东方钽业---攀钢钒钛最好的补涨标的

我们都知道攀钢钒钛最近大涨是因为钒的大涨价，一方面供给侧改革导致供给收缩，另一方面也是最重要的一点是11月1日螺纹钢新国标实行，而且是强制执行，市场预期钒的需求量边际增长较多，然而螺纹钢新国标可以有3种工艺执行：


由此可见，在已经接近05年历史高点的钒价高企的情形下，参考8%效率损失和30-60%左右成本的边际减少来说，螺纹钢厂商很大概率加大铌的使用量，而铌的唯一标的就是东方钽业，且市值30亿，价低位置低股性好，很可能是攀钢钒钛最好的补涨标的，这个逻辑并不是简单的正宗钒带不正宗钒的逻辑，而是从铌性价比更高替代钒的逻辑去考量，更具有独立性，也不是简单的补涨，从另一个层面理解可以理解为接力。