7月31内参

7月31日三大报内参（早知道）发表于 2018-07-30 18:36:23 点击：473次
2018-07-31时报财富资讯（星期二）

·资讯导读·
世界最大金属锂项目投产试车盐湖提锂技术受关注
中铁总未来三年货运列车采购超千亿相关公司有望受益
全国统一电力市场建设方案初步完成电网公司望迎来机遇
江海股份：超级电容器送样大巴车电控厂商

·今日头条·世界最大金属锂项目投产试车盐湖提锂技术受关注
据媒体报道，青海省格尔木市金昆仑锂业3000吨金属锂项目28日实现工艺贯通、联动试车，标志着世界最大金属锂项目、全球首家卤水氯化锂熔盐电解法制取金属锂项目投产试车。此项目青海省和海西蒙古族藏族自治州的重点建设项目，对于青海省打造千亿元锂电产业有着重要的意义。
业内认为，随着技术的进步，我国的盐湖卤水提锂将凭借成本优势不断提高市占率。目前我国适宜开采的盐湖锂资源以低锂含量和高镁锂比为主，需要企业具有更强的技术能力，因此分化出了技术方和资源方，两者都有望享受技术进步。百利科技（ 603959 ）今年6月公告拟收购大柴旦大华化工10%的股权，后者为金昆仑锂业大股东。蓝晓科技（ 300487 ）是我国高端吸附分离树脂龙头，拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。

·投资聚焦·中铁总未来三年货运列车采购超千亿相关公司有望受益
据媒体报道，为配合三年货运增量行动，中国铁路总公司计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台，预计采购金额将超千亿元。
业内表示，过去五年，中铁总货车采购量总计12.55万辆，机车招标量不到2000台。这意味着，未来三年货车和机车采购量将是过去五年总量的近2倍。不久前，中铁总宣布已制定《2018-2020年货运增量行动方案》，到2020年，全国铁路货运量将达到47.9亿吨，较2017年增长30%，大宗货物运量占铁路货运总量的比例稳定保持在90%以上。货运列车采购提速，相关公司受关注。内蒙一机（ 600967 ）具有领先的铁路车辆技术水平，在我国铁路货车制造企业中稳居前列。华铁股份（ 000976 ）在地铁轴承和铁路货车轴承等产品领域，具有明显技术优势。

·投资聚焦·全国统一电力市场建设方案初步完成电网公司望迎来机遇
据媒体报道，由北京电力交易中心牵头制定的《全国统一电力市场建设方案》已经初步形成，并在近期进行了一次内部讨论。方案计划2018-2020年间，选择部分现货试点省份作为全国统一电力市场深化建设运营试点，与省间交易一起联合运作。到2020年，实现1+6联合市场化运作，建成省间、省内交易有效协调。2020年以后全面建成“统一市场、两级运作”的全国电力市场。
业内表示，方案是由北京电力交易中心牵头制定的关于电力市场发展的顶层设计。根据这份方案，省间交易暂时不允许独立售电公司参与；省内交易，省电网公司为售电主体。这是自新电改以来，首次将省电网公司作为售电主体。方案的推出将有利于全国统一电力市场体系的建设，实现电力资源的优化配置，相关电网公司有望迎来机遇。可关注国电南瑞（ 600406 ）、许继电气（ 000400 ）等龙头电网公司。

·独家参考·江海股份：超级电容器送样大巴车电控厂商
江海股份（ 002484 ）超级电容器产品已在一些新能源大巴车电控生产厂商送样认定，已期打开该领域市场。公司在超级电容领域是名副其实的行业领军企业，具有相关技术性能好、渠道多、成本控制等优势。此外，目前公司订单仍处于景气状态，今年铝电解电容器计划扩产20%以上，从目前看扩产周期大约6-8个月。矿机厂产品对电容器需求较大，目前公司固态高分子电容器已在供货，其他电容器将进行认定试验。

·独家参考·东华软件：公司医疗云的增速最快
东华软件（ 002065 ）最新披露的投资者关系活动记录表称，公司拥有公有云、私有云和混合云产品，预计在未来公司会优先发展私有云和混合云产品。未来三年内，医疗云的增速最快，子公司东华医为近500家客户，使用最新版本系统的医疗机构占比不到5%，有大量的换代升级需求。此前公司公告，子公司东华医为与腾讯达成云计算达成了“一链三云”的战略目标。通过与腾讯等公司的合作，公司在互联网医疗领域的布局有望提速，公司传统业务也将加速转型，未来公司盈利能力将显著改善。

