2019年第4季：立足：优质+稀缺，专注：风控+交易

今日调仓：

持仓4支：
自有盘（交易品）：汇顶科技、兆易创新、北京君正
融资盘（非交易品）：汤臣倍健

新能源汽车，看好品牌整车公司，如吉利汽车、比亚迪两家，但吉利未在A股上市，比亚迪业务太杂。
动力电池这块，宁德时代不错，但做为部件公司，不如做整车的公司

退出半导体，买入汤臣倍健 300146

持仓4支：
自有盘（交易品）：  汇顶科技、汤臣倍健
融资盘（非交易品）：兆易创新、北京君正

芯片半导体是核心主题，但是短期还是涨高了，楼主对新能源汽车股有没有研究，新能源汽车肯定也是未来的主流

昨天公布的MY一阶段协议，很好：
1、ZM关系不确定性风险走向进一步明朗化，两国MY紧张局势缓和，并进一步稳定国际外部环境，对ZG来说，稳定就是最好的结果，继续处于战略机遇期；
2、放开农产品进口，国内猪周期降温，物价指数回落，为降息降准提供空间，社会融资成本有望继续下降；
3、未提及华为解禁及科技解禁，表明ZM关系仍然只是表面缓和，ZM科技竞争已成两国既定国策，目前不可能缓和，国产替代和安可仍然迫切。科技走强的内在动能仍然非常充沛。

周五的短线沽出筹码，主要是预防周末协议中的科技让步，但这一现象没有发生，表明自己对两国竞争的必然性认识仍然不足，想法有点太天真了。
今天回补后，以后仍然稳定持股。

今天科技指数、半导体指数大涨，说明市场对MY协议看法是一致的，科技、芯片、半导体仍然是核心主题。

今天回补到山岗上了

汇顶过了减持这个坎后，会报复性上涨，现在太低估了，4个月都没涨过

汇顶持有半年了，基本上每周都有操作，不看成本只看能不能获取交易差价

这算是国内芯片、半导体、基础软件产业的战略机遇期，如果国内这些企业不能够抓住这个机遇期，赶超国际先进水平，一旦协议最终全面和解，将彻底失去机会。

协议低于预期，对科技股应该算是利好