公告精华（12月10日）_股灵通

股灵通

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

重组与增发

*ST河化：重组过会股票停牌证监会并购重组委定于2019年12月11日审核*ST河化重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票自2019年12月11日开市起停牌。

爱康科技：拟定增募资不超13亿元用于光伏电池及组件项目爱康科技拟非公开发行募集资金总额不超过13亿元，扣除发行费用后拟将全部用于1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目及补充流动资金。

天瑞仪器：重组上会股票停牌证监会并购重组委定于12月11日对天瑞仪器发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，公司股票12月11日开市起停牌。

重大事项

国泰君安：发行不超80亿元公司债获证监会核准国泰君安收到证监会批复，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

投资与经营

汉嘉设计：收到近2亿元中标通知书汉嘉设计于近日收到杭州市祥符镇阮家桥村经济合作社的中标通知，确认本公司和浙江宏超建设集团有限公司联合体为阮家桥村经济合作社商业综合用房设计-采购-施工（EPC）总承包项目的中标单位。工程中标价19832.035万元。

维信诺：拟1.22亿元转让控股公司51%股权维信诺控股孙公司国显光电拟将其持有的全资子公司维信诺电子51%的股权以人民币12,240万元的交易价格转让给苏州和德，经公司初步测算，本次股权转让事项预计对公司2019年度利润总额的影响约为7,770.8万元。

信雅达：向阿里投资转让谐云科技7.45%股权信雅达拟合计以1810.15万元将公司持有的谐云科技7.45%股权，转让给杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司。公司投资谐云科技的原始投资成本为500万元，转让后，公司将不再持有谐云科技的股权。

华邦健康：全资子公司拟收购大美大新公司5%股权华邦健康全资子公司华邦颐康拟以自筹资金991.03万元的价格受让张一卓先生持有的大美大新公司全部5%的股权。本次股权转让完成后，公司全资子公司华邦颐康将直接持有大美大新公司80%的股权，同时，公司控股子公司丽江山峰旅游商贸投资有限公司直接持有大美大新公司20%的股权，公司通过直接和间接合计控制大美大新公司100%的股权。

博士眼镜：拟与九派资管共设产业投资基金博士眼镜拟与九派资管共同发起设立温州九派博士眼镜视光产业股权投资合伙企业(有限合伙），该基金募集规模2亿元，公司认缴出资不低于2000万元且不超过4000万元，占出资总额比例不超过20%。基金投资方向为眼镜及视光领域等相关产业链上下游优质、成长性企业，关注互联网、新零售等新兴产业方向。

盐田港：拟向黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资18.48亿元盐田港控股子公司黄石新港公司拟投资黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目，项目主要包括8个泊位水工工程、设备配置、后方陆域投入，动态总投资18.48亿元。

维力医疗：公司产品清石鞘获得加拿大卫生部认证维力医疗于近日收到加拿大卫生部颁发的2类医疗器械产品注册证，公司产品清石鞘获得了加拿大卫生部认证，表明该产品可以在加拿大市场合法销售，对该产品在海外市场的推广和销售起到积极推动作用。

天风证券：2亿美元境外债券于香港联交所及MOX上市天风证券于2019年12月9日完成2亿美元、2022年到期、票面利率4.3%的债券的交割。本公司已向香港联交所及MOX申请批准债券以仅向专业投资者发行债务证券的方式于香港联交所及MOX上市及买卖。本次债券的上市及买卖批准已于2019年12月10日生效。

宝钢股份：控股股东拟向首钢集团无偿划转2.19%公司股份宝钢股份控股股东中国宝武拟通过无偿划转方式，将持有的2.19%公司股份划转给首钢集团。此次无偿划转前，首钢集团未持有公司股份。

同济堂：拟2.7亿元收购四川贝尔康60%股权同济堂拟以现金2.7亿元，收购清华卓健持有的四川贝尔康医药有限公司60%股权。四川贝尔康作为具备一定规模和区域竞争力的现代医药流通企业，拥有四川省全省范围内的医疗机构市场和配送能力。清华卓健公司全资股东李静为公司副董事长李青直系亲属，此次交易构成关联交易。

天永智能：终止收购上海宽程部分股权天永智能原拟收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资，交易完成后将持有标的公司51%的股权。由于双方对交易价格、投资协议条款等存在理解偏差和较大分歧，一致决定终止此次控股收购事宜。

