先运行的就是BIOS，BIOS启动之后，操作系统才能运行。“它就是‘核高基’中的那个‘基’，是基础软件、保证计算机系统自主可控的核心部件。BIOS之所以要自主可控，除了因为它对计算机设备不可或缺、重要性丝毫不亚于操作系统外，还因为它是一个极易被攻击的软件部件，一旦被攻破，会严重影响整个网络安全。

百敖软件是国家“核高基”固件专项牵头承担单位。它在业界是什么地位呢？ 2017年，BIOS的国际标准组织UEFI第一次在美国以外的国家召开学术会议，地点就在南京，当时才成立一年的百敖软件是承办方；全国大概一共只有200名左右的BIOS工程师，其中大约有150人在百敖；国家涉密单位使用的自主可控整机产品，其中80%的BIOS由百敖提供；它不仅是国际巨头如英特尔的合作伙伴，还支持所有国产自主可控CPU，包括华为海思、源自国防科技大学的飞腾、源自中科院的龙芯、源自江南计算所的申威、源自兆易创新的兆芯、中科曙光旗下的海光……
随着国家对国产自主可控产品应用的逐步推进，百敖的BIOS也逐步应用到民用领域，比如上海地铁的部分闸机、北京一些区民政系统的婚姻登记设备、贵州大数据中心的服务器设备等。
除了BIOS，百敖还提供另一种保障计算机系统安全可靠的核心部件BMC。BMC即“背板管理控制软件”，它在服务器领域的重要性不亚于BIOS，因为在服务器还没开机的时候，BMC就获得了机器的控制权，攻击者通过攻击BMC，就可以控制整个数据中心。
卓易信息在BIOS领域突破了外资垄断，具有国产替代及华为概念。作为中国BIOS固体领域第一，BIOS固件领域全球第四企业。
卓易信息主要业务为BIOS固件以及云服务，公司在BIOS领域突破了外资垄断，已经给华为、联想、英特尔供货。BIOS固件技术需要长期的技术及市场积累，目前BIOS固件被美国的AMI、Phoenix及台湾的Insyde等厂商垄断，由于公司设立时间晚，在X86架构BIOS固件市场整体技术实力、资金实力、市场占有率与前排厂商上仍有差距。
从财务情况来看：
卓易信息2016、2017、2018、2019年半年报在固件产品及服务销售额分别为2797、3163、3917、2186万元，历年来的销售额并不高，在全球BIOS固件市场份额非常小。
从估值情况来看：
国家从政策层面积极推动‘国产化替代’，经过多年技术的积累与成熟，公司的固件技术性能和产品稳定性在联想、华为等设备得到验证。在国产化方面具有优势，未来的进口替代空间大。卓易信息作为BIOS固件领域的突破者，国产替代还未开始，正孕育着非常大的机会，从卓易信息的估值来看，卓易信息总股本8696，流通股本1978，目前总市值112亿左右，流通市值25.5亿，对比目前市场的自主可控和芯片股的动辄千亿市值来说，卓易应该后续存在高速成长的空间。

特别提醒：我分享的思路和逻辑，仅仅代表我个人对市场的看法，不是推荐股票，更不作为你买卖的投资建议。
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