世界正在撕裂

谢谢诸位回帖。楼主只是一个观察者，能记录下“是什么”已经很难，哪有资格去评价“应该是什么”。这是本帖的宗旨。[淘股吧]
最后简单回复一下。每个人都带着自己的理解，即使我说A，也可能被理解为B。所以，见仁见智吧。

1、全球一体化已经深入人心，成为了百姓共同的理想。世界大同是美好的。我们的教科书一直这样告诉我们。我曾经也是这个理论坚定的捍卫者。跨国组织，跨国金融机构，都是这一理念的实践。欧元就是这个理想下的产物。于是，我们有了“亚元”的构思，早在十几年前就开始作为记账单位开始亚洲货币一体化的尝试了。那么欧元这个伟大的试验，究竟带来了什么呢？带来的是法国意大利的制造业尤其是汽车业的衰败，而德国赚取了欧盟几乎所有贸易盈余。欧洲走向了长期萧条和结构失衡。其中的机理非常简单：如果采取同样一种货币，汇率将失去弹性。比如法国车打不赢德国车，本来可以通过汇率贬值调整来保证出口，但现在大家都用一种货币，法国怎么留住汽车业的产能呢？----于是，欧元诞生以后，法国车厂宁愿跑去东欧开厂，导致法国汽车制造业逐步衰败。
以上这个例子，其实放在今天也很好理解。中国制造业在高企的土地成本下，又持续维持币值坚挺，是没有办法将产能从东部往西部转移的。产能逐渐转移到了东南亚。

其二，一个广泛的网络，在一个金融工具不断创造发明的时代，被仅仅联系在一起。金融市场是彼此相关的。金融市场具有传染特质。大规模跨界的要素流动，会给全球资本、跨国公司带来无限好处，但是，也会使得巴西雷亚尔的崩盘直接影响到中国。这是其全球性带来的脆弱性。任何事物都是辩证的。

@真好汉  [淘股吧]
有效市场理论本身就是一个海市蜃楼。如果按照这套理论，长期资本公司就不会因为98年俄罗斯债券违约而破产，要知道他们持有的头寸是美债。
金融市场并非一座座的孤岛，每一个市场都彼此相连，这是全球经济一体化必然的产物。
外汇市场，贵金属，大宗，债券，股票，期货，衍生品，纵横交错但却因为彼此逻辑而相互呼应。
金融市场参与者，没有兔死狐悲的同理心是大概率会做不好的。
就拿a股来说，为什么你要关注题材龙头股的跌停板？即使你没有持有它。因为它代表了市场风险偏好。

所以你提问，会不会大家各自的货币，汇率，就能相安无事，各玩各的没有传染？在某种情况下是的，比如没有互联互通机制，资本一点都不可以自由流动切换。大家彼此是封闭的体系。但是，资本的全球流动，就注定了会在不同市场流动切换，进行全球的资源配置和定价。

本帖意在危机来临前，与有缘人提个醒。

@A妖刀 这位朋友，如果实在要纠缠，不奉陪了。本人设立基金的时候估计你还没进股市。此贴三月及四月双头时所警示的风险时间点，自己可以对比大盘实际走势。

本帖提醒到此结束。希望你能在神话中实现梦想。

退回去看，中国实在没什么可失去的，尽管技术不过关，但该有的技术都有了，做好国内，也不比现在差多少。再反过来看，利用毛衣战关停一大批污企也不是坏事。关键是中国的制造，不卖美，但只要能卖他国，也就行了。反正开打，那就把知识产权都丢掉好了，光明正大的低价高端品卖全世界。预估国内需要，似乎工资翻倍不可少了，这是个大杀器啊，祭出来可抵五年。这个时候，看美国乱吧。不是美国经济不好，而是美国内乱因子在增加。每个国家内乱因子都在增加，看谁等得起。唯一的幸运，我们核武器还不少。既然世界不太平，唯有国家更强盛。

接着扯两句世界秩序。[淘股吧]

如果以意识形态为标志，世界分为了两大阵营，那么经济、金融、互联网同样会。

记住，互联网改变了世界，同样，我们也可以改变互联网。（后半句大家能明白我的意思吗？）

奥威尔曾经写过的那本小说，“勿谓言之不预也”。

珍惜这次解套机会。指数有可能回到3200。之后仍不乐观。

个人意见供参考。

@forever2011  [淘股吧]

