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603986兆易创新,中国芯片真龙现身

19-11-15 16:29 2312次浏览
骑牛书生
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603986兆易创新,国内第一梯队芯片设计公司,主营norflsah存储芯片,该细分领域目前全球市场份额排名第三,细分领域技术成熟跻身一流厂商行列。与合肥合作的dram主流存储芯片即将投产,虽然是ddr4系列,与最新的ddr5有一定差距,但是即将填补国内主流存储领域0的突破。业绩上,由于norflash供应苹果 tws耳机,伴随tws持续火热,三季度业绩超预期达到历史最高水平2.6亿,全年净利润有望达到6.5亿,每股收益2元左右。按照芯片设计公司60倍行业均值,今年最少值120元,但从其上市以来的历史市盈率看,长期保持90倍左右的动态市盈率,市场良好时还会给出150倍的动态市盈率。今年9月份长到180元时相对那个时候机构预测全年4.5亿利润,就是给了150倍的估值。伴随着tws等消费电子的持续火热,机构上调其2020年利润值达到10亿左右。每股收益3元左右,按60倍估值180没有任何水分,270块对应90倍估值,450元对应150被估值。当前股价180左右,后期具有极大的炒作空间。况且伴随着合肥项目投产,以及兆易创新本身的定增项目,后期将切入主流dram存储芯片领域,成为中国主流存储芯片的真龙。
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评论(7)
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宅男小超

20-02-20 17:31

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中金公司独家负责执行的兆易创新( 603986 )非公开发行项目,募资总计43亿元,其中33亿元用于 DRAM 芯片研发及产业化项目。项目于9月公告预案、10月24日通过股东大会决议,目前正在审核过程中,预计将于2020年上半年获批发行(将适用定增新规,锁定6个月,不超过35个投资人,底价是发行期首日前二十个交易日均价8折。预计单份1.23亿)。  

兆易创新是上交所主板上市公司,2018年度营业收入22.46亿元、净利润4.04亿元,2019年前三季度营业收入22.04亿元、净利润4.49亿元。公司拥有三大业务板块:存储器(NOR+NAND  FLASH)、MCU、传感器(电容触控芯片+指纹识别芯片)。本次定增后,公司将在存储器领域新增DRAM相关业务。
骑牛书生

20-02-19 20:36

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哈哈,没毛病
宅男小超

20-02-19 18:10

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以后去券商交易大厅,只要轻轻的说一声:不知道今天我那100股兆易创新涨到多少钱了?
大厅立马安静,大家齐刷刷的用羡慕嫉妒恨的目光,盯在你身上。
当你走出大厅,骑上那辆永久牌自行车,大厅马上传来惊叫:快看!就是辣个蓝仁,他有100股兆易创新,居然没开直升飞机!居然骑车,太低调了!太低调了!
骑牛书生

20-02-17 15:44

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闷声发财吧,我不想帖子太热,能够看到并且相信的都是有缘人
骑牛书生

20-02-17 15:43

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呵呵
clf1123

20-02-06 12:05

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事实证明你说的是对的
骑牛书生

19-11-18 08:12

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多谢点赞,业绩预测数据问题不大,目标价还是要保守一些,文中预测是最最理想情况
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