·每周港股通·北控清洁能源：有望成为清洁供暖领域领军企业
北控清洁能源(1250.HK)是北控旗下的清洁能源项目开发及运维平台，主要从事投资、开发、建造、营运及管理光伏发电业务、风电业务及清洁供暖业务。公司拥有控股股东的大力支持，公司的工程数量有一定保证。公司光伏发电业务较快发展，风电发电业务开始起步。公司在中国持有的43座集中式光伏电站已投入运营，其并网总容量达1784MW；分布式光伏并网容量441MW；风电并网容量48MW。公司清洁供暖业务也正处蓝海，截止2017年末，公司拥有超过2千万平方米的清洁供暖项目储备，公司目标在3年内成为清洁供暖领域的领军企业。公司的竞争优势在于融资成本低，拿项目时的决策机制也比较科学，能够把项目的风险和收益充分加以论证；同时公司体制是混合所有制，优势是比较灵活。

·财经要闻·
国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见。
工信部：认真做好软件和信息技术服务领域标准研制工作。
两部门下达2018年度稀土矿钨矿开采总量控制指标。
市场监管总局：依法严肃处理推动能源价格过高过快上涨行为
国家能源局：我国天然气产供储销体系建设加快。

·公告淘金·
中国石油（ 601857 ）半年度净利262亿至282亿，同比变动107%至122%。海普瑞（ 002399 ）半年度净利2.19亿，同比增长2841%。
生物股份（ 600201 ）拟1亿-3亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
皇马科技（ 603181 ）0.60亿元设子公司，拓展新型板块市场，开发具有自主知识产权的新型环保特种表面活性剂。
澳柯玛（ 600336 ）新型疫苗储存设备Arktek入选联合国全球采购目录，主要用于缺电或电力不稳定的发展中国家或地区。
金明精机（ 300281 ）与海南海药签订战略合作框架协议，共同推进大健康产业布局。
亿利达（ 002686 ）控股子公司浙江三进科技成为上汽通用五菱汽车指定供应商。

·热点数据·25家公司获海外机构调研
据统计，近10日共有144家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达116家，占比最多；基金公司调研78家，位列其后；海外机构共对25家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，海康威视参与调研的海外机构达到51家，最受关注；其次是重庆啤酒，参与调研的海外机构共有5家。
从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨1.31%。其中，股价上涨的有楚天科技、金风科技等，表现最好的是楚天科技，累计涨幅为44.95%。股价下跌的有12只，跌幅最大的是汉得信息，累计跌幅为24.64%。

·资金风向·市场震荡走弱资金买入密尔克卫
周一，沪深两市小幅低开，随后一路震荡下行。截至收盘，沪指跌0.16%报2869点，深成指跌1.23%报9182点，创业板指跌2.19%报1560点。两市共计成交3267亿元，较上个交易日增加160亿元。盘面上，非汽车交运、两桶油改革、高铁等板块涨幅居前，酒店及餐饮、医疗器械服务、西藏等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是密尔克卫、晋西车轴、赛隆药业，金额分别达0.60亿元、0.60亿元、0.40亿元。密尔克卫主要从事提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，以及化工品交易服务。

2018-07-31中证快报（星期二）

·今日导读·

○支付宝小程序本周内将全量开放 为终端用户提供全新体验

○台湾半导体厂商日月光或A股上市 全球封测市占率近3成

○世界最大金属锂项目贯通联动试车 推动盐湖产业转型升级

·中证头条·

支付宝小程序本周内全量开放 为终端用户提供全新体验

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据报道，支付宝最新回应表示，支付宝小程序正在内测，预计本周内全量开放。这意味着在经历近一年的公测后，支付宝小程序将正式面向用户推出。

点评：2017年初，微信推出小程序功能，一度被称为APP“杀手”。支付宝小程序定位是一种全新的开放模式，运行在支付宝客户端，可以便捷地获取和传播，为终端用户提供更优的体验。目前，支付宝小程序开放了6大类目，包括航旅交通、商业及生活服务、生活百货、网络虚拟服务、专业服务、专业销售领域。阿里以服务商户起家，拥有大量的线下资源。借助中国第一大移动支付方式，支付宝小程序应用场景将不可限量。

◆上市公司中，信息发展（ 300469 ）7月18日公告，与阿里签署合作协议，公司将为阿里提供AI赋能所需的测试数据、行业应用软件、行业解决方案及相关的技术支持服务。公司信息化解决方案支持移动端通过微信小程序、支付宝小程序的应用嵌入。信雅达（ 600571 ）旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案，已做好“小程序”方面的应用开发准备。

·中证聚焦·

台湾半导体厂商日月光或A股上市 全球封测市占率近3成

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日前，全球封测龙头厂商日月光董事长张虔生在接受媒体采访时透露，因应大陆全力发展半导体及直接在大陆取得更充裕的资金，扩大日月光封测布局，日月光半导体计划将大陆多家子公司整合为一，或另成立新公司并申请在大陆A股挂牌的方式进行。

