000611天首：被低估的小盘稀有金属矿产资源公司？

不凡兄节日快乐！

还有机会回主板吗

感谢解读，节日快乐

本人很长时间没发贴了，其中一个主要原因是天首在三板后公开披露的信息极少，难有什么好说的。现在终于公布了2022年报，籍“劳动”节分析一下：
  1、因天池钼业拍卖溢价，公司2022年每股收益高达1.64元，比现股价1.54元还高。
  2、由于收到天池钼业拍卖款，公司现在有7.13亿银行存款，外加4.3亿天池钼业（视同大黑山矿业）的借款。公司可支配现金11.5亿。
  3、首次披露秋天控制的“聚智公司”在内蒙涉嫌XX，暂被冻结了公司1.5亿存款。年报指出：因公司与该涉嫌无关联，无法也不能为该公司代偿债务，并报送了1.5亿的解冻申请书。剔除该1.5亿，公司现有约10亿资金可灵活处理，需关注今后转型发展或收购什么资产。
  4、公司目前主业为子公司“山西键合”，该业务两三年前就是为保壳而设，属于过渡性质，目前处于盈亏基本平衡的状态。我认为，不要寄望该子公司今后有什么大发展，但由于投入不多，也不会对天首形成大拖累。
  5、由于公司从拍卖款中借款3.9亿给大黑山，仅此每年将可贡献3500万元利息收入。再加上5亿以上无任何限制的银行存款。为此，公司2023年度已有3500-5000万元的利润保障，即使公司现业务（“山西键合”）没有什么发展，按常规每年3000万元的成本费用，公司每股收益也能处于微利状态。
  6、公司在今年3月收购了出资额1000万元的“辽宁佰顺新材料公司”，这是否今后发展的一个平台，值得关注。
  7、在2022年四季度，秋天等管理层控制的账户增持了约1000万股；周系（仅指2个账户）增持1600万股。截止2022年底，双方分别持有5191万股及4294万股，分别占总股本的16.13%及13.34%。可以说，双方持股比例基本不双上下。而且，其中在2022年11月23日至12月30日，双方分别增持336万股及1173万股，此区间的增持成本约1.52元，与目前1.54元股价很接近。
  8、风险因素：秋天控制的公司涉嫌的XX对公司可能产生的负面影响是不确因素。有关方面已经追查了1年多，希望已是较大程度暴露出来了。相关进展需关注。
  9、因公布了年报，而且还是带强调项的无保留意见。公司从五一后开市起，将变为每个交易日均交易，属较大利好，有利于提高股票流动性及活跃度。
  10、小结：公司目前是无银行借款、无重大诉讼的状态，每股净资产高达2.61元，远低于现股价1.54元，且去年底两大股东在现价位大幅增持。加上公司坐拥10亿以上资金面临收购资产或转型发展。再加上公司目前业务基本可维持微利状态。本人认为，仅从想象空间或安全边际上看，天首也属于三板中为数极少的最优质公司之一。
  以上仅供参考。

@不凡 老师有空来说说
3变5了
前十大里面，9个都增持了，周总增持了几乎一倍的筹码

🤣🤣🤣

我的也是啊

应该是没有下文了  失败而告终 毕竟7-8年了  大部分都割肉离场了

还在等着你呢

@不凡  新春快乐