大巧若拙，只做趋势龙头

市场有点调整味道，周期股反弹分流了部分资金。

今天新高[引用原文已无法访问]

不是光伏中的优选标的
[引用原文已无法访问]

11.13
总体偏科技类，周期有些反弹。仍然是趋势龙头占优，上证越走越好的样子，成交也在放大。
人工智能的科大讯飞、中科曝光、四维图新、景嘉微、海康威视、大华股份；
光伏风电的林洋能源、通威股份、正泰电器、阳光电源、隆基股份、晶盛机电、南玻A，湘电股份、天顺风能、金风科技； 
5G光通讯的中兴通讯、亨通光电、中天科技、福晶科技；
半导体的北方华创、国科微、长电科技、长川科技、上海新阳、北斗星通、士兰微、通富微电、圣邦股份、景嘉微、扬杰科技；
消费电子的欧菲光、长信科技、江粉磁材
次新科技的江丰电子、华大基因，光威得材、中科信息
周期股的方大特钢、北新建材、韶钢松山、新和成、万华化学
大金融，昨天保险大涨后，今天整体无突出表现。

楼主很厉害，受益。

光伏，5G，半导体，人工智能

300474，人工智能股里唯一有大基金持股的。

科大讯飞涨停，市场焦点在科技龙头

京东方A，连续两天盘中有攻击，观察是否有第二波

·2017-11-01··出处·申万宏源
特变电工( 600089 )2017年三季报点评:汇兑损益影响短期业绩 继续看好长期龙头胜出
  海外工程尚未大规模开工影响收入增长，汇兑损益造成财务费用大幅增加。报告期内公司收入增长6.78%，增速低于预期，我们认为主要是海外工程业务尚未进入业绩确认期导致。公司2016 年底在手订单50 亿美金，合约300 亿人民币，未来业绩增长确定，同时我们观察到本期预付账款31.05 亿，同比增加36.87%，提请投资者关注业务加速的先行信号。本期公司财务费用6.51 亿元，同比增加101.39%，绝对值增加3.28 亿元，主要是汇率波动导致汇兑损失增加，对利润产生较大影响。
  光伏行业景气超预期，多晶硅与电站业务齐发力。公司光伏业务主体新特能源近期披露三季报，前三季度实现营业收入83.71 亿元，归属于上市公司股东净利润9.56 亿元，同比增长47.2%。今年光伏行业需求景气度超预期，公司光伏业务呈现量价齐升局面，多晶硅价格持续维持高位，目前含税价格在15 万元/吨以上，同时公司今年完成技改，多晶硅产能逐渐爬坡至3 万吨。电站工程方面，公司上半年实现营业收入44.27 亿，同比增长16.7%。
  ROE 小幅下滑，短期波动不改长期增长确定性，静待龙头胜出。前三季度公司加权平均ROE 为7.43%，相比去年同期小幅下滑0.69 个百分点，分拆看净利率小幅下滑，资产周转率保持稳定。分业务来看，公司传统变压器及电线电缆业务受原材料影响承压，但公司从技术、规模、成本角度都是行业绝对龙头，受影响幅度应小于竞争对手，龙头剩出是大概率事件；海外电站业务短期确认节奏存在不确定性，但由于轻资产的业务属性，并不会对业绩形成明显拖累，我们继续看好公司长期成长，静待龙头胜出。
  下调盈利预测，维持"买入"评级：我们下调盈利预测，预计公司17-19 年实现归母净利润23.65、29.36、36.24 亿元（下调前分别为26.14 亿、31.43 亿元和37.83 亿元），对应EPS 分别为0.64、0.79、0.97 元/股（调整前分别为0.70 元、0.84 元和1.01 元/股），目前股价对应PE 分别为16 倍、13 倍和10 倍，维持"买入"评级。

兄觉得这个怎样？