◆今年4月30日，日月光与矽品合组成日月光控股公司重新挂牌，现在日月光控股旗下共有日月光、矽品及环旭电子三大成员，其中日月光、矽品均为封测厂商，环旭电子则为电子代工厂商。据集邦咨询旗下拓墣产业研究院数据显示，2018年上半年全球前10大IC封测代工厂商排名中，2018年上半年日月光以市占率19.5%排名第一，矽品以市占率10.0%排名第四，两者合并在全球封测市占率为29.5%。

◆除环旭电子（ 601231 ）外，A股上市公司中，深南电路（ 002916 ）为日月光合格供应商；长川科技（ 300604 ）与日月光形成了良好的合作关系。

·要闻精选·

○商务部发布《关于修改的决定（征求意见稿）》，拟放松外资对上市公司战略投资规定。

○全国统一电力市场建设方案初步完成，首次将省电网公司作为售电主体。

○上交所：支持符合条件的发行人申报公司债券持续融资。

○国务院印发关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见。

○北京近日发布《推进京津冀协同发展2018-2020年行动计划》，城市副中心控制性详规也即将出台。

·产经透视·

世界最大金属锂项目工艺贯通联动试车 推动盐湖产业转型升级

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青海省格尔木市金昆仑锂业3000吨金属锂项目昨天实现工艺贯通、联动试车，标志着世界最大金属锂项目、全球首家卤水氯化锂熔盐电解法制取金属锂项目投产试车。

点评：金属锂及其合金的化合物在原子能工业、冶金工业、电池、玻璃、医药、航空、航天工业等许多领域应用广泛。对于青海省打造千亿元锂电产业有着重要的意义，也是加快推动盐湖化工产业转型升级发展、培育新的经济增长点的重大项目。上市公司中，蓝晓科技（300487）拥有自主研发的针对我国青海盐湖特点的吸附分离提锂技术。公司此前公告，与格尔木藏格锂业签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置设备购销合同，合同金额达5.78亿元，占公司2017年度营业收入的130%。百利科技（603959）参股公司大华化工为金昆仑锂业控股股东。

·公司动向·

○锦富技术( 300128 ) 实控人转让6.85%股份给智成投资。

○风华高科（ 000636 ）调涨部分产品价格，其中0402J型号调涨幅度42.28%，0603J型号调涨幅度高达72%。

○安科生物（ 300009 ）公告，公司注射用重组人生长激素新增适应症申请获得批准。重组人生长激素是国内外治疗儿童矮身材的首选药物。

○洛阳钼业( 603993 ) 上半年净利预增271%到295%。

○新海宜( 002089 ) 拟回购1亿元至2亿元股份，实控人质押股份不存在平仓风险。

○同有科技( 300302 ) 拟定增作价6.5亿元收购鸿秦科技100%股权。

○美都能源( 600175 ) 入股澳大利亚某资源开发公司，布局锂精矿资源。

○据报道，华海药业（ 600521 ）、贝达药业（ 300558 ）参股公司杭州多禧生物科技有限公司首个抗体偶联药物(antibody-drug conjugate，ADC)即将在中美两国申报临床。多禧生物DX126-262针对HER-2靶点，适应症包括乳腺癌、胃癌以及部分胆管癌。目前全球共有4个ADC上市，分别是武田的Adcetris、罗氏的Kadcyla、辉瑞的Besponsa和Mylotarg，国内尚处空白。

·资金观潮·

30日主力资金抢筹1股 净买入额超过6000万元

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在30日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过6000万元，为晋西车轴（ 600495 ），净买入额6031.37万元。

◆当日晋西车轴第一大买入席位为国泰君安成都北一环路证券营业部，买入额2480.21万元。

2018-07-31上证早知道（星期二）

·今日导读·
>中石油单季净利创三年新高、油价上涨带来预增潮
>天然气供应增量大幅增长、储气设施建设有望加快
>生物股份等拟回购、ST锐电第一大股东拟转让股份
>安科生物新增适应症申请获批、赛轮金宇业缋增长

·上证聚焦·
〇中石油单季净利创三年新高、油价上涨带来预增潮
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中国石油30日晚间公告，上半年净利润同比增长107%到122%。以此计算，二季度单季利润或达160亿至180亿元，创出2015年二季度以来的单季新高。
公司表示受益于原油、天然气、成品油等产品价格上升。截至发稿时，中国原油期货主力合约涨约1.5%,创合约挂牌以来新高。当天的化工现货市场上,PTA、涤纶短纤、醋酸、乙二醇等涨幅均在2%以上。
研究机构认为，化工行业投资增速仍处于下行空间，新增产能供给有限，加上环保高压常态化，龙头型企业市场份额将不断扩大。具体来看，当前油价水平正处于PTA和涤纶行业的"舒适区间”，油价上涨周期有利于相关公司释放业绩，桐昆股份（ 601233 ） 上半年预增112.7%至122.4%。另外，煤化工项目在油价上涨时具备成本优势，华谊集团（ 600623 ） 是煤-甲醇-醋酸一体化龙头，上半年预增208%至240%;华鲁恒升（ 600426 ）是煤制乙二醇行业龙头，上半年预增202%至211%。

