20年新一季 A股策略

军工板块  [淘股吧]
飞机船舶类 6316等持续拉高品种前几日离场，6523趋势走高 今日找高点离场
同一个板块，细分门类也特别多，走势特点不一。有些待涨  基本面不错的还可以买进，不一一展开分析了，太费时间

医药类
2022，2007这类趋势品种，短期要修整理，中线上行空间可期，短线会一般
6211西藏药业  主力想把牛市行情提前一次做完， 套现转战其他品种！本周找高点离场，删除自选

5G，锂电 等板块 不一一解析，在前期帖中去找个股观点

市场主流三块   [淘股吧]
金融券商 金控板块，体量较大 含保险  中小银行2958
科技板块  涉及芯片2049，5G 麦捷，半导体设备2371，锂电等， 公司真实质地 
题材类   海南+生物制药+ 军工，海南2-3只轮炒，生物制药前期涨幅大  只做个别补涨 前期受到压制的品种
             军工 才预热，门类较广 轮动机会

最近实业  饭局 酒吧应酬实在太多，复盘时间较少  发帖精力有限

@睿依立丰  2338奥普  合理回补28-29.5，32-33.8有高抛动作的话  公司产品研发或供应信息进一步披露  再次上攻契机，对比2022 奥普子公司有亮点的子公司较多。[淘股吧]
 2022科华  19附近卖出 17.5-18应回补，2030达安  更像门诊检测模式  而非大家理解的科学仪器和试剂研发型公司

口罩防护[淘股吧]
道恩2838 并不看空，股价短期会42-55元之间震荡，就2020年而言  有市场优势的化工企业受益油价下跌，下游产品坚挺。
   翻看中小板目前在40-65元区间的个股，一二季度甚至全年每股收益大部分品种无法比美2838，所以可适当低买高抛 在箱体，但大幅上行难度大
2432/2551 市场在憧憬贸易出口受益，前者一般，后者稍高一线  但目标不高， 因贸易企业始终估值不会高 相对 生产型
2221东华，这是个较特别的化工企业，它是医用聚乙烯 国内第二产能，但油价跌破40、35美元后，它的上游美国供应商有生存危机，要回避！很多散户片面认为 油价跌  东华就获得受益。
3180  底部票 在下跌时期并不抗跌，主力无意短期行情，只能耐心等 ，且不加仓。

半导体
次新63290  十日线做个反弹，未来下跌空间不小。
康佳，这家做普通电视机都不能在广东名列第一的家电企业，集团和上市公司深圳抄地的资金投入芯片 被视为成功，部分市场主力打造成新产业涨幅龙头，很牵强 如就此成功 则芯片跨界 是一件不难的事，显然事情不是这么简单。我们也不否认 他们在新产业上的尝试  可能取得阶段性收益，暂按投资性收益来估值较合理。

本周仍会有一些宽松政策推出，刺激股市，效果如何待观察

@yuanyj  黄金有一定避险机会，稳健投资者适合，个人不太关注这个 历来。5G运用 可以说是一场革命，工业互联 中线，买点跟踪 要更多分析市场，不需要马上重仓介入，节奏把握可提高资金使用效率，但确实较难精准，需要洞察力 、盘感。[淘股吧]

周末 自动驾驶，口罩 疫情，华为手机订单砍单的消息面个股分析，新弄了个 帖点评
上周末谈到  华峰3180，股本17亿 实际流通10亿，最新股价9.62元
（第三方支付资产在前年20.5亿收购 暂按80亿估值，超级纤材 市场仅给了它每股5元多估值，而每股业绩而言 远高于6527等精细纤维加工同业），

华峰超纤 专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有包括革用PU树脂、超细束状纤维纺丝、无纺布、含浸等以及贴面、染色等所有产品涉及的工艺研发、生产能力。技术创新方面：
     经过十几年的发展，特别是在江苏启东建成投产后，在规模、量产上我们都已遥遥领先国内外同行，公司将在做大做强企业的基础上进一步将企业做优做精。报告期内，一方面，对现有的生产工艺上进行了优化提升，提高生产效率、降低生产成本，同时提高产品的差异化水平，并计划在未来2-3年逐步扩大新生产工艺的应用规模，以提高经济效益；另一方面，以低碳、环保、功能性、可回收的发展方向为指导，原创开发新的工艺技术，在报告期内已取得了突破性的进展，这提升了公司的技术领先优势，我们计划在未来2-3年里使这一新技术使之实现量产，并投放市场。
    公司坚持实施以市场为主导的开发模式和技术领先战略，建立项目为主，全过程改善，全员创新的研发体系。公司高度重视知识产权的申请和积淀工作，现拥有授权专利51项，其中发明专利41项，实用新型专利10项。同时，公司还及主持和参与制定行业标准14项，国家标准3项：
  （1）江苏启东项目稳步推进，2018年已如期完成7500万米项目建设，并已逐步投产。
  （2）信息化建设持续推进，MES系统的使用已覆盖上海金山、江苏启东两地三厂的生产全过程，SAP系统在报告期内也已正式上线，有效地提高了公司的生产经营管理水平和效率。此外，公司牵头推进的《超纤维新材料行业供应链管理标识解析集成应用》项目，获批为工信部2018年工业互联网创新发展工程支持项目，有助于推动公司的高质量发展。

