2019第二季A股策略 化工+科技

五矿稀土，五矿集团在云南  湖南等省份布局稀有小金属矿产，冲高回落走势 19-20减持，回补价位 数量，视个人判断 +上市公司整合资源的举措
6392盛和  央企混改早期代表，轻稀土+重稀土  海内外布局完善。
  赣州地区， 盛和旗下的 晨光稀土  规模营收超过 五矿稀土。中期股价而言不应低于0831。

0629攀钢  低价资源股  低位介入
6352  龙盛  14.7附近买入  15.2-15.8元卖出  短期策略

3775，2805，6338，3064 较为活跃，卖出后  足够差价 再回补

农业板块 6359 6354 6313逢高离场，保留少量6598

稀土0831，3127低吸高出

次新  新媒体3770  电子烟 2565

染料  除你是8，9位数账户资金，常规投资者中小资金低吸就好，不追高 。

氢能源3325这个位置暂看作反弹 6.6-6.8元套现，不再关注
稀土 6392 0831 2428 0970 各种上涨 和 媒体报道 ，做多动能基本被消耗，整理是主流  不要过于激进，低吸后抛出
锂动力 2249

科技  5G 芯片等各种题材 本质上 中国和欧美的竞争 是不太占优势的，
备胎产品 也尴尬--等你费劲心思  花大钱 弄出个二/三流水平，人家可能又提供给你优价优质的海外产品了
集成电路  芯片等高科技 从产业 国家竞争力角度而言，即使知道差距大 市场不确定  都是要去追赶的，但作为二级市场的投资者 过分追风是有风险。

* 生物科技 应该是没有国界的，中长期 稳健而言，生物医药 少数标的值得跟踪。
3238 靠各种流言蜚语 打压到18.5-21元区间，会有不少资金在18元缺口处等待，国家一类新药获批  小盘，原驻扎主力和上市公司关系紧密，试图按照自己的认知  操作计划 画K图。这个价位的小盘股天天让你低吸，7-8月科创板 的生物科技类  还有动力去创造上市公司的高价神话！？
中国的金融以及证券业 缺乏机构之间的博弈 合理竞争，水准和眼光普通 大多抱团取暖，事后才发现  利用资金优势 挖坑补仓。  

亏损的美股 特斯拉  多数时间在120美元以上徘徊，好的的公司  不可能给后知后觉的人  很低又安全的建仓价格。

* 农业板块，小盘容易控盘的劣质股机会基本投资，关注优质农业股

平淡心，早盘低位加仓筹码，8.75附近先套现一半，2428云南储业希望能继续走高

300238 冠昊，25以上抛出筹码  考虑部分回补17.8-18.8元，按悲观预期 继续下跌空间投资者考量有承受力，打压的目的最终还是拿筹码
染料板块，2099 2440 3067 6352 63980  63188  选择2-3只适当建仓.

砷化镓是一种重要的半导体材料，属Ⅲ－Ⅴ族化合物半导体。
砷化镓于1964年进入实用阶段，可制成电阻率比硅、锗高3个数量级以上的半绝缘高阻材料,用来制作集成电路衬底、红外探测器、γ光子探测器等。其电子迁移率比硅大5～6倍，故在制作微波器件和高速数字电路方面得到重要应用。
砷化镓导体器件具有高频、高温、低温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优点。此外，还用于制作转移器件──体效应器件。
砷化镓半导体材料，兼具多方面优点的材料，具有优越的性能，但它在高温下分解，生产理想化学配比的高纯的单晶材料在技术上要求很高。  

以锂资源为例，如果单纯 产锂精矿 和 加工成电池级碳酸锂，获得的收益是不可同日而语的
有色资源挖掘  对比  稀有小金属深加工，本身就是两个格局完全不同的产业，虽然二者都有行业壁垒，但科技型产品深加工  盈利能力无疑前途更光明

* 个股 驻扎大资金特性  决定短期走势，而公司禀赋 决定其 在板块的中期定位
  0831 完全切合中重稀土冶炼，盘中涨停打开后 有回封实力，但获利盘多 抛压不会小
  6338 股价 业绩匹配，短期上行动能足，负面消息影响未来高度

2428云南锗业
以自有资源优势和行业核心技术领先优势为依托，以市场为导向，不断优化产品结构，积极研发高附加值高科技含量的锗系列高端产品，不断扩大产业规模效应，提升行业领先优势和企业核心竞争力，打造民族品牌和全球领先的锗系列产品生产商和供应商。 

2019年度公司及子公司生产计划如下：区熔锗锭17吨，生产红外级锗产品折合锗金属量8.5吨，生产太阳能电池用锗单晶片16万片，生产光纤四氯化锗26.50吨，生产砷化镓单晶片37.22万片。
*  稀有金属 资源型深加工企业，对比  普通资源型企业  有本质不同。
  3224 /3748  正海磁材  金力  这类稀土深加工企业  尽管没有上游资源，依然得到市场热捧，股价涨幅较大。
*  资源型企业  相对而言  6338/2155 估值  涨幅不大，2155 锑  钨  黄金 多品种稀有资源 有一定上升动能
  炒作节奏而言，部分品种 短期有修整需求，而有些品种 则仍会持续强势新高

