我心中的核心科技股简述

先简单说一句：麦克奥迪是未来瑞能半导体最可能的借壳上市方，避免吹票，近期大家别想太多了，但未来若真的新高，也别意外。
建广资本的能力有多强，安世半导体做到上市，那么差的外部环境，各种审核不到一年的时间系数通关。
拿下麦克奥迪之后，直接操刀，动作可能更快，光看股转的投机是无法理解的。
日后验证吧，前段时间网站检修，就没有写新的东西了，但总体上看，还是新不如旧

这波区块链，间接重新带火了大科技，特别是老的一波科技股今天借着放量也有一波反弹，这是比较超预期的。[淘股吧]

如果从区块链的角度来看，明面上叫区块链的要么买不到，要么能很快买到的也不会是正宗的或者受益多的。

另外炒币，我觉得也不合适，这里不是说央行数字货币，说的是BTC及山寨币，这些不是风口。

后续感觉可以看两块，一个是区块链应用场景，包括支付、大数据、物联网，这个今天是批量的一字，没什么预期差，看好和银行密切合作的，比如长亮科技、恒宝股份之类；另一方面是短线有可能放量的矿机产业链，封装的通富微电、长电科技、华天科技。GPU的景嘉微，超算的中科曙光等。

这题材来的太快措手不及了，老的功课还没做完，不过本来帖子就不追逐短线，所以也不着急。慢慢看

现在科技股炒作到底高不高，最后的验证是要看业绩兑现的问题。现在到1月结束前，是业绩真空期，所以资金肆无忌惮，先按照理想预期去拉，比如闻泰，按照能实现安世半导体25亿利润，贡献归母20亿，那现在就是50倍不到，自然不贵，但是一切都是看兑现的，比如三季度硕贝德实在太差，股价就被砍了一大截。麦捷科技这里SAP吹起来，就涨上来，这就是兑现的不如画饼的

和朋友聊下来，发觉很多科创板的科技股已经很便宜了。之前说科创对标拉主板补涨，现在主板抬高估值，科创板的核心龙头反而低估了，最近出一波科创板的分析。

@天意7  [淘股吧]

聊聊长亮科技，长亮科技这个票应该来说从腾讯第一次入局的时候就开始关注，腾讯入局之后，资本运作不多，更像是一个战略投资的角色，但我认为随着银行核心系统更新换代、数据上云的加速，公司联合腾讯开始“搞事情”的概率增大。

我们知道BAT三家，支付或者说泛金融领域最强的是阿里巴巴，腾讯想要入局，几乎不可能打造和支付宝同类的产品，从微信支付的生态圈来看，整体产品线还是比较单薄，最核心的问题就是科技感的缺失。从支付宝和微信支付之间的生态对比，可以明显的感受到，微信支付的内容输出相对来说比较单薄，核心的支撑点就是在微信用户的便捷支付，而支付宝除了支付这块，还有一系列的生活服务，包括和政府部门的联网、居民日常生活、投资等等体系的联结，这里支付宝的三个重磅优势，一个是征信、一个是税、社保医保等多平台的联接，一个是人工智能算法的应用（理财推荐、资产配置方案等）。腾讯的微信支付目前完全无力抗衡。

腾讯想在同一条赛道上超车，难度非常大，这里可以选择的一条赛道，可能是银行系统的开发。公司确实在腾讯入股后有过相关操作，2018年9月，公司基于国产金融级分布式数据库腾讯云TDSQL打造的张家港农商银行新一代核心业务系统成功上线投产，这是国内银行首次在传统核心业务系统场景下，采用国产分布式数据库。

腾讯从2018年4月以受让股权的方式切入长亮科技，长亮科技背后的亮点主要是公司在银行IT深耕多年的市场占有率，公司起家做的就是银行核心系统，这块细分领域是绝对的龙头，拿单率超过50%，而且银行系统这两年集中上云，处于大规模的更新换代期，腾讯在移动支付上面落后支付宝一截，这里如果和长亮携手，从银行核心系统这边切入，未来是一个三方受益的格局。毕竟作为银行，也在一定程度上想要从支付宝手里抢回一些市场份额，三方均有利益诉求，长亮科技一手牵起两头，重要性不言而喻。

三季报即将落幕，这周抽个时间可以聊未来预期方面的事情了。

科技股目前普遍处于低位，由于套牢盘短期形成比较大的压力，四季度以震荡消化为主，老的优质品种未来长线依旧有新高潜力，但是调整时间不会太短，本周重点聊些新标的。

准备写一个对政府（B2G）的标的整理。

谈谈芯片行业的并购重组：[淘股吧]

美国最成功的并购重组案例就是博通公司，博通公司，不断通过并购重组做大，仅互联网泡沫后至今的并购案就多大十多起。

这波科技股最为核心的暗线依旧是并购重组：

闻泰科技——安世半导体
韦尔股份——豪威科技
北京君正—— ISSI
兆易创新——思立微

这是靠谱的逻辑，也是最具想象力的逻辑，因为博通的先例在前，8年超过60倍的涨幅，从小公司成长为大公司，这种并购重组在半导体行业很常见，属于常规操作，未来一旦有大规模的并购重组出现，只要规模够大，那么先重点观察，从某种程度上来说，并购重组本身带来的想象力就支持一轮估值重估行情，这点是无关具体细分领域的，芯片半导体，是最具有马太效应的行业。

科技股走势，我的眼睛有点瞎……[淘股吧]
其实核心科技股你会发现，走来走去还是那么几个。
tws，AR/VR，都是我们说的消费电子和应用层。
未来应用层和消费端一定是对业绩贡献最大的，牛股也是从这里面出来最多的。
另一个就是并购重组。
为什么最近没更新，一方面是看不到比这几个核心逻辑更核心、更好的品种，另一方面是市场环境也不支持。
近期科技股走强，有资金持续抱团的原因，有基本面的预期。

别的不说，看韦尔股份，外资持仓超过10%了，还在加速买，跌不下去，震荡一下就新高，还没有短线资金，圣邦股份、卓胜微这种高价，整百整百的突破高点。隔壁短线伤痕累累，这边风景独好。

[淘股吧]

5g的未来依旧是一片星辰大海，从投资时钟看，接下去的两年一定要关注业绩的兑现和时间表的预期差，一方面挖掘超预期的点，另一方面挖掘时间表可能提前的细分板块，如果出现业绩的超预期，也要仔细甄别超预期来自于企业分蛋糕能力还是时间表提速的超预期，下一阶段，无业绩，不5g

谈谈区块链的核心基本面品种：[淘股吧]

希望不要喷，很多短线都起爆了，这里的品种只保证基本面相对正宗和受益，短期追高后果自负。

1、叠加华为金融：这个是大逻辑，政府主导+大公司配合是主流形式。华为+金融+央行，这三个关键词，核心标的五家：
长亮科技、四方精创、先进数通、恒宝股份、宇信科技。

2、叠加治理现代化和数字化：政府项目+区块链，涉及到智能交通、智慧城市、安防、网络安全等，但凡涉及到
天夏智慧、太极股份、汉威科技。

3、区块链底层技术：密码技术、算法等：
数字认证、格尔软件、高鸿股份。

4、央行数字货币叠加：
奥马电器、海联金汇。

标的太多，不一一解释了，今天龙虎榜看倒也没有机构多少参与，可能机构也觉得贵吧。
还是多提醒一句，这个板块未来如果走游资行情，那就不要那么在意逻辑了，情绪投机会主导的。