口罩还有没有第二波

如果全球疫情蔓延，口罩股就不仅仅是第二波，而是主升行情

口罩第二波得等全球口罩缺口爆发的时候，如果国外疫情也控制住的话，口罩就没人会再关注了

哈哈，未必

没用，已经凉了，今天走势验证了

下面说说如果口罩行业股票能出现第二波行情的话，那么哪些公司或者产业链中的那些环节将会最受益。
节前节后整个口罩行业的股票鸡犬升天，那时资金饥不择食，逻辑主要放在口罩生产上。随着见顶回落以后，真正受益的或者受益最多的产业链环节才是第二波行情的核心。
大家都知道口罩的生产门槛比较低，利润非常薄，生产厂商众多，所以随着大批新厂家进入这个行业，尽管未来市场需求井喷，但是可以说生产口罩的并不是最受益的，而是为口罩生产提供原材料将是最大受益者。泰达股份，欣龙控股和道恩股份是口罩原材料里面最具代表性的三家公司。他们分别生产口罩喷熔无纺布、无纺布和喷熔专用料。他们就相当于口罩行业的卖水者。

在这三家公司中，道恩股份的基本面和技术走势是最有特色的。
先说说道恩股份的基本面情况，这货除了具有口罩概念，还具备特斯拉概念，还是次新股。疫情之前公司的主要利润来源于汽车行业。口罩用的喷熔专用料大概一年贡献的利润只有几千万。根据公司的公开信息，2018年口罩专用料营业收入约为1.8亿。毛利率不足百分之二十。按照疫情之前的市场价格不足一万元每吨计算，大概是产销量为两万多吨，而公司喷熔料总产能可达四万吨。说明这一块并没有达到满产满销。
现在情况发生了翻天覆地的变化，首先公司现在日夜不停的生产口罩喷熔料，以满足市场井喷需求。公司表示，将会扩大现有产能，同时口罩喷熔料的市场价格已经飙升到¥20,000每吨。而其下游产品喷熔无纺布的价格从不到2万元每吨飙升至8万元每吨，并且还是一布难求。众多口罩生产厂家望布兴叹。
道恩股份是我国口罩用喷熔料的龙头生产企业。根据公开信息，其产能占据了国内市场的60%。另一家有规模的企业是湖南盛锦。两家企业几乎垄断了喷熔料。拥有绝对定价权。
大疫情当前，尽管企业需要配合政府，不能过份提价，但是在庞大的市场需求下，市场法则还是会发挥其作用的。
下面简单的估算一下道恩股份未来的业绩。口罩这一块，产能如果不增加，不考虑未来价格继续上涨（当然也有可能回落），按照当前2万元每吨计算四万吨的净利润可达四亿（口罩喷熔料的原材料聚丙烯目前处于历史低位6800多元每吨，历史最低价约5300，最高价近1.15万，非常利好道恩）。汽车橡胶这一块，（TPV价格今年价格也出现了明显上涨）即便按去年同期利润计算，约2个亿，总共6个亿的利润。
如果产能扩大到六万吨甚至更多（公司表示正在努力不断扩大产能），口罩喷熔料这一块的利润就足够市场想象的。目前公司80亿的市值还是非常有吸引力的。

以上分析都是基于未来口罩行业需求持续增长的背景下进行的，如果看好口罩未来的需求巨大，那么道恩股份肯定是绕不开的一个重要标的。
下面就回到道恩股价走势。作为一个名不见经传的化工新材料股票，公司历史上，从来没有获得过有效的炒作，股性比较呆滞。但是，这次疫情发生后被市场挖掘出来走出了连续六个一字板，市场知名度大增，股性极度激活。在接走了基金近三个亿筹码的情况下，依旧再次冲击涨停并放出近8000万股的成交量，达到现有流通盘的六成以上。原始获利盘基本消化完成。从龙虎榜数据显示，活跃游资进进出出，筹码分布均匀，股价弹性明显提升，人气旺盛，尽管上周4⃣️上冲涨停未果后巨量回落，周五又领跌口罩股跌停。但是作为已经解放所有套牢盘的次新股，其却是上方压力最小的。

我个人看好口罩的第二波行情，对于可能的领涨个股，我最看好道恩，泰达盘子太大，业绩想象力不如道恩，上方套牢盘压力大，回落的幅度也多了些，人气受伤较大，股价低是它的优势。欣龙股性活跃，价格适中，产品垄断力受益程度虽没有道恩强，但是相对于泰达来说要更适合炒作。