·上证精选·
〇国务院近日印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》，发挥平台作用提高国有资本配置和运营效率。
〇国资委30日发布《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，有效防止国有资产流失。
〇发改委报告预计今年早稻面积减少600万亩，大豆面积增加900多万亩，农业供给侧结构性改革正在深入推进。
〇30日召开的上海市政府常务会议研究深入实施乡村振兴战略，促进乡村民宿健康有序发展。
〇赛诺数据显示今年上半年国内智能手机销量榜前六名的品牌分别为OPPO、vivo、苹果、华为、荣耀、小米。

·产业情报·
〇天然气供应增量大幅增长、储气设施建设有望加快
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国家能源局发展规划司司长李福龙30日表示，已落实的2018年天然气供应增量比上年大幅增长，并且向大气污染防治重点地区倾斜，将加快推进天然气管网互联互通重点工程和环渤海地区天然气储运体系建设，构建"全国一张网"格局，力争今冬明春向北方地区增供量大于去冬今春增量。此外，天然气上游供气企业储气能力建设规划和方案正在加快制定。同日，发改委网站显示，《重点地区应急储气设施建设中央预算内投资（补助）专项管理办法》日前印发。
申万宏源指出，目前我国地下储气库约占天然气年消费量的3%,LNG储罐约占天然气年消费量的2%。根据国际经验，储气能力至少要占天然气消费置的10%以上，后续几年LNG储气设施建设将会迎来高峰。
深圳燃气（ 601139 ） 、百川能源（ 600681 ）拥有稀缺LNG接收站，深冷股份（ 300540 ）、厚普股份（ 300471 ）为LNG设备龙头。

〇上游原料趋紧叠加环保因素、电阻价格大幅上调
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受电阻上游材料陶瓷基板供应紧张，以及环保政策趋严影响，电阻产品出现大幅提价，行业龙头产品系列涨幅在40%-70%不等。相对于MLCC电容，电阻的价格比较低，8月中旬以后正式进入传统旺季,各类下游产品拉货力度转强，电阻产品有望再出现一波上涨。
上游陶瓷基板价格从去年开始小幅上涨，但陶瓷基板厂多为中小型厂商，担心资本支出无法收回，有意愿扩充产能的厂商较少，使得总体产能受限。电阻大厂国巨表示，受到环保政策、上游材料等因素影响，陶瓷基板供不应求的情况可能会延续到年底甚至明年一季度，从而给电阻价格带来支撑作用。
上市公司方面，风华高科（000636） 主营MLCC和片式电阻，三环集团（ 300408 ）拥有MLCC和陶瓷基板产能。

·公告解读·
〇生物股份等拟回购股份
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生物股份（600201）拟回购股份1亿元至3亿元，回购价格不超过20元/股。
新海宜（002089） 拟回购股份1亿元至2亿元，回购价格不超过7元/股。

〇ST锐电第一大股东拟转让股份
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ST锐电（ 601558 ）持股比例为15.51%的第一大股东大连重工（起重集团）拟通过公开征集受让方的方式，协议转让所持股份，现已有意向方与之接洽。

〇安科生物重组人生长激素新增适应症申请获批
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安科生物（300009）注射用重组人生长激素新增适应症申请获得国家药品监督管理局批准。本批件为现有产品在原批准适应症的基础上，免临床直接增加2个新适应症的生产批件。重组人生长激素是国内外治疗儿童矮身材的首选药物。

·财报快递·
〇赛轮金宇等半年度业绩增长
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赛轮金宇（ 601058 ） 预增15.13倍至16.69倍，因上年同期主要原材料价格处于高位导致毛利水平较低，而本期原材料价格基本处于稳定低位，不存在上述影响因素；
以及公司积极进行国内外市场开拓和品牌推广。
三一重工（ 600031 ）预增180%至210%,因挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售持续强劲增长，以及产能利用率及产品总体盈利水平继续提高,期间费用总体费率持续下降，盈利水平同比大幅提升。
洛阳钼业（603993） 预增271%至295%,因主要金属产品钴、铜、钼和钨市场平均价格较上年同期有较大幅度涨幅，以及利息支出较上年同期有所降低，利息收入及投资收益较上年同期增加。
华发股份（ 600325 ） 预增110%至130%,因完工交付房地产销售收入规模较上年增加所致，联营公司实现的投资收益较上年大幅增加所致。
浪潮软件（ 600756 ）预增85%,因参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司营业利润同比增加，导致投资收益较去年大幅增加。