华发股份：27亿元竞得松江区一地块华发股份全资子公司上海铧铷经公开竞投获得松江区泗泾镇SJSB0003单元17-01号地块的国有建设用地使用权：地块面积85714.5平方米，容积率1.5，规划用途为普通商品房，成交总价27亿元，溢价率为0%。

硕贝德：拟投资5G产业总部及生产基地项目硕贝德拟与广州开发区投资促进局签订《硕贝德5G产业总部及生产基地项目投资合作协议》，总投资5.85亿元，拟建设集智能汽车电子、无线充电技术应用、5G射频模组三大产业为一体的5G产业研发和生产基地。

海航科技：拟2元出售天海云汇、天海认知各100%股权海航科技将所持天海云汇100%股权、天海认知100%股权，出售给非关联方上海云荀，合计交易额为2元。天海云汇、天海认知2019年已停止相关业务经营。出售标的经营亏损，此次股权转让预计有利于改善公司财务指标，预计2019年度合并报表净利润将增加约1700万元。公司同时披露2020年度融资计划，公司及控股子公司拟向金融机构申请融资额度不超15亿元。

光线传媒：参股公司当虹科技将在科创板上市光线传媒参股公司当虹科技将于12月11日在科创板上市。发行后公司持有当虹科技7.9%股权。

山鹰纸业：拟发行可转换公司债券18.60亿元本次发行18.60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,860万张，186万手，按面值发行。

金牌厨柜：拟公开发行可转换公司债券3.92亿元本次发行的可转换公司债券简称为“金牌转债”，债券代码为“113553”。本次发行人民币3.92亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计392万张（39.20万手）。

广生堂：乙肝治疗创新药GST-HG131临床试验申请获受理广生堂历经四年完成了GST-HG131申报临床试验所需的全部数据和资料，在获得pre-IND meeting预核准后，于12月10日收到国家药监局下发的《受理通知书》，乙肝治疗全球创新药乙肝表面抗原（HBsAg）抑制剂GST-HG131临床试验申请获得受理。

人福医药：盐酸左布比卡因注射液获得药品注册批件人福医药控股子公司宜昌人福近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸左布比卡因注射液的《药品注册批件》。盐酸左布比卡因注射液用于外科硬膜外阻滞麻醉。该产品获批后，宜昌人福将根据市场需求情况，着手安排生产上市并尽快完成该产品的一致性评价工作。

小康股份：11月汽车销量同比增30%11月小康股份汽车整车产量3.82万辆，同比增长24.36%；销量3.65万辆，同比增长30.14%。1-11月，汽车整车产量累计28.14万辆，同比降11.79%；销量累计28.13万辆，同比降8.22%。

长安汽车：11月汽车销量同比增12.57%11月份，长安汽车汽车销量为17.64万辆，去年同期为15.67万辆，同比增长12.57%。今年前11个月，公司汽车销量为156.63万辆。

增持与减持

天际股份：控股股东拟减持不超3.98%股份天际股份控股股东汕头天际计划6 个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过16,000,000股公司股份，占公司总股本3.98%，其中集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后实施。

亚泰国际：亚泰中兆拟减持公司不超2.13%股份亚泰国际持股8.53%的股东来宾亚泰中兆企业管理有限公司计划通过集中竞价及大宗交易方式，合计减持不超过383.74万股（占公司总股本的2.13%）。

平治信息：股东拟减持不超1.52%股份平治信息持股1.52%的股东吴剑鸣，计划3个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价方式，减持公司股份不超过189.01万股（占公司总股本的1.52%）。

新通联：实控人一致行动人拟减持1%股份新通联实际控制人曹文洁的一致行动人曹立峰计划自2020年1月10日起的3个月内，以集中竞价的交易方式减持公司股份200万股，即公司总股本的1%。

畅联股份：股东拟减持不超0.95%股份畅联股份持股3.81%的股东东航金控，计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过351万股（占公司总股本的0.95%）。

光迅科技：董事、高管拟减持不超545万股光迅科技董事及高管余少华、吴海波、胡广文、金正旺、黄宣泽、毛浩、徐勇、吕向东、余向红、胡强高、毕梅计划在公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过545,787股（占公司总股本比例的0.0806%）。

其他事项

东阿阿胶：韩跃伟将担任公司董事长东阿阿胶董事会选举韩跃伟担任公司第九届董事会董事长。韩跃伟现任华润医药控股有限公司党委书记、华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。