如果企业手里有海外资产，你说的撸羊毛大概率不会发生。

一，理解这个问题必须知道我们的货币发行机制，这里不多说，有心朋友可以去查一查。

二，海外资产不仅可以真正嵌入到国际产业链，提升企业的风险管理水平，还可以起到对冲作用。对今天的g2分离，其实可以起到缓冲的作用。
三，当年日本的海外投资，只有房地产投资是失败的。其余在产业链的国际化上，其实是很积极的。我估计是媒体的以讹传讹，导致大家没注意到积极方面。
四，法治社会怎么能随便没收呢？我们可以没收在华日企的资产吗？
五，关键是，如果企业手里是海外资产，之前就没有太激烈的流动性泛滥，也不会导致后面剧烈的结构性通缩，对产业而言有更多时间去转型。当然了，哪里还有那么大的房价泡沫，哪里又需要影子银行去保泡沫？
六，如果是那样的话，股市eps就不会被债务利息和房价，金融成本吞掉。股指今天应该是另一种样子。


 G2事实上已经是了。我们可以发展自主可控，也可以自力更生。但如果涉及到信息产业，各位都必须认识到一点，g2构筑的wall，会带来什么影响。在本帖第一页，我曾提到过。目前来看，正在发生。

世界经济格局的变化，缘由自政治格局的变更，川普貌似无厘头的执政，实质是美国在重新构建新的世界秩序。中国能首当其冲的成为主要对立面，从另一个维度说明我们的地位以及在世界版图中所处的分量。[淘股吧]
所谓的危机，从来都是危险中包含机会，关键是如何应对。好像对我们来说，已经没有退路可以选择，迎难而上已是有且仅有的选择。
如果说我们享受世界经济发展的红利已久，现在好日子到头了，好，我们换一种方式，在自身稳打稳扎发展好国内的前提下，也逐步构建属于我们的朋友圈，一带一路不是也前行五年了吗？我们的高铁5G不也走在了世界前列吗？没有永恒的朋友，只有永恒的利益。不管是欧洲国家还是亚非拉朋友，只要是经济利益摆在面前，大家就是好朋友。俄罗斯是我们的好朋友吗？也许现在是，但是等我们足够强大的时候，他们占去的中国领土一寸也要还回来。美国是我们的敌人吗？抗战的时候出钱出力，而现在他们却不愿意中国日渐强大最后会超过他们而已。

其三，有朋友论述，不必妄自菲薄。本人相当同意。目前的问题，是外需萎缩，以及不同价值观碰撞带来的外需突然失速下滑。这次贬值背后，已经不再是我们主动性贬值以恢复出口竞争力的问题，其实是资金外逃带来的被动贬值。所以，贬值本身能不能恢复出口竞争力？我们的经常项目顺差是不是会因为贬值而重新增长？都直指国际大环境。而目前，国际大环境一方面是长期萧条萎缩的欧洲市场，另一方面才是贸易带来的对立，进而影响到本来就开始下滑的外需。这才是本次问题的核心。[淘股吧]

2、
有朋友说，2011-2012照样牛股辈出。没错。我想告诉你，信心比黄金更重要。那时候，房价还在目前一半以下，外储还在创新高，两市合计2000多只股票。现在难度大了很多。当然，做投资的，有时候是不需要关注宏观涨落的。但有时候需要。你以为巴菲特不关注吗？

有朋友说，炒股都能炒的尽知天下事了。还真没有办法。如果你想要百尺竿头更进一步，超越你的图表，超越你的持股，你需要去审视金融市场的逻辑。是如何彼此相关，是如何彼此影响。当然，如果无法建立这种架构，就用笨办法。回避那些可能埋你的坑，回避那些你不懂的东西。定投指数。

2、只关心个股，忽略大盘。这种做法可行不可行。当然可行。
金融市场是一个没有绝对对错的地方。离开时间维度，怎么探讨对错？短期明明涨了，明明是独立于大盘的，而中期可能补跌，长期可能一蹶不振。都有可能。
本身股票这个市场，至少就有一大波做阿尔法策略的，又有一波做贝塔策略的。所以没有绝对的对错。只是对于大多数散户朋友，你有什么优势，可以比其他参与者更了解这只股票？更何况，A股的本质，是跟这个国家经济模式和制度息息相关的。