吹一帖：科大国创是泛在电力物联网的真正受益标的之一

我看到了中科金财，所以今天涨停了？科大国创没动静

都在问“泛在“物联网，计算机能贡献啥标的
来自  小熊跑的快的**原创专栏
周天“泛在”电力物联网刷屏了。周一以超强阵容成为最吸睛，最吸金的版块。

第一部分：

泛在电力物联网面世。根据国家电网公司《泛在电力物联网建设大纲》，“泛在物联”是指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互。“泛在电力物联网”将电力用户及其设备，电网企业及其设备，发电企业及其设备，供应商及其设备，以及人和物连接起来，产生共享数据。

电网的梁两网第一张网大家已经很熟悉了。’坚强智能电网”  随着特高压的建设，已经被大家熟知。而“泛在电力物联网”显然将成为国家电网公司接下来重点推进的第二张网。其实就是物联网。

第二部分

参与主体。此次泛在物联网两大参与主体（项目承接对象）主要集中在国电南瑞和国网信产。跟他们平级的公司不多：计算机这边仅有太极股份、北明软件两家。

在两大垄断主体里面，信息化软件，又以国电南瑞占据压倒性优势！硬件的贴图跟计算机无关了。

由于国电南瑞是第一受益梯队，但是其强势封板。计算机这边除了太极（人大金仓也是太极股份的，它中了信息化软件、信息化硬件、调度类软件三类标的）和北明，其它的只有去找它的分包商了（南瑞的分包商）。

兴业拿到了完整的一级招投标份额表。今早我们也拿到了国电南瑞的信息采购目录表（完整的），这是2019年2月还在执行的目录，制定于2018年：

由于名单很长，包含的公司也比较多。但是从分包候选名单出现的频次看，主要的指向的还是“太极股份、北明软件、中科金财、科大国创这几家”。

三、第三部分测算

计算机涉及电力系统信息化的上市公司不多：其中以恒华科技、远光软件作为最纯正的标的。但是在此次“泛在”能源物联网信息类招投标的目录中，出现频次和金额最大的是太极股份，其次北明软件（这两个是直接进入和国电南瑞、闽江水电统一层次采购名单的，标额以“亿”为单位）。最后就本身对业绩的弹性来说，中科金财和科大国创出现在国电南瑞的分包商名录里，且放在第一序列，这是之前没有想到的，预计对其本身业绩弹性贡献较大。

由于这个版块电新覆盖的深，我们计算机这边能贡献的标的不多。欢迎大家后台留言！

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