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600490 :鹏欣资源关于全资孙公司参与认购CleanTeQHoldingsLimited股份的进展公告·
证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2018-022 鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司 参与认购CleanTeQHoldingsLimited股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日召开 第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司全资孙公司参与认购CleanTeQ Holdings Limited(以下简称“CLQ”)股份的议案》,同意公司全资孙公司鹏欣 国际集团有限公司(以下简称“鹏欣国际”)为加快自身产业发展,增强公司的投资能力,参与认购CLQ本次新发行的92,518,888股的股份,认购单价为每股0.88澳元(AUD),认购金额为81,416,621.44澳元(AUD)。该次认购完成后,鹏欣国际持有CLQ发行后股份总数的16.19%。该事项无需提交公司股东大会审议。由于CLQ于2017年3月14日和2017年3月23日分别行权577,800股和135,251股普通股,由此CLQ的总发行普通股股本变为572,031,730股,鹏欣国际持股比例从16.19%下降为16.17%。 鹏欣国际近日收到CLQ发出的告知函,表示为加快澳洲Sunrise镍钴钪项目 的开发和建设进度,已经成功完成了至少1.5亿澳元(约1.3 亿股)的新股发 行计划,并得到了现有股东及新进机构投资者的强有力支持,具体情况如下: 1、本次新股发行计划分为两期,一期为无条件发行1亿澳元新股(约8,700万股),同时CLQ将保留接受额外申购的权利,任何此类额外股份都将计入二期发行的新股中。二期为有条件发行的5,000万澳元新股(约4,400万股)需在其于2018年4月18日举行的股东大会上进行表决。 2、本次新股发行的价格为1.15澳元/股,以2018年3月7日CLQ股票的收 盘价1.225澳元折价6.1%,或近10个交易日加权平均价1.229澳元折价6.4% 进行定价。 3、通过本次新股发行获得的融资将被投入CLQ旗下的澳洲Sunrise镍钴钪 项目的开发,主要用于选厂和基础设施的设计,长期设备采购,加密钻孔和早期土方工程。 4、本次新股发行计划由加拿大
蒙特利尔银行(简称“BMO”)和麦格里银行(简称“麦格里”)负责承销。 本次新股发行完成后,CLQ 总发行普通股本数量将由572,031,730 股变为 721,992,687股。 鹏欣国际将保留其在2017年2月签署的认购协议中的反摊薄权,谨慎决策 是否参与本次新股发行。若鹏欣国际放弃行使反摊薄权,持有CLQ股权比例将下 降至12.76%。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2018年3月10日
如果参与认购,绝对利好!
事实是必须认购。