春播、夏长、秋收、冬藏

前天盘后说的预制菜，人造钻石，盐湖提锂等表现都不错，昨天情绪差现在回头看都是低吸大机会。昨天搞了点个盐湖提锂蓝晓科技，今天早上还没怎么动有点想卖了，下午差点20%涨停，这股外资买了10%的持仓可见老外有多看好，预制菜错过了，人造钻石反正就黄河旋风，昨天跌停加的不多，我还说等二十日线附近再多加点，不着急慢慢来。我之前强烈看好的锦泓集团（小熊）我之前说还留半仓，今年基本上要奔着30去，我几乎每天都要去抖音直播间逛逛，对应的可转债今天疯了；麦迪科技这是标准的倍压回踩二十日线走法。所有这些强势标的都是我看好的大消费和医疗服务范畴，价值重估是其重要逻辑。

锦泓复牌继续涨停，前天我说过复牌后继续涨，减了一半仓位留个底仓吧，奥园美谷我已经说过会超过朗姿，果然太强。其他医美养老澳洋健康、三星医疗、江苏吴中、环球苏宁、宜华健康等等，专心做大消费和医疗服务，让利润奔跑吧。

月底了注意情绪退潮，我个人还是做赛道基本面标的，回调就是介入和加仓机会。
看好赛道：AI消费（无人驾驶、扫地机等），医疗服务（医美、CRO等），新能源（电新，储能等）。
说几个龙头标的：科大讯飞（40左右强力推的）、美年健康（体检龙头）、国电南瑞（智能电网龙头）。其他之前推的涨幅几倍以上的就看自己的格局了，相对来说这几个行业龙头涨幅不大。

白酒和新能源休息，军工一枝独秀，推荐的中航沈飞继续新高，符合预判。还有我曾经重点分享过的票都是可以反复做的，士兰微、紫光国微、科大讯飞，买了被套的都有机会解套和盈利。基本面标的大跌就是大机会！

强周期股骚动之后机构重仓的核心资产又抱团了，茅台、洋河、海天、爱尔眼科、通策医疗、阳光电源、捷佳伟创、立昂微等，其中阳光电源我在市值400多亿时喊目标市值千亿，年底估计差不多接近了。所以稳健的大资金就是做这类确定性最强的趋势股，后续个人偏向弹性更好的高端制造科技标的。
朗姿股份不得不再说一说，这一波我是9块推荐，五月份那波是7块推荐，为什么我对它这么情有独钟？爱尔眼科是靠上海起家，通策医疗是靠杭州起家，朗姿核心医院是在成都（高端子品牌米兰柏羽12月份成都第二家医院马上开业，成都第一家生意太好饱和了），成都作为新一线城市排名第一，酒B三千多家全国排名第一，美眉经济大家都懂的。一颗好种子只有落在适合它的土壤中才能有机会长成苍天大树。同为医美机构的新三板华韩整形从底部起来差不多涨了9倍，日成交量在创新层排名第一，如果换到主板大家可以想象一下涨幅该多少？
最后说说这几天最火的泡泡马特，暗盘涨幅翻倍，市值达千亿。00后的消费能力绝不能小看，以前觉得一个B站能有什么发展，现在市值已1500y，在A股中比较正宗的盲盒标的金运激光，之前是只庄股，这一波下跌庄跑了，但中G首富（养生堂）抄底了一个亿，9号公告定增方案加码盲盒，6月份已经收购了玩偶一号股权，后续大家可以跟踪一下。

年底炒St也有大牛股，上半年推过一个st湘电8块抄底翻了三倍，20块说了St融捷，BYD的兄弟，锂矿拿到开采许可证；最近关注了st梦舟，剥离影视专注铜加工改名；st宏盛，宇通重工借壳成功，新能源环卫车龙头企业。

RCEP是市场核心暗线，吉林板块：金浦钛业、泉阳泉，江苏板块：澳洋健康、连云港。
逻辑最硬的还是价值重估线：金徽酒、智慧农业、光正眼科、朗姿股份、泉阳泉、京汉股份、华菱星马等。
逢跌低吸顺周期低估值板块。

八月份接下来玩超短休息了，暂停更新至8月31号。

共达踩雷了，终止的理由是因为疫情业绩不能达标，这个也好理解，那只能终止后重新搞新的重组方案，比如降低原先的估值以及对赌业绩等等。常在河边走哪能不湿鞋！
我上周说消费和科技短期已经见顶，今天市场反馈已经非常明显，这两板块资金都处于流出状态，基建、化工等周期板块资金大幅流入，经济数据向好，水灾后重建，对于顺周期板块都是利好，所以短线调仓换股，顺势而为！

上周末我说了，券商和免税这周前半周涨涨差不多了，今天已经比较明显了。今天科技股最强，包括新能源汽车（特斯拉、蔚来汽车连续暴涨，雅迪和小牛也是暴涨），芯片（紫光国威不用说了，前天说到200的，还有上半年推荐的至纯科技大家影响应该比较深），电子烟（HNB，港股华宝国际五天翻倍多，这个题材还在升温，新电子消费向来很火）。
凯撒文化我前几天还说不贵，是真不贵，看看游戏股吉比特从100涨到600，云计算龙头用友已经1700亿，5G应用下半年也是大戏！
每个热门题材手脚慢的可以关注：新日股份（之前13块推荐的电动车），永吉股份（HNB烟叠加业绩准次新），盛天网络（云游戏，业绩暴增）。