*ST庞大：法院批准公司重整计划法院批准*ST庞大重整计划并终止公司重整程序。重整计划显示，已申报债权中，经第一次债权人会议核查并经唐山中院裁定确认的债权总额为169.71亿元。

吉林森工：公司2.66%股份将被司法拍卖因吉林森工控股股东森工集团合同纠纷，北京市第一中级法院于2020年1月13日10时起至1月14日10时止（延时除外），在京东网司法拍卖平台拍卖森工集团持有的1910万股公司限售流通股，占公司总股本的2.66%。

停复牌
下一交易日起停牌：*ST河化、天瑞仪器
下一交易日起复牌：暂无

以上停复牌数据截止到21:00

打开淘股吧APP

股灵通

19-12-10 22:28

时代财富

资讯导读>华为下一代旗舰机或采用石墨烯电池、石墨烯产业化进程有望提速>3D摄像头需求显现、核心关键器件Vcsel迎爆发性增长>国家卫健委建议室内场所配置空气净化器、行业市场潜力巨大>宁波韵升：在苹果类无线耳机等的磁材产品中市占率超40%
今日头条>华为下一代旗舰机或采用石墨烯电池、产业化进程有望提速------日前，有媒体爆料了华为下一代旗舰机P40系列，渲染图中，P40的正面为极点全面屏，配置6.5英寸2K分辨率OLED瀑布式环幕屏，主摄升级为索尼定制的6400万像素IMX700。除此之外，P40系列重要的看点是其采用了石墨烯电池。消息人士透露，P40 Pro的电池容量将增加到5500mAh，辅以50W快充，45分钟即可满电。目前许多公司都在研究石墨烯电池技术，华为在石墨烯电池技术领域也早有布局，2016年，该公司宣布石墨烯被用于降低基站新电池的工作温度，从而延长电池寿命。石墨烯技术可满足手机对更高的容量和更快的充电时间的需求，是未来手机电池发展的重要趋势。随着华为等龙头大厂的推动，石墨烯产业化应用进程望明显提速，业内预计到2025年，市场规模将超过20亿美元。道氏技术（ 300409 ）+3.90%子公司青岛昊鑫是全球领先石墨烯导电剂龙头。中国宝安（ 000009 ）+3.54%子公司万鑫石墨谷公司主要生产和销售石墨烯复合导电液，此前与华为有沟通联系。华丽家族（ 600503 ）+6.25%子公司宁波墨西正在积极推进石墨烯产业链的形成，加速石墨烯应用产品的市场推广。
投资聚焦>3D摄像头需求显现、核心关键器件Vcsel迎爆发性增长------12月9日晚间，国内光学领军企业舜宇光学公布了11月份数据。其中，手机摄像模块出货量同比上升29.7%，主要是因为公司手机摄像模块市场份额的上升。其他光电产品出货量同比上升530.3%，主要是因为结构光和飞行时间等3D产品出货有所增加。作为3D摄像头的核心关键器件的Vcsel（垂直腔面发射激光器）销量也迎来大幅增长。近日，高科技公司通快(TRUMPF)发布消息称，已向它的欧洲合作伙伴交付了第10亿个Vcsel，通快的Vcsel技术已安装在150多款智能手机上。目前苹果、华为等大厂高阶手机已开始越来越多配置前后VCSEL，业内预期VCSEL将逐渐成为3D感测模组的主流。随着3D摄像头的快速渗透，全球配备VCSEL手机在以往的基础上将大幅增长。业内此前预计，配备前后VCSEL的手机出货量，将在2020年显著成长450%-500%，数量将成长至7500万到8000万支。汇川技术（ 300124 ）-0.25%间接持股新亮智能8.38%的股权，新亮智能的VCSEL激光芯片和激光测距传感器曾在第七届中国电子信息博览会参展。乾照光电（ 300102 ）+3.18%投资约15.9亿元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目。海特高新（ 002023 ）+3.15%已经完成三吋和六吋的Vcsel产品工艺开发。>国家卫健委建议室内场所配置空气净化器、行业市场潜力巨大------近日，全国多地遭遇雾霾侵袭。国家卫健委发布《空气污染（霾）人群健康防护指南》，幼儿园、中小学校、办公室、室内健身场所等室内场所，建议配置空气净化器；有条件时，可采用新风装置引入新鲜空气，防止二氧化碳浓度过高。近年来空气污染推动空气净化器高速发展，行业龙头小米空气净化器年销量已经突破了300万台。目前国内空气净化器渗透率还很低，还不到发达国家的十分之一，从普及率来看，空气净化器在美国家庭的普及率达28％，在日本为17％，在中国为2％左右。可见，中国空气净化器的市场还有相当大的空间。莱克电气（ 603355 ）+2.25%空气净化器市场已跻身国内第一阵营。惠而浦（ 600983 ）+1.86%空气净化器销量是公司主要产品之一。
