青山依旧在

昨天国产大模型的开盘不及预期被抛弃，可以判断市场情绪昨日没有修复的条件。在主杀段，艾艾精工可以做抗跌，但不能试图去做情绪修复领涨，昨日冲击涨停时没有带动情绪，今日吸引不了接力资金直接跌停并不意外。昨日尾盘冲涨停时减仓大部分仓位不错，但今日开盘没有清仓出局不及格。

市场做空动能还未充分释放，但资金已经开始做以点带面的修复，今日从阻力最小的铜连接器开始；
犹豫之间未能把剩余仓位的艾艾精工出局，其他仓位直接低吸沃尔核材。

结果涨停了

艾艾精工减仓，今日氛围并不支持他涨停

无缝衔接新周期本来就是小概率事件，今日国产大模型开盘就杀的走势已经可以排除这种可能性；这次算力的走强本就是因国产大模型的刺激，国产大模型死，算力也很难持续到明天。
在新题材被否定后，艾艾精工周期的盘顶就成为资金最好的去向。青海华鼎和博信股份中低已经构建了两道防线，艾艾精工出新高是大概率了。
低空经济是艾艾精工周期内的主线，从其板块情绪看，大概率还没有走完。

今天的下跌是分歧状态，这种环境下，艾艾精工换手达标，今天很难跌停，尾盘能否拉起来不确定，但三日之内有高点出来是大概率的，这里抄底风险可控。

开盘卖出大理药业，无条件空仓了。
近期主要就是两笔交易，一笔是在立航和艾艾竞争龙头的时候买了立航，小亏出局；再一笔就是周三买大理药业，小赚出局。没赚到钱，能不能把经验转化成知识呢，要反思的东西太多了。

市场风险已经来了，但高位还有最后的疯狂。
看好大理药业主要还是看好他是艾艾精工的最强跟风。艾艾精工虽然一直被贴上新质生产力的标签，但全程对板块几无带动作用。但到了这个级别，他不可能不带动市场，从虚的层面上，他带动的是整个市场的情绪，从具体层面，主观认为他会带起一种炒作风格。艾艾精工，一路走来如独行侠，主打的就是不断超预期，换手充分，随便上下车。如果把艾艾精工作为市场龙头考量，Kimi题材明天必死。
大理药业今日午后一波跳水差点卖了，靠着以上的思路拿住了。只要今天能封到尾盘，无论多烂的板，应该都可以去跟永悦科技掰手腕了。今天低空貌似高潮了，明天永悦容易被板块拖累，看大理药业如何表现吧。

市场的风险开始出现了，中位股今日开始大跌；
如果依然认定目前市场是在三阶段补涨，那今日低空经济下午这种走势应该定义为高潮；
AI应用今日虽然有几个一字板在顶着，但情绪实际上是分歧，那明天或许是机会；
艾艾精工今天无论是否继续封板，这种走势，预示着高位股反而没有风险。

宏观上的理解，今日拉AI应用是继昨日AI硬件后的轮动，所以这种拉升并不值得看好，低吸安全，追高有风险。
但从今日AIGC，sora几个指数看，今天应用比昨天硬件要好很多，所以还要明天持续性来确认。