603986兆易创新,国内第一梯队芯片设计公司,主营norflsah存储芯片,该细分领域目前全球市场份额排名第三,细分领域技术成熟跻身一流厂商行列。与合肥合作的dram主流存储芯片即将投产,虽然是ddr4系列,与最新的ddr5有一定差距,但是即将填补国内主流存储领域0的突破。业绩上,由于norflash供应
苹果 tws耳机,伴随tws持续火热,三季度业绩超预期达到历史最高水平2.6亿,全年净利润有望达到6.5亿,每股收益2元左右。按照芯片设计公司60倍行业均值,今年最少值120元,但从其上市以来的历史市盈率看,长期保持90倍左右的动态市盈率,市场良好时还会给出150倍的动态市盈率。今年9月份长到180元时相对那个时候机构预测全年4.5亿利润,就是给了150倍的估值。伴随着tws等消费电子的持续火热,机构上调其2020年利润值达到10亿左右。每股收益3元左右,按60倍估值180没有任何水分,270块对应90倍估值,450元对应150被估值。当前股价180左右,后期具有极大的炒作空间。况且伴随着合肥项目投产,以及兆易创新本身的定增项目,后期将切入主流dram存储芯片领域,成为中国主流存储芯片的真龙。