独家参考>宁波韵升：在苹果类无线耳机等的磁材产品中市占率超40%------宁波韵升（ 600366 ）+3.49%通过技术攻关，在苹果类无线耳机和新款iPad等项目上保持了持续的竞争优势，市占率超40%。同时，国产手机如华为、OPPO、 VIVO 、小米的整体市占率继续提升，公司通过竞标获得了国产手机的声学平台项目，安卓系增量明显。公司通过新产品开发和新产线建设，大幅提高了声学类钕铁硼永磁材料性价比，匹配了市场的需求。公司在降噪耳机、中高端消费类音箱、汽车扬声器等领域，成功导入多款新品，未来在声学类钕铁硼永磁材料市场的市场占有率将进一步提升。钕铁硼是智能手机、无线耳机等智能穿戴设备中不可或缺的一种高端配件组成，其电声部分（微型麦克风，微型扬声器/受话器、蓝牙耳机、高保真立体声耳机）、震动电机、相机调焦甚至以后的传感器应用、无线充电等功能均需要应用钕铁硼的强磁特性。>东尼电子：已与苹果等大厂建立稳定合作关系------东尼电子（ 603595 ）+0.48%在非公开发行预案中表示，公司已与富士康、歌尔股份等知名终端品牌配套厂商建立了稳定的合作关系，为顶级消费电子品牌苹果、三星等企业配套供应扬声器、数据线、振动马达、无线充电、无线感应装置等合金线材。公司导体产品主要客户为立讯精密、富士康及正葳集团，公司对其销售的产品最终主要应用于苹果等公司各类消费电子产品上。公司复膜线产品主要客户为歌尔股份，公司对其销售的复膜线产品最终主要应用于苹果等手机、平板电脑的扬声器及耳机等。无线感应线圈产品系公司为苹果等公司智能手表无线充电器配套研发生产，系该类产品的主要供应商。
财经要闻>中国11月社会融资规模增量1.75万亿元，预期1.5万亿元，前值6189亿元。>农业农村部：推动大场帮小户加快恢复生猪生产。>民航局：明年拟补贴174个中小机场15.6亿元。>11月全国居民消费价格同比上涨4.5%。>工信部公布第二十八批免征车辆购置税新能源汽车车型目录。>新一批中央储备冻猪肉投放竞价交易，将出库4万吨。>外交部：中日韩领导人会议将于12月24日在成都举行。>江苏省张家港市取消限售，即日起生效。
公告淘金硕贝德（ 300322 ）+1.39%公司以近6亿投建5G产业总部及生产基地项目。众兴菌业（ 002772 ）-0.15%年产2万吨双孢蘑菇项目建成投产。同济堂（ 600090 ）-0.25%拟以现金2.7亿元收购四川贝尔康60%股权。爱康科技（ 002610 ）+0.64%拟定增募资不超13亿元用于光伏电池及组件项目。浩云科技（ 300448 ）+1.27%与华为技术有限公司签订合作协议。
热点数据>外资连续19日净流入------12月10日，北向资金净流入42.54亿元，已连续19日净流入。数据显示，近两年北向资金最长连续净买入天数是18天，已创造新的持续流入纪录。北向资金对消费、周期股进行了明显的加仓。此外，对于近期市场时有活跃的科技股，北向资金也进行了显著加仓。
资金风向>市场震荡上涨、资金买入联创电子------周二，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.10%报2917.32点，深成指涨0.40%报9915.87点，创业板指涨0.75%报1734.02点。两市共计成交4666亿元，较上个交易日增加57亿元。盘面上，胎压监测、无线耳机、消费电子等板块涨幅居前；养鸡、猪肉、银行等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是N邮储（ 601658 ）+2.00%、联创电子（ 002036 ）+10.03%、钢研纳克（ 300797 ）+10.01%，金额分别是22.88亿元、0.68亿元、0.61亿元。联创电子买入金额最大的前5名，买入总计14831.41万元，占总成交比例12.81%。联创电子周二在全景网互动平台上回答投资者提问时表示，公司目前手机镜头模组已经满产，正在积极扩充产能，模组大部分消耗的是自家的镜头。

