·耳东·190715题材复盘：稍微转暖的市场

今日题材分析：

1.软件：今天上午的盘面好于下午，而上午最活跃的板块就是引领科技股的软件服务板块，其中最早带动板块的几只个股是网达软件 、宇信软件、鼎捷软件 ，包括早晨一直很强势，但在封板后炸开的中国软件 ，对此我觉得既要考虑科技股延续性差的历史表现，也要考虑自主可控这个概念对科技股的深远影响。而且涨停个股中很多叠加了次新、业绩等其他暗线，我的建议是需要观察明天开盘板块的势头能否延续，再考虑是否短线参与。

2.半年报业绩：半年报业绩既是明面的一个题材，也成为了一个暗线题材，其他热点题材中，带有好的业绩属性叠加的个股也更加容易涨停，南华仪器 和远方信息 今天2板是目前板块的高度，不过之前最强的沪电股份 也只能打到3板，所以半年报的炒作中连续连板或者冲击2板的个股是否参与需要谨慎考虑。

3.次新：次新板块今天受到几个方面的刺激：一是卓胜微 在中报超预期加持下直接一字板；二是中国卫通 今天开板后高开秒板；从涨幅来看，影响比较大的都是近端次新，关于次新的考虑，卓胜微站上200元会引发次新炒作被近一步激发或者高价次新被刺激，我认为值得参考。

4.其他：军工和化工方面，今天我国对售台军火的美企进行制裁是我国少见的快速反应，一改之前强烈谴责的口径，这次制裁反应快速而且直接，这无疑是对自主军工板块的一个提振，盘中中船系的异动也非常频繁。目前看来，军工在下半年有建国70周年等长期炒作的预期，而短期角度来看，今天的力度还不够。
化工：澄星股份 能走多高是化工板块就能炒多久，目前澄星股份的4板是市场高度，明天将会考验能否突破5板的空间，如果能够突破，我认为无论细分的磷化工还是整个化工板块都会有较大的涨幅来回应。

总结：指数早盘开盘大幅下杀后，回补缺口后二次回踩直接拉升，北上资金今天的操作也大抵如此。今天证券护盘的痕迹也很明显，科创板下周一推出，把指数维护在3000点是否会是一个任务不得而知，从盘面和成交量来看，对比上两周题材的行情是转暖了许多，也建议可以从空仓转为轻仓尝试，但是对个股的涨幅还是要降低预期，除非盘面的赚钱效应能进一步提高。