新爆点 5GVR 东方系出妖股 恒信东方

天风证券 赵晓光指出，这一轮整个信息产业有一个特别重要的要点：5G带动的工具性技术组合是为传统行业赋能和服务。

这个工具性技术组合就是“5G+物联网+人工智能 +行业应用”，也是精准数据的体系。
他认为，未来5G的机会在各个传统行业。
“大家会看到每一个传统行业会利用自己新的信息技术 来为自己行业提升运营效率、产品品质、市场开拓和客户关系。利用互联网 、人工智能的技术大幅度的节约成本、大幅度的创造经济效应。”
赵晓光表示，各个行业的应用跟5G的结合度会比我们过去想的快，因为智能手机和移动互联 网打了一个非常好的基础。同时，5G的浪潮比移动互联网浪潮大很多。全面数据和即时数据是精准数据的两大要素，这也是只有5G能提供的。
对于消费电子，赵晓光表示，总结来说就是需求多点开花，供给新的“大甲方”。
需求方面，第一个是手机，手机的5G换机，5G换机浪潮势不可挡。5G会有两个杀手级应用，第一个是云游戏云应用，第二个是AR。另外，TWS智能化、手表的数据化、电视的社交化、AR的体验化。

天风证券则指出，VR/AR是5G时代重要服务应用。当下阶段，重点关注VR硬件厂商的技术突破以及内容合作商储备，长期关注出货量以及头部应用的弹性。该机构建议从三方面布局：
VR视频：恒信东方（增10亿加码VR，包括VR内容制作的AI生态引擎系统，VR内容制作所需的素材数字资产库，并在全国以联营方式建设4000个VR观映体验中心）、百视通（东方明珠 ）、芒果超媒 ；
VR游戏/应用：三七互娱 （投资加拿大VR游戏内容提供商、VR公司天舍文化）；
VR直播：易尚展示 （3D/VR/AR营销展示）、奥飞娱乐 （投资互动视界Sightpano、大朋VR-上海乐相科技）等。