万宗归一（题材归纳）_复利为皇

复利为皇

20-02-02 21:12

7

肺炎涉及的医药标的（不断更新中）
一、检测
@核酸试剂盒：硕世生物热景生物、达安基因、华大基因、西陇科学、万孚生物、科华生物、明德生物；透景生命美物（尚在验证）
@分析仪器：  理邦仪器（生命体征监测仪、监护仪、血氧仪、心电图机、血气生化分析仪、磁敏免疫分析仪、全血蛋白检测设备、超声影像设备）
@体温计：大立科技+高德红外+睿创微纳（红外测温）、鱼跃医疗（体温计呼吸机雾化口罩）、九安医疗（iHealth温度血压计）
@红外体温计传感器芯片：厦门烨映电子是国内第一家掌握核心芯片技术的企业，自主研发了CMOS-MEMS技术。
  因国内产业链刚刚完整，国产红外体温计市场占比目前只有20%。厦门烨映的极限产能是500万，2月订单就400万。

二、相关用药（目前无对症药，按流感治）
@磷酸奥司他韦（达菲，治疗流感的药品）：东阳光科（奥司他韦）、九州通（东阳光科的总代理，好药师网点，可转债18.32元）
众生药业（强于奥司他韦）、莱茵生物（莽草酸原料）、葵花药业（干悬剂在研）、博瑞医药（可能在申请中）
@盐酸阿比多尔片（广谱抗病毒药物）：江苏吴中
@利托那韦/洛匹那韦：  精华制药（中间体）、东北制药（试验用设备安装中）
@α-干扰素：  安科生物
@甲泼尼龙琥珀酸钠（糖皮质激素，消炎免疫）：华邦健康向武汉捐赠2吨此药物以及次氯酸钠、现代制药、天药股份、海[gubar]思科[/gubar]
@利巴韦林（肺炎药物）：  诚意药业（盐酸氨基葡萄糖制剂；春节期间恢复生产利巴韦林针剂和胶囊驰援武汉）
@罗红霉素（防止继发感染）：亚太药业（产能全国第一）、浙江震元（罗红霉素阿奇霉素加班生产；互联网医院，京东合作，医药电商）
@连花清瘟胶囊：以岭药业
@双黄连口服液（抢购一空）：太龙药业、人民同泰（原三精制药）、葵花药业、华润三九、哈药股份、珍宝岛
@藿香正气胶囊：太极集团、天士力、同仁堂、云南白药、佛慈制药、振东制药、
@板蓝根：  同仁堂、白云山
@维C泡腾片：吉林敖东、永安药业、仙乐健康、益佰制药
@维C咀嚼片：东北制药（捐赠武汉咀嚼片）
@药房：益丰药房（白马）大参林、老百姓（可转债60.09元）、一心堂（可转债27.28元）；
九州通（协助红十字会分发救援物资，可转债9.99元）马应龙（武汉）
@雷神山 @火神山医院：高能环境（参与防渗污水医废等建设）
@ICU：万东医疗、

三、防护消耗品
@口罩龙头股份（口罩早就不生产了估计会销售口罩）泰达股份（加班生产口罩滤布）江南高纤（ES纤维）  红豆股份（生产口罩）
仁和药业（N95口罩+感冒药）
欣龙控股（无纺布在加班生产，口罩滤材；股转给嘉兴天堂硅谷）
道恩股份（无纺布材料；本未用于口罩，但春节加班加点生产为口罩供货）
诺邦股份（织造材料可用于口罩滤材）
蓝帆医疗（医疗手套+专业口罩）
奥美医疗（无纺布自产自足医疗口罩）
振德医疗（口罩材料+手术口罩+一次性口罩，医用敷料-纱布手术单、人工真皮等）
瀚川智能（口罩焊接机，3M是客户）
南卫股份（创口贴，日常防护类口罩）
鱼跃医疗（雾化机及雾化口罩）
西陇科学（光刻胶，核酸试剂，消毒液，口罩原料）
新纶科技（产品有一般类口罩、KN95口罩、医用外科口罩、洁净室工程所需全套物品）
航民股份（无纺布用于汽车内饰和卫生材料）
东华能源：从口罩用料看，聚丙烯高熔指Y381H无纺布专用料是最佳选择。作为中国最大的Y381H产商，张家港基地全力保供Y381H用于医疗口罩生产。另外，宁波基地也开足马力，生产医疗无纺布专用料S2040，为抗击疫情提供优质的医疗无纺布原材料。
@手套   英科医疗（PVC手套，新增产能满负荷；可转债16.25元）、蓝帆医疗（手套口罩）
@防化服   北化股份、际华集团、欣龙控股
@84消毒液 @次氯酸钠（原料）：  华邦健康（向武汉捐赠4吨皮质激素及30吨次氯酸钠）、鸿达兴业（含氯消毒液）、航锦科技（芯片妖孽）
三友化工、山大华特、仁和药业、沈阳化工、赞宇科技（活性剂原料）、氯碱化工、江苏索普、世龙实业、湖南盐业、广州浪奇
@消毒灭菌设备：泰林生物（微生物检测200114杭州，汽化过氧化氢消毒设备支援武汉）、新华医疗（消毒液消毒器口罩维C）
石英股份（紫外线灭菌灯）、久量股份（紫外线杀菌灯研发完成）、雪莱特（杀菌灯）

