国农科技--被低估的网络安全新星_hahazzz

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国农科技以12.81亿收购北京智游网安100%股权，共发行8107.6w股，每股发行价15.8。

智游网安是一家国内领先的专业移动应用安全综合服务提供商，属于软件和信息技术服务行业中的网络安全领域，专注于移动应用安全，为移动应用在安全开发测试、应用优化、应用安全发布以及应用上线运营等全生命周期阶段提供一体化综合解决方案，具体包括移动安全咨询、移动安全培训、移动安全检测、移动安全加固、移动安全感知、移动安全管理等软件产品及技术服务。
简单的来说就是面向app的全周期安全监测服务商。
旗下最主要的资产为爱加密，也是最主要公司的主要赢利点。
爱加密是国内最专业的移动安全体系服务商，专注于为移动领域的金融、游戏、企业级应用及互联网开发者提供安全可靠的应用保护解决方案，服务范围覆盖android和iOS两大主流系统，为中国网络安全50强企业。（是不是有某股那味了）

作为国产自主可控网络信息安全其中的一员，安恒山石网科随随便便就是100倍的估值，诚迈科技更是有机构看到150亿。说回到这次的主角智游网安，17年扣非归母净利润1978.43万元,18年5570.19万元，19年1-6月2208.91万元。
根据上市公司与业绩承诺方签署的《补偿协议》约定，业绩承诺方承诺：① 2019 年度净利润应不低于 9,000 万元；②2019 年度和 2020 年度累计净利润应不低于 20,700 万元；③2019 年度、2020 年度和 2021 年度累计净利润应不低于 35,910 万元。
因为网安公司收入集中于三四季度，保守估计19年给0.7-0.8亿得扣非利润，行业平均60倍pe，对应公司估值42-48亿，目前公司股本8398w，算上新发行的，一共16505.6w股，对应市值33亿。还有30%的空间。

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