20年新一季 A股策略

又被河蟹？

特斯拉 各种报道，带起了Model3 国产配套率30%-80%提升的遐想 ，0700 2805 3707等
国内新能源汽车市场，未来国产车也会大放异彩  比亚迪  长安（脱离了合资公司这个后腿）

比亚迪“刀片电池”长度大于0.6米大电芯阵列方式排布在一起，电芯可实现无模组，直接集成为电池包（对比宁德时代的CTP技术，更先进）大幅提升集成效率。磷酸铁锂在重庆工厂首次量产的刀片电池，“体积比能量密度”相比传统铁电池提升50%，首款搭载该款电池的车型—比亚迪汉 续航达到600公里。除了高安全性，刀片电池还有长寿命等特点，整车寿命可达百万公里以上。
电池系统三元电池成本1元/Wh，磷酸铁锂电池仅0.6，电池回收利用价值亟待挖掘，磷酸铁锂电池成本优势非常明显

* 比亚迪  新一代磷酸铁锂 ，在储能、电动大巴 电池系统方向 保持全球领先，而未来在乘用车领域  也有逆袭机会。
 磷酸铁锂正极材料前驱体 磷酸铁，而三元电池  前驱体NCA、NCM

 磷酸铁锂  理论容量只有160mAh/g，镍钴锰则高达200mAh/g。整体来看，正极材料的性能差异才是决定性因素。
  比亚迪则多年不懈的努力，即使在三元锂电池成为主流的今天 持续着磷酸铁锂电池的研发，最终成功突破技术壁垒。
比亚迪新一代磷酸铁锂电池能量密度达到180Wh/kg，相比此前提升大约9%，这一数据已经不弱于“811”三元锂电池，而磷酸铁锂充电性能、经济性都优于 三元材料

*  磷酸铁锂正极材料 2805, 3477 。后者 产量和技术 国内第一，适合深度挖掘
* 0625属于整理，中线仍有空间，6699/2048  机构看好 前者持续拉升，公司质地优良
* 3303 先入后出  维持，逻辑以后再述

光通讯板块，
3308/3502 前期走势强，3570市盈率偏低 目前走势不错 ，20年业绩1.0-1.2元区间。
63083短期你看得到的股价盘整理由：19年业绩一般  ，收购资产整合季度费用高，20年一季度业绩也许不特别出彩，看点在公司海内外研发  智能生产实力，20年全年EPS值得期待

猪肉，2124公布数据 股价板块走势  媒体 在指引猪瘟疫情还存在，这个时候你要站在对立面 低买，15.2-15.6之间 当然每次投资  并非绝对，只能寻求大概率。

芯片  早期龙头63068  反弹明显，如果有高送预期  可以再看看趋势，前期低买的

019年中国联通PON设备集采：全部为10G PON，华为中兴烽火中标 
C114讯 1月11日消息（南山）来自中国联通的官方消息显示，2019年中国联通PON设备集中采购于2019年12月19日发布招标公告已经开标。经评标委员会评审，中标候选人情况如下：
第一名，华为  第二名，中兴  第三名：烽火
根据此前公告，当中标人为3家时，基本份额划分为3个，综合排名第一名基本份额为50%，第二名基本份额为25%，第三名基本份额为15%，激励份额根据综合排名前两名的评审价格比值，进行动态分配。当中标人为2家时，综合排名第一名中标份额为60%，第二名中标份额为40%。
值得注意的是，本次中国联通PON设备集采全部为10G PON。2019年，工信部要求在超过300个城市部署千兆宽带网络。在ODN网络已经基本覆盖的前提下，实现千兆城市的首选网络技术非10G PON不可，而且局端和终端都需要支持10G PON才能获得真正的千兆体验。可见，10G PON产业链非常成熟，规模部署的最佳时机已经到来。
* 剑桥科技10G PON 华为代工企业，10GPON 战略、BOB 首创技术及强大的智能制造能力，占据ICT 终端的市场、技术和成本三重优势，快速成长为ICT 终端制造领军企业。家庭4K高清必选设备
类似6745/3223对海外资产收购整合，63083通过收购MACOM 日本，获得高速数通光模块和组件产品开发能力，承接大客户，技术+客户优势夯实公司未来数通业务爆发基础；另一方面，公司收购Oclaro 日本部分优质资产，获得更为丰富的高端光模块产品和大客户资源，切入5G光模块。

* 2456欧菲光  仅减持15.4附近回补筹码，底仓会一直维持，回避其较长时间的股价整理，虽中期看涨观点不变。
* 3303聚飞，19年公司业绩增长发布，股价底部 不断抬高  板块热度维持前提下。
* 太阳能、 特斯拉 ，2623混合概念 35-36元短线部分套现，虽不排除还有高点

天乐，中午整段 纯个股分析文字发出几分钟就全被和谐？！

2456短线看空，16元减持。  63005业绩增长  赶不上股价，39-54元区间箱体
懒得写了，其他版块

@alanwu  兄好，已经处理，谢谢。

股天乐， 才发现标题有误，改为 20年新一季 A股策略

今明天 价值股走势不会强，题材分两种，一种纯蹭热点  
比如2261，每年靠蹭当期热点做行情  互联网  游戏  软件  教育，3-5年下来利税合计 不如 场外资金做局差价。 华为确实在长沙有布局产业，作为本地老油条级前通讯上市公司， 通过人脉获得利好股价的产业文字，但20年 每股收益仍然会较差，因华为真实合作伙伴  一定是细分市场的国内领军企业。
第二种 热点+业绩确定增长 但增长幅度较难量化在初期，门槛是行业新技术含量+量产排位
2623亚玛顿。涨幅很大，短期持续下调较难，资金在高位继续做箱体，并不适合稳健投资者参与，
太阳能产业 傍上特斯拉，最终仍要落实利润增长幅度 对应 股价定位。所谓确定中的不确定。

6223鲁商  医用  美容 用玻尿酸，定价 市场不同，短期消息面  股价都要整理

* HIT晶体硅异结太阳电池 效率高于传统工艺，痛点在于成本，特别是配套设备PECVD 
 中环2129  M12大硅片技术 前景不错，短期也是受制于PVD设备性能
 山煤6546  近20亿股本 被资金连续推高，可见板块热度

6330天通  数年前朋友的投资机构作为战投 调研过，当时反馈公司技术研发、管理层正面，虽然2-3年业绩不太吸引眼球，作为国内稀缺的新材料产商  发展过程有些曲折可以理解，20年可能进入厚积薄发，三大产业利润提升值得深入研究。
11.5-13元整理平台 建议卖出热门3319，关注置换当时低位天通。

同样显示技术0725/0100  前一季贴分析过两者差异，持续看好TCL 。0725有产业和基金驻扎，但公司本身质地重要性高于 资金分析，中期定价而言

2157利好回落，16.5左右回补。
2456回档15.4一线，适当关注。前期涨幅 、股本规模  相对 公司行业地位  前景来说，股价合理 或者说仍有一定低估，需动态分析

特斯拉 钴锂电池材料外，2624太阳能合作 最耀眼，这个角度可以衍生一些补涨个股

卖飞了330，卖飞3627