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深度思考之二:藏格控股的盐湖提锂公告,存在怎样的机会?

18-04-02 22:09 8584次浏览
康裘嘉邸
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上篇从宁德时代的上会结合蓝晓龙头模式推理盐湖提锂技术方向潜在的机会,今日得到了市场验证,蓝晓缩量一字,久吾高科 成功二板,华自科技 宁德叠加反渗膜上板,贤丰控股 尾盘抢筹大涨,连有提锂技术的国机通用 盘中也一度大涨。另一方面,盐湖股份 这种大市值的上游资源概念也一度攻击涨停。市场开始重视盐湖提锂产业化后面存在的巨大机会。


回顾完今日盐湖提锂盘面情况,先直接亮出一个判断,明日盐湖提锂板块将会成为最引人关注的板块之一,甚至会有超预期的从提锂技术扩散到上游资源板块。

逻辑有三,第一,七一二 、振华、必创科技 先后特停,而蓝晓科技 仅仅下发关注函,说明监管方向上对前三者的炒作有了风险控制的苗头,而对蓝晓态度,则相对宽容,这背后是不是可以认为对盐湖提锂的产业升级的突破,监管层也是支持态度,容忍尺度很大??
第二,还是龙头打开空间的逻辑,蓝晓明天的继续换手涨停是可以预期的,那么同样签订了合同的久吾高科(这货真是个垃圾,签订了合同,但首发限售股东一解禁就SB呵呵的接连出减持公告)和低位贤丰控股(已技术授权签订合同+设立了盐湖提锂子公司)的上涨想挡也挡不住。
第三晚间藏格控股再度公告:公司全资孙公司藏格锂业近日与膜法环境科技(上海)有限公司正式签订氯化锂分离浓缩装置《设备购销合同》,约定由膜法环境提供年产1万吨碳酸锂(为其年产2万吨碳酸锂项目的一部分)的氯化锂分离浓缩装置,合同价格为1.85亿元。公司此前设立藏格锂业建设2万吨/年碳酸锂项目,本合同的签订,将有利推动上述项目的顺利实施,藏格锂业将在此基础上加快碳酸锂项目的建设,力争于2018年下半年陆续投产,争取早日达产。直接将盐湖提锂产业化的预期再度确认,火上浇油。

那么基于上面的分析和藏格控股的公告,再次挖掘机会:

第一,还是昨天的逻辑(不再细说),坚定认为只要蓝晓不倒,贤丰控股补涨空间巨大,后排品种国机通用等也存在机会。
其二,藏格控股产业化的预期或许会刺激其反包上涨,则有可能带动盐湖上游已产业化资源概念或正在寻求产业化资源概念,盐湖股份(已产业化)和冠农股份 (目前正在招投标)为代表。
其三,从藏格控股的最新公告中,我发现了启迪控股的身影,而启迪控股早在2016年就与青海盐湖合作,选择的盐湖提锂的技术是在老卤吸附法分离镁锂的基础上,采用纳滤膜法分离镁锂、反渗透浓缩锂对淋洗液进一步分化纯化。而这种技术,背后存在的巨大的机会一是控股膜法科技,可惜膜法科技经查并非有相关上市公司控股,那么第二个机会就是这种提锂技术的耗材纳滤膜和反渗膜了。
南方汇通 全资子公司时代沃顿主要从事反渗透膜和纳滤膜产品的研发、制造和服务,是国内最大的复合反渗透膜专业化生产企业,其反渗透膜技术是全球仅次于陶氏化学 的第二家实现干式膜元件 规模化生产的企业。
华自科技收购的格兰特具备先进的反渗透膜集成技术。


以上分析,仅供参考!!码字不易,原创更为不易,如果大家认为我写的东西逻辑推理正确,通俗易懂,麻烦伸出你宝贵的食指,为原创思考点个赞 !!!
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评论(54)
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芯大大

18-04-13 23:20

0
南方汇通是不是废了?
vikyzhong

18-04-04 11:24

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蓝晓科技停牌去领妖股证了,出来就像万兴科技诚迈科技那样一字了,资金还砸 002141 ,这不摆明送钱吗?
stevebasso

18-04-03 23:20

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藏格控股   000408
最正宗的盐湖提锂概念,有业绩增长有确实题材,都是实实在在的,竟然涨幅是这个板块最落后的。
其实两市正在上马盐湖提锂的公司就  000408  一家,其他还都在喊口号!
bbjyzhl

18-04-03 20:32

0
贤丰明天卡位连续板了
深能源

18-04-03 18:19

0

 财经网居然吹咸丰了
套牛骑手

18-04-03 12:51

0
蓝晓明天进去喝茶是肯定的,就看明天谁卡位,现在看2141和汇通了,2141是技术,汇通是耗材
趋势为王牛牛

18-04-03 12:50

0
中关村参股上海膜法环境
深能源

18-04-03 12:26

0
广撒网吧
昨天满仓九五 被股东减持镇压了........
今天小亏换了汇通 咸丰 盐湖 冠侬
[引用原文已无法访问]
康裘嘉邸

18-04-03 12:21

1
 技术方向上:蓝晓六连板,久吾被减持坑了一下(SB高管),贤丰再度暴涨
耗材方向上:南方汇通纳滤膜,反渗膜独角兽的地位直接拉板华自科技大幅上涨。
资源方向上目前缺板:盐湖股份大体量大涨藏格控股冠农股份只能说表现中规中矩。

下午就看资源方向上能不能有票站出来攻击了,如果三个方向上都有涨停,整个盐湖产业链无疑就是今天最大的主流了。
上午整体板块效应较强的有政策预期的上海自由港,估计是市场预期后天的博鳌论坛上会有顶层说话,会有一些重磅的政策发布吧。
[引用原文已无法访问]
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