----------zhuan

复利为皇

22-05-14 22:05

3

千金藤素：

生产有4家：其实3家都是云南白药子公司，其中一家三板上市生物谷
研发预期的：华北制药
专利5家：生物谷、步长制药、东诚药业、海王生物、以岭药业
试剂生产：阿拉丁，有转债
间接持股：方盛制药、翠微股份、闰土股份
销售：优宁维

复利为皇

20-02-02 14:23

2

新型肺炎下的投资逻辑：
一、医药股细分受益：
1、口罩、防护衣——振德医疗、奥美医疗、泰达股份、诺邦股、欣龙股份。
2、消毒——消毒水(过氧乙酸、次氯酸钠、双氧水、酒精)、医废处理。泰和科技、江苏索普。
3、氯喹，利托那韦，奥米迪威——上海医药生产氯喹。
4、预防药物如莲花清瘟——以岭药业
5、体温枪、指氧仪、制氧机等家用医疗设备——鱼跃医疗。
6、检测及疫苗——科华生物、华大基因、迈瑞医疗、基蛋生物。
7、人工心肺及耗材：三鑫医疗;
8．红外测温仪，高德红外、大立科技。
9、血制品——重症患者促进静丙的应用和销售：华兰生物、天坛生物、上海莱士。
10、CT机——东软集团（旗下的东软医疗）
二、科技融合受益
1、互联网医院——通化东宝、和仁科技、恩华药业、康恩贝、乐普医疗、凯乐科技、国际医学、一心堂、卫宁健康、东软集团等
2、.在线教育——昂立教育、中文在线、佳发教育、世纪天鸿、凯文教育。
3、在线办公——致远互联。
4、视频会议——苏州科达、会畅通讯、亿联网络、华平股份、飞利信、迪威迅。
5、网络游戏——哪里都不去，只好打游戏。吉比特完美世界，游族游戏。冰川网络。昆仑万维等。
6、快递公司——顺丰控股、圆通速递、申通快递、润达股份等。
三、利空行业
1、旅游酒店——中国国旅、首旅酒店、宋城演艺、黄山旅游、丽江旅游等。
2、机场航空股——东方航空、南方航空、中国国航、上海机场、白云机场等。
3、影视股——横店影视、万达电影、中国电影。
4、商业股——鄂武商a、南京新百、大商股份等。
5、疫情所在地的上市公司——导致产能下降，具体略。

复利为皇

22-03-13 20:30

1

国内已经获批的5家新冠抗原检测企业：
三家在A股：诺唯赞、华大基因、万孚生物
已获欧盟认证：东方生物、明德生物、热景生物、硕世生物、安旭生物、科华生物、亚辉龙、迈克生物、博拓生物、迪安诊断、达安基因、圣湘生物、新产业
已获美国认证：九安医疗
抗原检测销售渠道：益丰药房、大参林、一心堂、老百姓
抗原检测试剂原料：北化股份、义翘神州、拱东医疗、海顺新材、环球印务
新冠检测：兰卫医学、华昌盛、义翘神州、贝瑞基因、明德生物、鱼跃医疗、塞力医疗、科华生物、西陇科学

复利为皇

20-02-15 16:20

1

氮化镓：
1、 002023 海特高新（旗下海芯华芯有国内首条6寸氮化镓生产线已于2016年量产），
2、三安光电（三安集成第一条化合物6寸生产线18年投产），
3、士兰微（厦门士兰明镓第一条6寸氮化镓生产线19年10月投产）
4- 300456 耐威科技2019年11月在青岛开建6寸氮化镓制造生产线。

材料：
1、 002255 海陆重工10%参股的江苏能化微有国内首条氮化镓8寸单晶生产线
2、 600206 有妍新材（有妍光电拥有4寸氮化镓单晶线）
3、 002428 云南锗业（拥有制造氮化镓单晶必须的耗材）
4、 300323 华灿光电（拥有氮化镓单晶制造生产线）
5、 300246 南大光电（拥有氮化镓制造的耗材）
6、 002008 大族激光（拥有氮化镓单晶切割的设备）

氮化镓元器件：
一， 600460 士兰微～ 600703 三安光电，两者都是研发设计制造销售一条龙IDM
二， 300373 杨杰，氮化镓碳化硅二极管～晶体管～mos（特斯拉的核心电驱，部分采用碳化硅mos，主要采用IGBT）。
三， 603290 斯达半导，新股，

复利为皇

19-02-13 09:00

1

联得装备：公司柔性屏造设备已供货苹果客、有京东方、华为等，柔性AMOLED贴付等最新设备已可用于量产。

濮阳惠成：已量产芴类衍生物为OLED蓝色发光材料;公司计划开发空穴注入材料、空穴传输材料电子注入材料等其他OLED功能材料;顺酐酸酐衍生物产品的年设计产能将达到3万吨