重组品种 2199
随大盘热度 昨日见底回升，抛出 后半仓回补 观望，公司不断收购形成的商誉问题始终存在，对赌业绩也有较大压力。

*  0831 机构票题材发癫的时候 走势偶尔也可媲美 游资票，涨停部分减持
稀土，稀有小 金属 ，市场更倾向于下游深加工企业，资源+下游元器件则是最佳产业组合

锗 Ge－Si与Ge－Te作温差发电用于宇航、卫星与空间站的启动电源等。锗的三接面太阳能电池 用锗作为衬底制作GaAs/Ge太阳能电池，其性能与GaAs/GaAs电池接近，机械强度要更高，单片电池面积更大。
空间应用环境，抗辐射阈值比硅电池高，性能衰退小，其应用成本接近于同样功率的硅电池板，应用于各型军用卫星和部分商业卫星，成为主要的空间电源。随着工艺尺寸的不断缩小，Si材料将达到其物理极限(电子和空穴迁移率过低是硬伤)，Ge或者Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体或许是沟道材料的一个很好选择。

随着技术成熟，越来越多的机构进入中低轨道卫星通信产业。
早在17年美国国防先进计划研究局（DARPA）公布了Blackjack项目，计划100颗低轨道卫星为军方提供Gbps级别通信服务，每颗卫星制造发射总成本低于600万美元。
中国民企  “星座计划”超1500颗卫星
One Web、Space X、谷歌、Facebook、波音, 三星等巨头，距离地球200-4000公里中低轨道是太空互联网“金矿”，Tesila创始人马斯克提出了比One Web更庞大的低轨星座通信计划——Space X初代星座卫星规模达到4425颗。
  
卫星的电源系统  均采用三结砷化镓太阳能电池，配合100Ah以上锂离子蓄电池；

有色 6338西藏珠峰  23-24元抢筹，26附近套现部分，24.8附近回补

* 5G，芯片
3319，3493，3223，华为海思0062，老牌2547 股价反扑
 农业 6354，6598

中午涨停抛光可售筹码0831，早盘有一定买入仓位 ，流出资金 午后 关注了 电竞类重组标的（目前看有一定溢价）
3224/2428  有一只减持较大.

农业种子  盘中再度拉起，6598 中线滚动，6127后起之秀

63701有部分参入博弈，真讲不出 其中投机成功的所以然，驻扎大资金的画图能力非凡。

不恋战，16以上分批抛出部分0831，2428 和 3224均减持，稀土板块

吸纳 低价 或大幅下跌  重组标的
染料化工  适当低吸高抛3067 2099 6352

中重稀土分离产能居全球首位
五矿集团旗下拥有稀土企业31家，A股上市公司五矿稀土。集团持有位于广东梅州的1本稀土探矿权证和位于湖南江华、福建宁化、云南陇川3本稀土采矿权证；控股赣县红金、定南大华、广州建丰等8家优质稀土冶炼分离厂，中重稀土分离产能居全球首位；公司整合建设了稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土电子材料、稀土终端应用产品等深加工企业。
五矿集团稀土整合平台为五矿稀土，意味着稀土产业链上下游企业均将整合进入上市公司。五矿集团的稀土产业布局覆盖了江西、湖南、福建、广东、云南、广西、江苏、浙江、北京、内蒙古等十个省(市、自治区)，涵盖了包括稀土勘查、开采、冶炼分离、功能材料及器件、科技研发、贸易、交易平台的全产业链。 
18年报：进一步整合现有资源，加快现有两个稀土探矿权项目的实施推进，争取探转采工作取得实质性突破；创新开辟稀土原料新渠道及合作新模式，同时关注并协助五矿稀土集团开展江华稀土矿开发项目的研究与推进工作，多渠道多层次保证公司稀土原料的高质、稳定供应。二是对分离冶炼端进行改造升级，打造分离冶炼标杆企业，升级优势产能，提高产品附加值和盈利能力。三是寻求深加工以及科技服务的发展机会，择机参与材料应用精深加工业务。四是大胆创新业务模式，继续构建以技术创新与客户需求为核心的营销体系，在进一步优化库存结构、加快周转的基础上，全面构建稀土金属等新市场、新渠道，尝试开展包括氧化物、金属以及磁材等系列稀土产品的特色经营。

3224 因专利技术较多，短期有资金追捧，股价先发优势，没有矿源是硬伤，高潮过后 即时套现
云南锗业  高纯锗（探测器） 技术上如实质突破，价格是常规级别锗的15-20倍 利润惊人  股价可能出现强烈反应。