我心中的核心科技股简述

楼主,您好,精测电子怎么样,它的两个子公司都成了长江存储的独家供应商

@胜者取之 AMOLED这块做的太低端了，市场有限，产品也没有很好切中热点，所以一直不温不火的样子

楼主你好，中颖电子为什么不受大家待见？应该好过9成伪芯片股。圣邦股份虽然短过，但对它极不放心，希望不会涉嫌造假！

从大向小的扩散，来自于高度标的的赚钱效应。科技如是，新能源亦如是。
科技是一个宏观概念，中观行业上，电子硬件、软件、汽车、新能源、高端装备、创新药，其实都是宏观的科技概念。
逻辑很多都是相通的，也是可复制的。

行业阿尔法的行情要求我们以核心票持股不动+高贝塔主题投资，通过配置+部分交易性机会把握行情，行业越是高共识，越要坚守阿尔法，挖掘补涨和子行业追逐热点，只在市场情绪最高涨的阶段适用，多数时候，特别是当市场平淡无奇缺乏持续性的时候，或者量能萎缩的时候，主题投资不如守正出奇。

我们在最开篇的芯片半导体行业找出了类似韦尔股份、兆易创新、闻泰科技等的核心品种，那么这段时间的半导体装备、材料、软件、云设施、未来的细分应用，市场大资金的思维依旧是复制半导体芯片的投资逻辑——大而美的核心行业龙头。

大家如果不会选，看看每个细分总市值靠前，长期长牛趋势不变，业绩稳定的方向，就能明白很多，票是说不完的，切合资金的思路才能百战不殆。

老师对行业有前瞻的洞察力，实在佩服啊请教老师，东山精密您是怎么估值的呢？

有龙兄对科技 的解析真的让我佩服之至

*，一直看好的云相关个股终于爆发。
大科技，除了汽车电子这块的部分细分，着实没有洼地了。还有一块，可能是网络安全，但是网络安全的逻辑并没有特别好，洼地填完之后，基本面支撑也是相对较脆弱的。
短期科创板更是疯狂，未来从市场的角度来说，只有两种路选择，一种继续让梦想延续，利用核心的芯片半导体品种打开新的空间；另一种让洼地都填平之后，核心品种时间换空间，而低位启动的品种，有太多浑水摸鱼了，那些需要杀一轮估值。
总体看无论选择哪一条路，最后回流核心也是必然选择，这种炒作可能要一个情绪拐点后逐渐结束，现在无人不谈科技、本质上已经进入击鼓传花。大家多去关注情绪博弈，筹码好的，短期消息好的，做这些，有超额收益，但别恋战。
关于科技，只能谈这么多了，还是那句话，今年到科技股退潮之前，全部都是赚阿尔法，主题投资的溢价极高。

感谢兄的回复，从兄这里学到很多！顺祝兄新的一年投资顺利 全家安康！

@jinyu3163  国产替代这条线的预期和落地，这里长江存储的采购，肯定是顺着能够替代渗透的几个票来的，目前看就是中微公司、北方华创、晶盛机电、精测电子、芯源微。

石英股份的话也可以做一些替代，不过感觉强度有限，看不清了，后续可能吃消息。但我相对来说不如一线的国产有一定渗透率的头部公司看好。@zhangyt321 
IS的话就看和兆易创新的市值差，按照利润口径和收入口径，北京君正合理估值应该是30%左右的兆易，目前看好像低估了一些，有补涨空间。

@有龙才做,老师精测电子和石英股份帮忙分析下