卫星互联网主升浪将来临，下列股都将翻倍

感谢大家的点赞和留言，虽在淘吧不少时间，职业炒股多年，但还是第一次发主帖，得到这么热烈的回应，很开心。以后我将尽可能多的为大家提供牛股，提供逻辑线索。

兄是逻辑专家

卫星互联网最终会得到大家的认可，这不是一个概念，是一个确定性的商业建设和国家战略的大机会

卫星互联网核心标的：
       制造龙头：中国卫星
       运营龙头：中国卫通
       核心配套企业：和而泰（卫星互联网射频芯片三强唯一民企）、航天电子（航天电子设备龙头）、上海沪工（卫星总装民营唯一））
       其他配套企业：华力创通、欧比特、苏试试验、康拓红外、航天发展等
       战略级新基建：
              ——天基基础设施是大规模物联网的基础：厘米级地理信息+全区域低延时数据传输+全球时频同步
       副线北斗导航产业：振芯科技、航天宏图、四维图新、海格通信、华测导航。

两卫以外航天板块四个标的：1，亚光科技，4板，核心亮点是并购业绩超预期，3.1亿军工芯片利润（军工+航天+微波），价值低估逻辑类似航锦科技，而军工芯片的利润还比航锦更大。除了眼前的估值修复和叠加卫星炒作，未来更大的看点是微波核心射频技术军转民，2020年或与华为、中兴通讯、爱立信、中国移动和中国铁塔签订供货合同。2月6日亚光调研纪要中确认如下信息：收购的成都亚光，是10所和25所的核心供应商，与13所、55所并称“两所一厂”，位于微波军工电子行业前三，是目前国内上市公司中体量最大的军用射频芯片及元器件研制企业，下游包括雷达、电子对抗、通信导航、航天器载荷等；公司芯片主要是微波单片集成电路的芯片，以砷化镓为主，少量涉及氮化镓；T/R组件应用于天基互联网项目，成都亚光收入中有20-30%是来自航天卫星相关的领域，是公司毛利率最高的产品。其中，在微波组件领域的相关企业包括：航锦科技里的长沙韶光（18年2.7亿收入）、红相股份的合肥星波（18年1.2亿收入）、和而泰的浙江铖昌（18年1.03亿收入）等。根据2018年数据，亚光的收入（18年10.15亿收入）基本上是他们的4-10倍，55所和13所收入规模也是亚光的5-8倍，历史上有很长一段时间成都亚光（970厂）与两所的规模都非常接近，加之产品系列齐全且几乎完全一致（全产业链自研），都是特定军品定点供货单位，有多条军方认证的批产生产线，所以业内和客户一直有“两所一厂”的叫法，认为两所一厂是第一梯队，至于其他的应属二三梯队。（非常罕见的公开怼人）2，和而泰，2板关于和亚光科技谁最大的说法，和而泰的董秘并不认输，在互动上强调：收购铖昌科技和亚光各自产品侧重点不同，铖昌主要做TR芯片，亚光主要做TR组件。（非常鲜明的回怼）综合信息可知，铖昌科技实力也不可小视，属于行业里较新的民营公司，主要优势在TR芯片环节，甚至有消息称国内唯一掌握核相控阵雷达微波毫米波射频 T/R 芯片技术的民营企业（次于国有研究所）。天风证券在推荐和而泰，认为毫米波通信是必须要用相控阵的技术，和而泰的相控阵射频芯片产品也会在这次到来的产业大的机遇之中，可以明显的获利。亚光科技收购97.38%的成都亚光上半年净利润0.8亿，全年利润超过承诺达3.18亿；亚光科技原主业快艇，暂时亏损额推测约8000万；和而泰收购80%的铖昌科技上半年净利润0.55亿，全年利润暂

