大巧若拙，只做趋势龙头

白马龙头京东方，中兴通讯，隆基股份开始企稳反弹。
其他行业龙头，除了中国平安之外，其他也没有创新低。
下星期大概去白马龙头出现反弹。周期股震荡。

芯片大涨 形态好的，60046, 002059 , 002156 , 002245 ,

今天资金有偿试回归白马了

大概率，12月上旬，周期股，基金净流入金属，白马股，资金净流出结束。

因此策略上接下来，周期股要开始找卖点，白马股，要开始寻找买点。

隆基股份，回调25%
中兴通讯，回调20%
京东方A，回调20%
中国太保，回调16%
中国平安，回调12%
平安银行，回调15%
招商银行，回调10%
恒瑞医药，回调17%
贵州茅台，回调15%
——总体看，基于白马慢牛趋势仍在基础上的判断，那么白马龙头回调差不多了。
——上波周期股的调整，很多回调是在20-30%内结束（方大炭素调得多），考虑到白马的估值与业绩，正常调整空间15%-20%（隆基股份调得多）。
——三季度，周期普涨，白马调整；四季度前半，白马整体上涨，周期调整；这波周期的行情估计比前一波短很多，则12月开始，资白马流出资金枯竭，然后资金又将逐步回流白马。

三安光电LED芯片产能300万片，市值1000亿。
公司LED芯片产能是三安光电的三分之一，而市值仅仅是三安的十分之一。
——而根据公司预计，到今年年底，LED芯片月产能将超过90万片，同时，明年还将继续有新产能投入，首先要达成扩产计划的140万片/月的目标。

市场在屠龙，短期要么不玩，要么精选。

前期挖的风华涨多了，

现在看看这个估值十来倍led芯片股什么么时候价值重估。pe给30倍股价就得翻倍。潜力更大。

澳洋顺昌

，

led芯片，对标三安.