  威富通作为一家移动支付解决方案提供商，业务遍及全球五大洲，超过40个多家和地区。威富通的主营业务及收入主要包括：通过为银行及非金机构提供移动支付系统，收取技术服务费；通过为商户提供移动支付接入服务和产品，收取商户服务费；基于支付为银行、商户等提供增值服务及整体解决方案，收取技术服务费。

走势和筹码来看，3180的优点也是短板，在底部涨幅小 安全度高，上周开始活跃，一定关注 看否有补涨空间，在板块大热期间

面板业，[淘股吧]
3元多开始看好建仓的TCL，盘感不错 且 注重资金高效率的话，7.2以上套现半仓，向上有足够空间  但短期空间不会大了。

芯片关键材料，得益于韩国肺炎 先进产能的停车，3346等在全力拉升，明后日找高点离场
长虹6839在和康佳的对比镜子里面 找到了自己的价值，赶着往上补涨。后天可以考虑做T


* 华为  今晚21点的产品发布的核心主题是5G互联，华为在 车联网领域的全力拓展 可能大多数人还不太清楚。

* 新能源汽车核心  两个：
  1） 锂动力（前期炒作时间较长了，标的涨幅不菲）    2）无人驾驶（目前特斯拉一骑绝尘 领先各大汽车商，市场关注度在提高）
   大部分投资者 和 传统汽车欧美 日本大厂，还没能全部理解 特斯拉的精髓--全车控制芯片，软件算法，车载雷达数据

市场对科技板块  还是保持了极高的亢奋，本周仍谨慎乐观

董事长Gerald GWong，[淘股吧]
1985年获得美国麻省理工学院电气工程与计算机科学硕士。2000年之前 AT&T和朗讯科技 15年,曾任朗讯科技光网络部副总裁、中国区研发中心总裁。2000年 创办光桥科技(中国), 于2005年被西门子收购。        2006年 创办新峤网络设备(上海)有限公司(系公司前身)。

光模块光模组已处爆发临界点，小基站+ WIFI 6 爆发点2020年第三季。
剑桥科技2020年形成年产101万只100G光模块、5万只200G光模块、18万只400G光模块和135万只5G无线通信网络光模块。 

* 投资者或行业研究员 还不太理解公司如何能销售出去，这体量巨大的产能，上市公司近期的重磅中标信息 和  客户分析
1）华为 20年最新光模块招标，份额情况：
     回传100G QSFP28（12万只）  海思（40%） 剑桥科技（30%） 索尔思（20%） 光迅科技（10%）
2)  亚马逊 400G光模块  年初中标
3）亚马逊，脸书，微软和谷歌，阿里巴巴 五大云计算公司，20年光模块大型数据中心占到全球份额64%，前三家均是剑桥日本资产的客户。
4）向oclaro采购激光芯片多大优惠
答：会优先以最优价格供应，例如公司每年采购十万件，旭创购买一百万件，剑桥拿到芯片的价格一样。收购后Oclaro团队在原地址办公，对面就是Oclaro的芯片开发团队，两边关系密切沟通密切，这是公司相对于旭创的一个优势。
      有研究行业较深的投资者仍纠结 剑桥没涉足光芯片，其他两家国内同行有涉足，这是个双刃剑，剑桥如果自研光芯片  技术水平不说，可能无法把握三家美国的云计算订单。就好像 小米 放弃高通手机芯片 如转向华为芯片，海外市场会是怎样？小米会因没自研芯片  手机就不能获取利润？！