卫星互联网核心标的
　　制造龙头：中国卫星( 600118 ，诊股);运营龙头：中国卫通( 601698 ，诊股);其他配套企业：航天电子( 600879 ，诊股)、航天电器( 002025 ，诊股)、华力创通( 300045 ，诊股)、和而泰( 002402 ，诊股)、上海沪工( 603131 ，诊股)、欧比特( 300053 ，诊股)、苏试试验( 300416 ，诊股)、康拓红外( 300455 ，诊股)、航天发展( 000547 ，诊股)等。战略级新基建方面，天基基础设施是大规模物联网的基础：厘米级地理信息+全区域低延时数据传输+全球时频同步;副线北斗导航产业：振芯科技( 300101 ，诊股)、航天宏图( 688066 ，诊股)、四维图新( 002405 ，诊股)、海格通信( 002465 ，诊股)、华测导航( 300627 ，诊股)。

老师昨天推的几只核心股  上海沪工   603131     中国卫通 601698     天银机电   300342     反包涨停       300324   旋极信息       600118   中国卫星大涨  整个板块今日再度大涨  后市必将一飞冲天  佩服老师对于大题材的远见与理解力

欧比特，位置价格都很有优势，关键昨天研报武券商会议的一些纪要显示公司未来前景非常好。

大产业趋势—卫星互联网谣言更正：
我们天风机械军工团队是市场第一家提出卫星互联网商业元年概念的券商，卫星互联网这个领域不是一个炒主题的概念，而是一个确定性的商业建设和国家战略的机会，类似于去年AK热点发展机遇。未来全球G2体系，近期市场存在着较多谣言，再次更正下：

这两天市场上有一些质疑的声音，传递一些错误的信息，我稍微做一些简单的更新：
1、现在市场上传言说互联网卫星一共就打800颗卫星，单颗价格1亿元，然后就不再打卫星上去了，这是错误的，我们把谣言给澄清一下。
（1）从数量上讲：800多颗只是2021-2022年的一期计划，把一期的发射数量计划当成全部的发射计划是一种错误，这只是一个阶段性的结果，要想达到实际上用价值和抢夺轨位资源，大几千颗到上万颗是必要的，参考美国和马斯克，这两天卫星互联网的实际供应商——天银机电、星际荣耀都做了解答。部分人拿此体系外的门外汉专家说法，是错误的。
（2）从价格上讲：卫星的价格和飞机不一样，是具备量级差距，也就是10的次方（价格可相差100倍），航空没有量级差距，因此不能做简单的卫星造价对标，一定要对应轨位和公斤数。市场传言单颗卫星0.7、1亿的价格是中轨。航天科技集团领导在2019年商业航天论坛上明确提出（有据可查），一颗低轨小卫星（500km~1000km）的质量是400公斤，价格在3000万元/颗，这个价格不仅在建设上具备商业可行性，在更新替代成本上也具备商业可行性。
（3）第三，从产能上讲：中国卫星60%左右的收入来自卫星制造（对应40亿左右收入），一颗东方红卫星单价大约是3亿元，每年大概有10多颗东方红卫星，这种属于1吨左右的大卫星。一般来说卫星的制造难度、制造速度与其价格正相关，400公斤的小卫星单价3000万/颗，对应的是年产100颗以上的卫星制造数量。我们之前测算的明后年预计出现年产400-500颗卫星，在目前量产的条件下是很有可能性完成的（SpaceX现有产量已经做到10颗/天），不是市场有些传言说一年只能做十几颗卫星。
（4）第四，主导者：卫星和星座设计的总体是航天、商业模式是三大运营商\华为\中电子、核心分系统配套是中电科，并不是某些传言说的，主体是中电科而非航天，这事错误的，大家分工合作。
（5）第五，投资怎么看：抓制造和运营两端，抓真产业配套，问实际配套，而不是可能干什么。
制造龙头依然坚定推荐中国卫星（小卫星的中国一半以上产能，具体看报告）、运营龙头推荐中国卫通（唯一卫通运营商）。核心配套关注价值量从高到低：和而泰（星载相控阵射频唯一民企，10%价值链）天银机电（单星1-2颗100w，星敏感器今年100颗、明年400颗）、上海沪工（民营总装，总装总测20%占比）、航天电子等

@大作手6688 新毛，都炒N天了