·ETC大规模推广·国家级题材逻辑对标垃圾分类，七月政策加速，年底强制推行_有龙才做

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垃圾分类短期走势惊艳全场，弱势之下风景独好，我们来梳理一下整个垃圾分类题材的时间线和炒作脉络。

4月，上海提出垃圾分类试点，大约在5月的时候，居委会阿姨上门宣传垃圾分类，这个时候实际上已经开始预热，但题材远远没有启动。
6月2日，做好垃圾分类工作，龙马环卫、绿色动力秒板。
6月上旬至启动前，龙马环卫、维尔利等一些品种走出趋势行情。
6月19日，龙马环卫午后拉板，次日叠加大盘转强，超预期一字，板块全面引爆。
关于垃圾分类的炒作给我们有哪些启示呢？
1、国家级大题材，*时间表明确且节奏紧凑。
2、先前有消息的明牌，有部分个股走趋势但并没有显著脱离大盘。
3、龙头趋势转加速板后引爆板块，明牌变主流。

在上述逻辑之下，通过研究发现，当前市场有另一个板块——ETC车载装置，也具备和垃圾分类相似的逻辑，是否能够走强，我们不妨拭目以待。

板块逻辑：

关于ETC题材的消息面：

一、七月“新车强制安装ETC设备”时间窗口临近：
1.7月1日开始，凡是选择走ETC通道的车辆，都能享受5%～8%的优惠幅度，具体的优惠力度还是需要等交通部门的通知。当然这样的优惠仅限于ETC通道，如果车主依旧选择走人工收费通道，还是需要按原价付款。2.7月1日开始，政策规定，凡是我国自主生产销售的车辆，必须在出厂的时候强制安装ETC的相关设备3. 获取ETC电子发票的渠道也日渐完善，可以满足我们很多工作人员的经费报销

二、地方政策近期陆续落实：
6月19日，深圳交通部门发布消息称，即日起深圳市开始ETC免费安装工作，安装内容包括粤通卡、粤通宝和电子标签，安装过程不收取任何费用。自2020年起，重大节假日、绿色通道等免费通行优惠仅限ETC用户专享。
这意味着，实施多年的节假日通行优惠政策，或将随着全国高速公路收费站取消政策的推行，也有重大调整。即只有ETC用户才可享受到重大节假日通行免费政策。这无疑对ETC设备行业带来重大的利好。

三、商业银行大力配合强推：

6月11日，交通运输部举行江苏省“运输服务全面提升年”专题新闻发布会，会上有记者提问称，日前，发改委和交通运输部印发了《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。交通运输部下一步将如何推动这项工作？有何具体措施保障广大车主快捷、便利的安装ETC？
吴春耕回应称，为进一步深化交通运输领域供给侧结构性改革，提高高速公路通行效率，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众，交通运输部和国家发展改革委会同有关部门研究制定了《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，在基础设施、服务体系、系统配套、体制机制及组织保障等五个方面提出了27条措施，进一步优化电子不停车快捷收费应用服务。
吴春耕指出，在推动社会公众便捷安装使用ETC方面，明确了6个方面硬措施：
一是拓宽ETC发行服务渠道。推动建立全网协同服务模式，鼓励银行业金融机构、非银行支付机构和互联网企业等服务机构紧密合作；允许ETC绑定既有银行账户和支付账户；支持商业银行推广发行加载交通行业应用的联名卡。
二是推动 ETC 便捷安装。结合商业银行网点以及汽车主机厂、4S店、高速公路服务区和收费站出入口广场等车辆集中场所，增加安装网点，实现ETC业务办理一站式服务；组织发行单位，开展互联网发行、预约安装、集中上门安装等服务，便利车辆安装ETC车载装置。
三是加大ETC使用优惠力度。实现车载装置免费安装全覆盖，非人为损坏的，由发行方免费更换；鼓励社会资本参与发行，通过积分、打折、返利、红包等形式优惠用户通行。
四是完善基本优惠政策。严格落实ETC车辆不少于5%的通行费优惠，对通行本区域的 ETC车辆实行无差别基本优惠政策。自2020年1月1日起，除国务院另有规定外，各类通行费减免等优惠政策均依托ETC系统实现。
五是拓展服务场景。鼓励ETC在停车场等涉车领域应用，2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖；推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。
六是规范发行管理。规范发行服务流程，完善内部发行监督检查和责任追究机制。加强发行监管，促进市场公平有序竞争。
谈及下一步计划，吴春耕表示，交通运输部将会同各省级人民政府及有关部门，进一步完善政策措施，创新发展模式，强化ETC应用与服务，提高高速公路通行效率，实现不停车快捷收费。呼吁广大车主及时安装ETC，减少排放，早日享受一路畅行。

另据高速公路行业相关人士透露，截至2019年底，ETC全国的覆盖率要求是90%以上，而2020年，将不再支持第三方支付，这也就意味着未来获奖时ETC独霸高速过路支付市场的格局。想想目前自己和身边的有车一族，有多少人装了ETC设备，银行又是多么卖力的推荐ETC业务，就可以预估这个市场的潜力了！

ETC板块机会梳理：行业龙头三分天下

万集科技曾在今年4月公开表示，目前市场上的金溢、万集、聚利三家公司合计占市场份额大概80％，未来行业还有进一步整合的空间。而上市公司里面，目前的次新股博通集成产品线也有ETC芯片，属于上游供应商。

一、金溢VS万集，ETC两大龙头走势高度重合——板块效应良好。

二、金溢科技，基本面龙头趋势新高板后空中加油，或将加速复制龙马环卫？

三、博通集成：次新+ETC+国产替代，近两日逆次新大盘调整而走强。

整体来看，相比于垃圾分类的大包炒，ETC板块主流标的还是比较集中的，这样或许也更有利于在当前市场缩量背景下的集中炒作，而且ETC这块，也是芯片国产替代非常重要的一个延伸，相对来说ETC芯片并不是一个很高精尖技术含量的芯片，大力推广ETC，其实也是国产替代战略非常重要的一个部分。

在相似的逻辑之下，类似的趋势走势下，ETC车载装置题材是否能成为对标垃圾分类的大题材呢？静等市场给我们答案。

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