本轮牛市的核心主线---硬科技！！

最近没什么好说的，预测的调整。前天、昨天的上证的二天下跌将大盘拉入安全区，上升楔形被破坏了，这样下跌的暴发力就被消除了。

炒股一定是炒预期差，没有预期差，就没有爆发力。
拿鸡肉来做例子，没启动前，当初四大鸡肉股中，益生的走势最差，为什么，因为益生年报预报最不如预期，结果年报公布时，一季报的预报最好，亮瞎市场的眼，所以这一波益生涨最牛逼，爆发力最强。
同时，民和的一季报预报相比益生就逊色不少，所以就涨不过益生。但是，但是，前几天它上调一季报了，大超市场预期，所以这一小波反弹，民和最强。当然其实市场已经预料到它会上调的，预期差不够，所以只是一小波，力度不大。
接下来呢，预期差在哪里？
细心的应该发现一个问题，民和上调一季报的业绩，直接上调了一个亿，业绩弹性比民和还高的益生为什么没有上调呢？市场失望了吧。
但是，但是，益生一季报的时间是4月25日，到时会预测半年报的业绩的，到时等着瞧吧，半年报又会亮瞎市场的眼。
于是，预期差又产生了。
真是好玩啊。没有预期差，就没有爆发力；没有爆发力，就没有暴利啊。

事件：据新华社报道，4月15日下午齐鲁天和惠世制药有限公司冻干车间地下室在管道改造过程中发生事故，截至目前共导致10人死亡。


  点评：

  1.  事故企业有两个生产基地，老产能位于山东省济南市历城区董家镇，产品及产能情况为硫酸阿米卡星（50吨）、他唑巴坦（70吨）、羟基脲（20吨）、替加氟（10吨）、尿嘧啶（10吨）、卡莫氟（2吨）、阿普唑仑（0.2吨）。新产能位于山东省德州乐陵，产品及产能情况为哌拉西林（1500吨）和200吨他唑巴坦，2018年底投产：此次发生事故为老产能。
  2.  此次事故共造成10人死亡，已经属于重大事故情况，而且发生时间距离响水化工园区爆炸事故不足1个月，距离山东省应急办发布专项执法检查不足1周时间。此前2015-2016年，老厂区已经发生多次事故，较为严重一次事故为2016年10月10日爆炸事故，事故之后，该厂区停产时间约为半年。此次严重事故发生后，我们判断老厂区可能需要长期停产，考虑其位置处于城区，未来也可能会搬迁关停。
  3.  我们对相关品种进行了梳理，有望收益的品种及上市公司主要为他唑巴坦（富祥股份）和硫酸阿米卡星（康恩贝）。其中富祥股份目前拥有他唑巴坦产能约100吨，收入约5亿元。康恩贝阿米卡星收入约2.3亿元。
  4.  他唑巴坦目前的供应格局为富祥股份（100吨），齐鲁天和惠世（70+200吨），江西华邦（80吨）、浙江邦富（40吨）。目前市场报价在基本稳定在8000元/kg，2016年10月齐鲁天和惠世爆炸事故之前价格为4800元/kg，事故之后，价格处于上涨趋势。此次事故影响表观产能较小，但是目前通过FDA认证，能供应规范市场的仅富祥股份和齐鲁，而且齐鲁是辉瑞制药的国内独家供应商。此次故事之后我们认为在出口价格存在较大弹性，市场份额方面，辉瑞制药是他唑巴的主要下游客户，采购量预计占50%。此次事件，不排除增加供应商的可能。按照100吨销量测算，我们估算他唑巴坦提价弹性为，价格每提高500元，增厚利润约3600万元。
  5.  富祥股份业绩弹性有望进一步加大，公司目前盈利的三个品种他唑巴坦钠、舒巴坦和培南系列，三个品种同时涨价，业绩弹性将进一步扩大。2019年Q1由于涨价对业绩影响尚未体现，而且需要弹性环保支出，导致业绩下滑。Q2开始公司提价对业绩影响开始兑现，单季度业绩增量将开始显现。
  6.  阿米卡星目前基本为康恩贝和齐鲁两家垄断，经过长期价格竞争，阿米卡星已经形成稳定的格局，2016-2018年阿米卡星的销售价格保持15~20%的提升幅度。目前健康网报价为1900元/kg。事故之后，阿米卡星有望进一步提价。 

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距离响水化工园区爆炸事故不足1个月，共造成10人死亡，已经属于重大事故情况，老厂区肯定要长期停产甚至关停。我甚至觉得他的新厂区都有可能受到停产检查的影响。

5G起来了，这是这轮牛市的主线，大盘应该起稳了。

市场真缺热点的时候，齐鲁制药的爆炸了，看看 300497 能否成为拯救大盘的龙头。

上证楔形，短期小背离，创业板像个双头
热点没有持续性， 赚钱效应变差
看来要调整了
但没什么可怕的
调整还是类似上面这张图
最多破下3000吧。
安心持股，选股。

300497和603113地位感觉差不多

我对氢能源的前景是不太看好的。有的时候技术成熟是一回事，应用推广是一回事，因为涉及到旧利益集团的利益。
就像现在很多的新能源，技术上已经很成熟了，比如风电，比如太阳能，但他们有个最大的敌人就是石油。比如现在的锂电池汽车，传统的汽油车就是它的敌人。新技术的推广就是意味着对老技术的颠覆，那么多的投入都将打水漂，所以利益是阻碍新技术推广的最大动力。
当然炒作又是另一回事，哪管以后一地鸡毛呢。
000723 作出了表率。那 603113 的比价优势就出来，本来就低估，当然煤低估是应该的，但好歹能蹭上氢能源，就相当于加上了翅膀。

0887走势感觉有点弱，转债上市后是不是上涨的动力短期没有了。公司年报4月23日，季报4月30日。近期感觉没有什么触发点，下周择机换成2081.到年报前再来看看具体的走势。
同样是低估票，2081走的就强势多了。基本就贴着5周线在走，远了就调整下。下周10天线附近低吸。从形态看是复合头肩底，短期目标应该在15元左右。年报季报是4月27日，这样跟0887刚好时间上可以调节。

涨价类的周期股是牛市的强炒品种，化工必然是其中的主菜，看到 300497 的表现我想起了前些日子大麻的炒作。回过头来看，有基本面的支持是不是幅度最高。当时我点出了 002118 ， 002565   000990 等，而当时最强的不是这几个，是 002750 ， 600800 之类的，现在来看呢？游资是最聪明的人，第一波炒情绪，第二波就炒基本面了。所以
300497必定是化工的第二波龙头。