股灵通

19-12-10 22:21

中证快报

今日导读○国家卫健委印发空气污染防护指南、建议学校配置净化器○华为最新款手机将使用石墨烯电池技术、产业链公司受益○在普通电子产品中可以创建量子技术、有望打破摩尔定律○坚瑞沃能签订重整投资协议、两家公司与华为签合作协议
中证头条国家卫健委印发空气污染防护指南、建议学校配置净化器----------------国家卫健委最新公布了《空气污染（霾）人群健康防护指南》，其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及长期户外作业人员为霾污染防护的三类重点人群，并建议中小学、幼儿园、办公室、健身等室内场所，配置空气净化器。点评：人们对环境质量要求的不断增加带动了空气净化器市场快速发展。据统计，从2009年到2018年，我国空气净化器行业市场规模迅猛增长，2018年市场规模达到288.4亿元。市场分析认为，尽管人们的意识发生了变化，行业增长速度飞快，但是净化器的普及率依然比较低，实际普及率1%左右，还不到发达国家的十分之一。中国空气净化器市场还有相当大的空间。◆A股公司中，雪莱特（ 002076 ）+2.95%、奥佳华（ 002614 ）+1.72%、国恩股份（ 002768 ）+2.42%等旗下有空气净化器产品。
中证聚焦华为最新款手机将使用石墨烯电池技术、产业链公司受益----------------有报道称，华为P40 Pro手机将使用石墨烯电池技术，在电池体积不变的情况下提高续航能力，还能增加充电速度。消息人士还表示，华为P40 Pro内置5500mAh电池，支持50W快充。点评：相比锂电池，石墨烯电池安全性提高，同时散热性也会更好，不会因为温度升高而出现传统锂电池那样发热、发烫、起火的问题。而且12分钟就可以充满3000mAh+容量电池。业内认为，石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。机构预测，随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用，5年至10年内市场将进入高速发展期。中国宝安（ 000009 ）+3.54%在互动平台表示，已与华为接洽石墨烯领域方面的合作，控股子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司已给华为送样石墨烯导电剂。万鑫石墨谷在国际上首次制备出高性能石墨烯复合材料散热片，通过了华为、中兴、联想等公司测试。欣旺达（ 300207 ）+1.45%与华为在多方面合作密切，在其不同产品中均有电池方面的配合。公司联合南开大学推进石墨烯电池产业化。
要闻精选○中国11月M2货币供应同比增长8.2%；新增人民币贷款1.39万亿元；社会融资规模增量1.75万亿元。○国家网信办指导有关地方网信办约谈视觉中国、IC photo负责人，即日起两家网站暂停服务全面整改。○中汽协：11月乘用车销量206万辆，同比下降5.4%；新能源汽车销量9.5万辆，同比下降43.7%。○国家工业节能技术装备推荐目录出炉特锐德、森源电气等产品入围。
产经透视在普通电子产品中创建量子技术、有望打破摩尔定律----------------据报道，芝加哥大学普利兹克分子工程学院的科学家发现了一种在普通的日常电子产品中产生量子态的方法。通过利用量子力学的特性而无需使用奇异的材料或设备，这增加了可以使用当前设备创建量子信息技术的可能性。研究人员发现碳化硅的量子态发射的单光子光的波长接近电信频段。这意味着它们不仅可以在光纤网络上使用，而且可以与现有电子设备结合使用以创建新设备。点评：几十年来，计算机行业从摩尔定律中受益，并给我们带来了智能手机、互联网以及各种各样的应用，但是现在摩尔定律的“终结之日”被认为正在逐渐逼近。量子技术被认为是打破摩尔定律的最可能技术。A股相关概念股主要有神州信息（ 000555 ）+0.30%量子技术、露笑科技（ 002617 ）-0.37%碳化硅等。
公司动向坚瑞沃能签订重整投资协议、确定重整投资人----------------坚瑞沃能（ 300116 ）-1.24%公告，已确定常德中兴投资管理中心（有限合伙）为公司重整投资人，常德中兴有条件受让坚瑞沃能实施资本公积转增股本形成的股份 17.34 亿股，并收购坚瑞沃能6.1亿元债权类资产，共向坚瑞沃能提供7.1亿元资金。浩云科技（ 300448 ）+1.27%与华为技术有限公司签订合作协议，旨在金融智能物联行业内就基础硬件、云计算、大数据、人工智能等方面进行全方位的合作，以共同推动银行智能物联业务发展。江淮汽车（ 600418 ）-0.41%与华为签署全面合作框架协议暨MDC平台项目合作协议。广生堂（ 300436 ）+1.47%全球创新药乙肝表面抗原（HBsAg）抑制剂GST-HG131临床试验申请获得受理。爱康科技（ 002610 ）+0.64%拟定增募资不超13亿元用于光伏电池及组件项目。硕贝德（）以近6亿投建5G产业总部及生产基地项目。金太阳（ 300606 ）+4.87%牵手中国空间技术研究院，开展非晶合金技术研究。威海广泰（ 002111 ）+0.20%取得军品无人机中标通知书。红星发展（ 600367 ）+0.14%股东红星集团拟启动实施混合所有制改革。华胜天成（ 600410 ）+5.50%参股公司泰凌微电子TWS蓝牙芯片已实现量产。信雅达（ 600571 ）-0.22%向阿里投资转让谐云科技7.45%股权。广州浪奇（ 000523 ）-1.25%将获21.56亿元土地交储补偿款。兰州民百（ 600738 ）-5.21%实际控制人被采取强制措施。
资金观潮今日主力资金抢筹邮储银行、净买入22.88亿元----------------在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，邮储银行前五席位净买入22.88亿元。◆邮储银行第一大买入席为中金公司北京建国门外大街营业部，买入额6.70亿元，另有三家机构席位买入15.59亿元。○北向资金12月10日净流入29.54亿元，连续19日净流入。格力电器、中国国旅、恒瑞医药分别获净买入4.43亿元、3.07亿元、2.94亿元。牧原股份净卖出额居首，金额为1.75亿元。
新股申购○中新集团：申购代码780512，顶格申购需配市值44.00万元，申购上限4.40万股，申购价格9.67元，公司主营园区开发运营。○甬金股份：申购代码732995，顶格申购需配市值23.00万元，申购上限2.30万股，申购价格22.52元，公司主营冷轧不锈钢板。