码字不容易，欢迎大家理性交流。

在已经大幅度回落的情况下买入，风险收益比还是比较划算的，即便走不出第二波，当前价格短期风险也释放了不少了。
在未来大盘不会出现深度回调的背景下，我相信口罩一定会有再次表现的机会。

下面，我们回到口罩行业，因为节前提前启动，并且在节后加速上行，累计涨幅巨大，在获利盘解套盘出逃和对疫情发展逐渐乐观的背景下。口罩股和医药股先与大盘见顶，并出现了明显的连续下跌走势。尤其是口罩的龙头股，泰达股份和道恩股份连续多个一字板到高位后，巨量成交后无法继续上涨，大批短线资金反手出逃造成股价快速下跌，带动整个板块预期恶化，出现了明显的回调。
但是涨出来的是风险，跌下来的是机会，在行业基本面出现巨大反转和增量空间的背景下，消化了巨大的获利盘和套牢的筹码的情况下，经过适当的换手整理，未来以口罩行业代表的疫情受益板块，肯定会迎来第二波行情。甚至可以说，如果口罩股票走不出第二波行情，那么整个大盘或者前期表现的比较出色的这些行业板块都很难再向上拓展空间。也就是说，实质性受益的行业都不能继续上涨的话，那么只能指望受到疫情影响巨大的那些其它行业来通过轮动修复维持人气，如果是这样的话，那么后期的行情将会是非常尴尬和无聊的。

世界口罩的生产看中国。疫情发生以后，全世界的口罩存量，基本上都被海外的华人清扫一空，无论是在美国，日本，德国，英国还是一些其他小国家，基本上市面上都已经买不到口罩，因为存量都已经被华人买光了｡所以，目前口罩的缺乏不是整个中国的事情，而是整个世界都面临着口罩的供给严重不足。
未来相当长一段时间内无论是补库存或者是为了应对疫情的发展和扩散。全世界范围内口罩的需求都将是极其巨大的。
目前，中国口罩日生产能力约20,000,000只，面对庞大的市场需求，口罩的供需缺口将极其严重。目前各地逐渐进入复工复学的过程，对于口罩的需求来说即将面临最大的考验。

下面我们来说说市场面的情况。春节后开始以来，市场一反常态走出了极为火爆的低开高走行情，市场的总成交量得到了非常的放大。大批增量资金入市赚钱效应爆棚。而口罩股和医药股巨大的赚钱效应正是引领大盘走出恐慌情绪的先行官。进而带动在线教育在线医疗云计算等板块交替连续上涨。充沛的成交量是有实质性受益行业如口罩防护品在线教育医疗云计算等等行业出现第二波行情有力的保障。
尽管疫情对国内的实体经济肯定会造成非常严重的伤害，但是资本市场更多的是博弈未来，因此这些未来会受益的行业，在节后的两周中都得到了比较良好的表现，而且中央政府也正在采取各种各样的的措施以保障实体经济能够尽快恢复正轨。所以，未来减免税收费用、降息，降准等各种金融和财政措施都将会逐渐成为可能。正因为如此节后行情大多数人始料未及，至今未走出二次探底的态势，也反映了市场的强势和对未来的看好。

南卫股份 603880 市值仅有10亿的袖珍小盘口罩股

一个行业要出现大的行情，他的基本面是必须发生了翻天覆地的变化，而口罩行业正是在疫情走向扑簌迷离的背景下具备了巨大的增量空间。
目前疫情的走向依旧不明朗，我们可以从国内和国际两个方面进行分析，国内目前出现新增病例下降的良好态势，但是面临着节后复工的压力，所以各级政府依然不敢放松对疫情的防控。在目前没有明确的特效治疗药物和方法的背景下防护，尤其是隔离防护口罩防护依就是普通老百姓最安全的出行和工作方式。
从国际上看目前已经有几十个国家出现了疫情。根据最新的消息，向日本，新加坡都有出现大流行的可能。发达国家尚且如此那么更多的一些贫穷落后国家如果出现疫情的蔓延。那将是非常危险的状况，世界卫生组织的官员已经做出了最悲观的推断，可能几十亿人口都会出现感染。
大难当前，我们期盼着各国政府和科学家能够通力合作，尽快研究出有效的药物和治疗方案，研发出可靠的疫苗，能够拯救世界人民于水火之中。
但是这一切都需要时间都需要耐心等待，而在此之前，我们依然只能通过防护来阻断疫情的传播，对于普通人来说而防护手段就是通过带口罩，勤洗手、多消毒，减少接触，可以说。在今后相当长的一段时间内口罩的需求将是居高不下，即便是疫情过去以后带口罩也可能成为国人乃至世界人民一种比较新的生活和消费方式。

17年后解套