股价而言，非今天讨论的主题，基本面随消息面慢慢会展现清晰，估值自然会体现， 目前在行业板块中其股本、市值仍是最小。

20-20.3元较大卖出，早盘有低买，6460 中线运作 保留些筹码
资金布局其他潜力品种

* 士兰微成立于1997年，2003年上交所上市，国内最大的IDM半导体公司，拥有5寸，6寸，8寸三条Fab生产线，两个封装工厂，一个测试工厂。[淘股吧]
  17年12月士兰厦门与当地合作新建两条12寸Fab生产线，如19-20年规划同样的产线，投资相对大幅增加 且日本关键进口设备存供货瓶颈。
士兰已在6寸线上投入氮化镓（GaN）功率产品开发，新型的产品将很快公布于众。 

2019年3月美国马萨诸塞州和中国杭州，领先的自动化测试解决方案供应商泰瑞达公司（NASDAQ：TER）和士兰微电子宣布，士兰的新型智能功率模块（IPM）测试方案投入量产，该测试方案的测试质量和测试覆盖范围，在汽车/功率电子器件测试业界处于领先地位。该智能功率模块（IPM）测试方案是在泰瑞达的ETS-88TH测试平台上实现的。

    建议  这个标的适合中线运作的大资金，成交量大进出方便，从博弈角度分析两类投资人不会介入或抛出（反过来看 适合收集筹码），
     1）喜欢题材超短暴利，2）按行业估值高低计算谨慎投资者   
     按全球股市在传统和新能源汽车上市公司 市值发展分析，400美元以下每股 特斯拉公司长期亏损+ 各种负面，相对确定盈利时期 股价400-800美元，谨慎投资者可获得1倍盈利，而前期从几十美元到3-4百美元 这段历程，前瞻投资独享的暴利区

* 航空发动机，美国预计会阻止通用电气 提供商业发动机给C919
   建仓仓促  6893   2413 军工，股友可挖掘其他

* 国内股市资金，喜欢把热钱 投给垃圾企业，货真价实企业是最需要做大市值的。
   概念型企业 长期靠炒作过日子，不会也没有技术实力放在产业上耕耘。还有些转型 比如恒大 玩 锂电汽车，碧桂园 弄机器人，早期几桶金 来得太容易     炒地皮 炒楼，怎么可能有科技基因在行业静心发展。
   3671 3102  2023 （上游，中游） 3346（耗材），2255 （暂归为创投类）

* 类金融 新增0540（涨停板排队 短炒），
   其他题材3155安居宝，淘股吧热度最高的题材，只看 没参与。
   汽车整车 0625长安  涨停，明天套现下方增仓，留底仓

starlink马斯克 疯狂的卫星发射计划，国内资金或机构臆想类似企划， 推高6118中国卫星 吸引投资者股价高位接棒，牵强板块炒作 全程没关注。[淘股吧]

小米GaN充电随新机标配热卖，中线而言 一个远超前期无线蓝牙耳机炒作的主题，未来市场不只手机，笔记本 平板 电动工具更有理由推广，而在5G  新能源汽车其他运用 也有想象空间，短线如何不是今天探讨的重点  因基本面通常贴近中线，短线变数较多
海陆重工2255  江苏能华微电子 10.23%股份，金融资产，持股比例较低. 
乾照3102  涉及砷化镓和氮化镓光电器件，我想说由太阳能行业往 集成电路半导体发展 是有难度的，反之 相对容易
海特2023  海威华芯建立国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线，投资20亿元产业化，历时4年，股权占比53%。
耐威30456   产线19年11月开建 时间稍晚，  6745闻泰 氮化镓功率器件领先者，短板 前期涨幅太大
* 功率半导体的上市公司不少，台基3046  6360华微  扬杰科技  士兰微等
   国家集成电路产业基金 仅选择了6460士兰微项目连续投资，说明了这个群体6460更有发展前景，虽此股业绩短期不好，中期崛起 公司研发和产品       有不少硬指标 ，国内同行只能望其项背。

锂电 特斯拉 高位个股进入平静整理期2-3周，低位品种部分品种可能有一定表现。
芯片制造类 在近期会热度高，前期相对冷门的6171也开始拉涨

周末上市公司融资新政推出，券商  类金融 会一定表现，个人更看好后者，
长期看淡国内券商群体太多，大型券商行业实力并不突出  中小券商没有任何特色 依然能过小日子，行业竞争整合度低-三桌饭菜  近百家吃，好像也没人饿到。（短期炒作看图 看资金流，不用太在意这些）
风头很尽的小券商天风证券的投行，不在分析列内。
行业 不论牛熊市 你看不到任何的主动并购行为，如何做大？弱者都能生存  因强者不强！