未来方向的思考（会飞的猪）转* 行长的操盘日记

未来方向的思考（会飞的猪）

原创：  鸭老板  行长的操盘日记  今天

冰与火的市场，科创集万千宠爱，上演轰轰烈烈的牛市；主板冷冷清清，成交量萎缩。因为制度的优势和暴力的赚钱效应吸引源源不断的资金前来接力，以短线游资为主。

创业板因为受科创板的溢价带动走势强于主板，算是做科创的补涨逻辑吧。主板就成了没妈的娃，游资大部分去了科创板，题材的轮动迅速，没资金接力。我翻遍了所有板块，只有逻辑强硬的板块有机构在做：猪肉和鸡肉。猪肉里面有种现象很有意思：权重很强（牧原股份 已经创出新高），小票却不是很受资金关注。其实这个跟我们A股的资金现状直接相关：游资基本全不在主板市场，全在科创。猪肉权重均是机构抱团为主，而传统小票均是游资喜好。

科创的疯炒，会带来一定的赚钱效应，但是天天的一致性高潮，为后面加速市场的崩盘买下祸根，没有一路上涨的板块，不断的分歧，不断的换手来支撑上涨才是健康的市场。

科创下周出现日内20%，甚至40%的大面可以说是大概率事件。那么做科创补涨逻辑的科技股是否也会迎来风险，或者说，科创的调整是否会带崩创业板和主板。这个风险点可以留意一下。

今天主要谈一下猪肉的逻辑。

这是一张生猪价格图

猪肉的上涨是源自于，目前母猪大规模的减少，以及存栏量的下降，而需求仍在持续上升。因此价格现持续性上涨，本轮上涨周期预计较长。母猪存栏数量，发现还在跌。这意味着，未来6-8个月的生猪数量还一直在下滑，没有半点复苏的状态。所以猪肉今年还是会保持一直上涨的趋势，涨多涨少的问题罢了。猪的全面紧缺已经导致很多省份，只要你养猪，优先审批用地。

我们从母猪的下降可以看到未来半年的生猪数量就足够了（小猪仔到养成大猪需要6-7个月）。半年内没有任何逆转可能，而下半年是猪肉需求高峰期，如果遇国家抛储备肉，要意味着它只能起短期打击价格的作用，顶不了多久。

一个行业，因为受猪瘟的影响，很多养猪户，辛辛苦苦养到大，因为一头猪被感染，其他猪全部杀掉，这是多大的信心受挫，因为害怕再次亏损到一无所有，已经不愿意再去养猪了，哪怕政府补贴再多。

猪肉依旧是未来半年，最好的做T品类，至于短线什么时候爆发？如果大盘不要太差，可能就是下周。牧原股份已经创历史新高，走势健康，温氏股份 剑指新高，正邦科技 是本周四的猪肉龙头，量价齐升，很明显的机构资金跑步进场。毕竟现在是外围环境太差了，躲进猪肉，跟着机构一起吃肉，持股、做T随便玩。