彩虹股份：公司是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺、设备设计和生产能力的企业，填补了国内行业多项空白。公司通过自主研发已建成咸阳、合肥、张家港三大玻璃基板产业基地。主要产品为G4.5、G5、G6和G8.5液晶玻璃基板，产品规格有0.7/0.5/0.4mm，实现了液晶玻璃基板产品全覆盖

维信诺：国显光电/维信诺是大陆在OLED领域的领军企业,有5.5、6两条OLED产线,18年全部投产后有45K/M产量;在低成本技术、OLED材料国产化应用等领域承担国产品牌领头羊的角色;固安第6代 AMOLED面板生产线项目产线启动运行,产线设计产能为3万片/月;拟在合肥市建立并运营一条第6代 AMOLED生产线,总投资预计440亿元。公司已与小米合作开发出柔性屏手机并可量产

同兴达：AMOLED模组2018年开始试产，触显一体化已大批量生产，oncell一体化项目赣州一期已经投产，并已实现规模化生产

领益智造：子公司帝晶光电所研发的AMOLED以及INCEN和柔性显示等高端显示器件的新产品已经有小批量量产，规模不大。

激智科技：布局了量子点膜及OLED发光材料,亦通过投资布局了OLED发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司

智云股份：子公司鑫三力OLED模组自动化设备,已在国际大客户的智能手表曲面屏项目上获得认可目前全球有能力研发此设备公司不到10家;公司主要产品为平板显示模组自动化及检测设备,用于部分平板显示生产后端模组组装工序环节,包括清洗、COG、FOG、BLU组装、检测等,为国内平板显示模组组装 Bonding设备供应龙头厂商,在 Bonding、检测等环节拥有较多经验与技术积累。公司客户为境内外主要面板厂和模组厂，包括TPK、京东方、天马、华星光电、信利、合力泰、TCL等等，产品覆盖了苹果、华为、OPPO、 VIVO 、三星等一线品牌在国内的主要供应商

中新科技：公司已具备OLED电视整机制造的相关技术储备，目前暂无实际外销。公司平板电视产品线已覆盖LCD、LED(ELED及DLED)、3D、智能、超高清和云屏系列产品。同时公司先后开发和量产了超薄DLED曲面电视、OLED曲面系列产品。

凯盛科技：国内最早生产ITO导电膜玻璃的企业;OLED模组目前还处于开发试验阶段

国风塑业：拟自筹资金1.79亿元投资建设年产180吨高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目

锦富技术：公司主导产品为液晶显示模组(LCM和BLU)、光电显示薄膜器件、测试治具可用于OLED屏幕等。控股子公司迈致科技研制的检测治具可用于OLED屏幕等的检测.

东林材料：主营AB胶、薄膜基材,年产2万吨光学级聚酯基膜项目,应用于OLED显示的产品有OCA光学胶膜基膜、偏光片离型保护基膜及触摸屏高保膜基膜

京东方A：国内OLED面板绝对龙头,产量第一;国内首条 AMOLED5.5代线已投产,目前已经供货在成都、合肥有OLED产线,成都第6代柔性AMOLED生产线良率已经接近三成,达到可量产水平,11月份可以提供约50到60万片5.5英寸的柔性OLED面板良品,良率持续爬升;之后B7线年产能9000万片(每月45000片6代基板);预计2019年产量:柔性93K/M,刚性4K/M;拟投资465亿元在重庆建设第6代 AMOLED(柔性)生产线项目（最最最正宗，没有之一）

香山股份：持有宝盛自动化51%股权,公司主营研发、生产和销售LCM、OLED、CTP全自动智能化生产配套装备、非标自动化设备;为客户提供 LCM/OLED平板显示生产整线自动化解决方案

复利为皇

19-01-05 10:45

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依图科技：熙菱信息合作今日涨停；
  商汤科技：立昂技术合作今日涨停；而真正通过该赛领基金参股商汤科技的国中水务，2元系列，还没涨停？
  优刻得：中衡设计参股；今日涨停
  深兰科技：新华传媒参股今日涨停
  极链网络：新华文轩参股；今日涨停
  星环信息：信雅达参股；今日涨停
  影联医疗：国发股份合作；
  澜起科技：华西股份参股； 7个点！

复利为皇

18-11-22 08:03

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独角兽名单汇总：

  贤丰控股（乐道互动）  新华传媒（深兰科技）  东富龙（上海伯豪）  泰达科技（参股IDG）  佳隆股份御银股份（喜马拉雅）

  佳都科技（云从科技）  红豆股份（华云数据）  佐力药业（科技生物）  上海新阳（新生半导体  ）

  神思电子（依图科技）  朗科智能（思必驰）

  弘高创意（中航  装甲）  任子行（京东金融）  爱仕达（钱江机器人，上海松盛机器人系统有限公司）  北陆药业（世友基因，芝有医疗  ）  赛象科技（廊坊智通）  粤传媒（与影谱科技合作）  佳讯飞鸿（臻迪科技）

  银江股份（亿邦股份）  梦百合（春雨医生）  利欧股份（车和家）  江南化工（北京光年）  歌尔股份（山门问问）
  国中水务（商汤科技）  中科曙光（寒武纪）  天音控股（魅族）