我心中的核心科技股简述

请楼主分析下闻泰与生益，谢谢

@有龙才做 @有龙才做 谢谢。最后一句实在，其实这回科技龙头不管沪电还是生益科技，都是实打实有业绩的，没业绩的估计冲一波就会哪儿来回哪儿去，有业绩做支撑的调整之后还会继续走强

@forever2011  
有一些产品华为选择国内的厂商，是因为内外无差异，比如封装、镜头、面板，有一些是迫不得已，比如鸿蒙、海思。再有一些则可能是政策因素了，这种很难说，会有一些强制的成分，但是技术差距太大的方面肯定不会硬着头皮一直用。所以产品靠政策堆出来而离商用还很远的，这种预期不能给太高，只能短炒。myz这个变量影响力递减了很多，或者说它某种程度上内化到业绩这个因子里去了。

楼主，这两天的消息看，美国高通英国AMR等高新技术企业都要恢复对华为的供货，还愿意跟中国其他高科技大企业建立长期合作关系，这会不会对国内相关替代企业产生发负面影响？虽说这回毛衣战敲响了警钟，国内企业不能完全依靠外国企业，还是需要有自己的核心技术，但眼前看，国外大企业的重新回归还是会影响相关替代企业未来的发展规模的，对相关行业企业的未来估值是不是要重新审视？不知道您怎么看这个问题。

放眼科技股的长线走势，任何依靠题材和短期政策启动的品种，最终都会是往复的过山车。所以从基本面的角度来说，我们最核心的分析点在于，是否产品能商用，带来利润，这也是为什么芯片股几乎没有长牛，而元器件、消费电子等频出长牛。
上一个十年，长牛股出自苹果产业链，而5g迎来了华为产业链的爆发式增长，这里重点要关注的是增量，什么是增量呢？
增量的核心在于，寻找苹果时代，苹果不会用而华为时代会大量采用的技术和产品；以及5g时代来临之后，4g所无法实现的应用或产品。
开文的时候写到的VRAR，今天短线起爆了，这是最看好的方向之一，未来这个方向进入应用落地期，可以比较一下锂电池12年和17年行情，一轮是概念炒作，一轮是业绩浪，格调完全不一样！
举个简单的反弹逻辑，今天新高的，歌尔股份、水晶光电—核心的华为VRAR标的。汇顶科技—业绩兑现，卓胜微—进入产业链+业绩兑现。
之前说三季报还要看pcb、器件、也是业绩兑现逻辑，当然长线更要看能不能持续维持在核心供应商名录里，从华为的动作看，概率很大，而且从预期看，未来说不定还有增量，总归最后长牛都要回归业绩的。科技含量是护城河的因素，但本身产品不是高精尖，却能做到人有我优的公司，未来依旧有增长空间。典型的比如欣旺达，就是个电池而已，但是做的好，做得大，现在和德赛形成双寡头，布局国产品牌又更早，也一样能赚到钱，走势自然是长牛。

3999的华为mate30，点名了产业链的相关公司：
华为Mate 30镜头用的是舜宇光学，屏幕面板用的是京东方，功率放大器用的是三安光电，散热件用的是领益智造，无线充电材料用的是信维通信，芯片封装用的是长电科技。

除此之外，还有摄像头CMOS芯片的韦尔股份，光电设备的五方光电，光学薄膜元器件的水晶光电等，都属于华为手机这块的产业链公司。

华为这边大量采购国产替代设备，也会推动小米 OPPO  VIVO 的国产替代加速，这是后面的增长逻辑，即华为的蛋糕吃完，后续还有新的蛋糕呈上来，因为其他厂商的国产替代率目前还比较低。

3999的华为mate30，点名了产业链的相关公司：
华为Mate 30镜头用的是舜宇光学，屏幕面板用的是京东方，功率放大器用的是三安光电，散热件用的是领益智造，无线充电材料用的是信维通信，芯片封装用的是长电科技。

除此之外，还有摄像头CMOS芯片的韦尔股份，光电设备的五方光电，光学薄膜元器件的水晶光电等，都属于华为手机这块的产业链公司。

华为这边大量采购国产替代设备，也会推动小米 OPPO  VIVO 的国产替代加速，这是后面的增长逻辑，即华为的蛋糕吃完，后续还有新的蛋糕呈上来，因为其他厂商的国产替代率目前还比较低。

@forever2011  一直听说很牛逼，但我和身边的朋友都不是太了解，后续有机会做做功课，谈一谈。

分析的精彩

好贴！淘股吧里真正有价值的好贴！想问问楼主是否了解移远通信，它所在的行业前景如何？它在行业中的地位和未来发展空间如何？它跟华为的合作非常紧密，而且今后物联网发展起来的话它的产品应用范围也更广，想听听楼主的见解，谢谢