股灵通

19-12-10 21:52

上证早知道

今日导读>5G手机价格降至2000元以内、有望激发换机热潮>新一批游戏版号出炉、行业有望维持两位数增长>三季度可穿戴设备出货量大增、供应链业绩可期>浩云科技与华为合作、红星发展控股股东拟混改

上证聚焦○5G手机价格降至2000元以内、有望激发换机热潮------10日，小米旗下的Redmi品牌发布首款5G手机，售价1999元起，将于明年1月正式上市。这距离高通上周的新品发布会仅隔了几天时间，采用的正是高通刚刚发布的骁龙765G处理器。在将5G“下放”到骁龙7系处理器后，用户入手5G设备的门槛已大幅降低。同样把5G手机价格降至2000元以内的还有vivo，即将迎来的双12大促中，vivo推出了新品5G手机五折购活动，vivo IQOO Pro 5G售价1999元。此外，华为、三星也有产品加入天猫24期免息活动。在手机厂商和互联网平台的共同助推下，5G手机迈向平价的步伐明显快于当初的4G普及期。据中国信通院数据，今年8月、9月、10月的5G手机出货量分别为29.1万部、49.7万部、249.4万部。高通总裁安蒙预计，5G将会激发下一波换机热潮，并且缩短用户的平均换机周期，重新回到两年换一部的频率。卓胜微（ 300782 ）+1.35%生产射频前端芯片，受益于5G射频信号处理要求提高；汇顶科技（ 603160 ）+1.23%为5G手机创新研发的超薄屏下光学指纹即将量产，新产品具备较高附加值，且竞争者相对较少；鹏鼎控股（ 002938 ）+0.78%正积极新建产线扩充SLP（类载板）产能，随着5G手机对内部空间集成度诉求的提升，更多手机厂商有望跟进SLP应用。

