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美国禁售光模块给中国中兴,利好分析,拒绝YY

18-04-17 10:37 8456次浏览
一剑涣春秋
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昨天最大的新闻估计就是美国封杀中兴了,可是在美国封杀中兴之后,美股的明星企业ACIA却暴跌36%

首先美国禁售给中兴光模块原件 首先战略上肯定是利好国产替代的(因为不可能一直依靠美国),其次是最利好a股的 新易盛 的,
理由先说出来,因为新易盛和ACIA都是中兴的光模块供应商,而且中兴都是他们最大的客户。


如上图,为什么呢?理由很简单,就是单纯的因为,中兴是它最大的单一客户,占营业收入1/3以上。
ACIA最大的产品是光通信中的光模块这一块。
现在美国禁止acia出手这个元器件给中国中兴了,所以肯定利好同样是光模块的同样是中兴的供应商不是?


上市前后中兴一直是公司最大的光模块客户,现在美国禁止ACIA出售光模块给中兴了,那么相当于直接打击了新易盛的竞争对手,中兴之后必须要加大新易盛的光模块的采购。
不加大不行,因为主要供应商ACIA被禁售了,相当于被迫国产替代了。


新易盛的主营业务产品 很清楚的看到 全是 光模块的,和acia是竞争对手。
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评论(59)
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baijvkzy

18-04-17 12:05

0
芯片企业来自中兴的营收并不多,暴跌的那几个光元器件企业来自中兴的营收占比高。芯片完全不可替代,短期并没有直接利好。
只做最确定

18-04-17 12:00

2
资金不聚焦。个人觉得先把新易盛铭普光磁打造出来,板块就有了,结果分歧太大了,顶了三个一字全部烂了,铭普秒板也被砸。

理论上这种消息驱动的板,第一时间上是有套利空间的。今天就是资金不聚焦,一边去了海南,另外一个板块内部也分歧。
一剑涣春秋

18-04-17 11:59

1
目前看美股,芯片企业不受影响,只有这些光通信,光模块的暴跌了。[引用原文已无法访问]
aamnt

18-04-17 11:58

0
如果开盘之前发还是有博弈价值的,炸板之后发就......呵呵
gddg333

18-04-17 11:55

0
既然产品一样,为何要大量买老美的?
baijvkzy

18-04-17 11:54

1
唯一不可替代是芯片。其他均可替代。没了芯片,要光元器件有何用?
liubin2015

18-04-17 11:52

0
等市场自身发酵吧
顺流逆流2016

18-04-17 11:38

0
感觉特朗普就像一个社会上的混混,最擅长敲竹杠,现在的美国已经完全没有一个超级大国应有的气势。
一剑涣春秋

18-04-17 11:35

0
我觉得这个逻辑很简单,看了下,好像有消息解读这个光通信了。

等市场反应过来吧。
基本技术

18-04-17 11:25

16
楼主,美国禁售的不是单一原件,而是所有的半导体原件都禁售了。
中兴的通信设备核心控制芯片基本都是美国的,没有那些芯片,
中兴连通性设备都没有办法生产,还要一个光模块有啥用?

我估计在中兴让步后,过段时间会解禁,但是美国的附加条件肯定会有增加对美国芯片的采购
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