上证精选○11月人民币贷款增加1.39万亿元，同比多增1387亿元；社会融资规模增量1.75万亿元，比上年同期多1505亿元。○11月CPI同比上涨4.5%，较上月回升0.7个百分点，创下7年多以来新高。剔除食品和能源的核心CPI回落至1.4%。○中移动“5G+工业互联网”高峰论坛10日召开，工信部总经济师王新哲表示，将加快推动5G和工业互联网融合发展。○针对科技股行情明年能否持续，私募排排网最新调查显示，八成以上的私募认为，在政策支持和技术创新的背景下，科技股仍将长期走牛。○据第三方测算，上周基金加仓最多的板块为银行、钢铁、轻工制造，重卡、建材、普钢等周期链条上业绩仍有修复空间的子行业受到基金经理关注。

产业情报○新一批游戏版号出炉、行业有望维持两位数增长------原国家新闻出版广电总局官网10日显示，新一批游戏版号名单更新，共42款游戏获批，审批时间为本月9日。申万宏源证券林起贤指出，随着版号发放重回正轨，用户规模和时长进一步回暖。此外，随着云计算和5G技术不断渗透，数字内容全面上云将得到有力支撑，而下一代内容载体（云VR/AR）有望引领新一轮产业变革，并重塑移动互联网流量格局。游戏行业中短期在产能恢复推动下增速预计在20%以上，而通过技术升级、付费创新和内容创新，行业有望长期维持两位数增长。三七互娱（ 002555 ）+1.07%国内手游市占率在上半年进一步提升至10.2%，产品线覆盖面广泛；完美世界（ 002624 ）+0.74%新游戏储备丰富，目前测试和正在研发的游戏超20款。○三季度可穿戴设备出货量大增、供应链业绩可期------IDC发布的《全球可穿戴设备季度跟踪报告》显示，2019年第三季度全球可穿戴设备出货量总计达8450万部，同比增长94.6%，单季出货量创下新纪录。其中，华为可穿戴设备在中国的出货量同比增长188%，是增长最快的公司之一。可穿戴设备需求激增大部分源于耳机等可听设备的增长。据介绍，在2019年第三季度，仅可听设备就占据了可穿戴设备市场出货量近半份额，其次是腕带和智能手表。天风证券潘暕认为，从品牌厂商和供应链来看，明年智能手表将进入密集出货阶段，品牌厂商批量推出带eSim的智能手表，主流厂商的供应链厂商数量增加，射频传输芯片公司明年产品布局增多。相关公司方面，德赛电池（ 000049 ）+2.56%提供电池，领益智造（ 002600 ）+0.93%提供模切业务，东山精密（ 002384 ）+0.91%主营FPC产品等。公告解读○浩云科技与华为签合作协议------浩云科技（ 300448 ）+1.27%与华为技术有限公司签订了合作协议，旨在金融智能物联行业内就基础硬件、云计算、大数据、人工智能等方面进行全方位合作，以共同推动银行智能物联业务发展。○红星发展控股股东拟开展混改------红星发展（ 600367 ）+0.14%控股股东红星集团拟通过实施混合所有制改革，提高国有资本配置和运行效率，加快推动红星集团发展战略落地和业务转型升级，实现高质量发展。○歌尔股份整合微电子相关业务------歌尔股份（ 002241 ）+4.67%拟将与微电子相关的业务整合至全资子公司歌尔微电子，有利于整合公司内部资源，提高子公司运营效率。○广生堂乙肝治疗创新药临床试验申请获受理------广生堂（ 300436 ）+1.47%历经四年完成了乙肝治疗全球创新药GST-HG131申报临床试验所需的全部数据和资料，在获得pre-IND meeting预核准后，收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》。

资金观潮○四机构席位买入慈文传媒------10日交易公开信息显示，慈文传媒（ 002343 ）+9.96%在近三个交易日中获四机构席位合计买入9146万元，占区间成交总额的11.71%，另有一机构席位卖出829万元。中金公司分析师张雪晴认为，目前影视行业税收监管、演员薪酬控制和内容监管均已进入常态化，在资本退潮，编剧、导演、演员等核心资源向头部公司聚集的当下，影视制作行业壁垒不降反升。大体量精品剧是慈文传媒的优势所在，公司正积极推动项目落地。

交易闹铃○两只新股及一只可转债11日发行------中新集团（780512）发行价9.67元，申购上限4.4万股，主营房地产开发、土地一级开发与经营。甬金股份（732995）发行价22.52元，申购上限2.3万股，主营冷轧不锈钢板带。市盈率16.24倍倍，高于“黑色金属冶炼和压延加工业”的平均市盈率。先导转债申购代码370450，对应正股先导智能的市价高于转股价。