9.11笔记

买方观点：短期市场风险较大，板块轮动很快，几乎各个题材板块已经积累了巨大的涨幅，大盘量能不足，随时有调整的风险。中期持续震荡上行。看好周期调整后的机会，尤其是环保限产、供给侧改革持续受益的电解铝和钢铁。
造纸：重视基本面变化 玖龙提价加速，超预期，箱板瓦楞纸强烈推荐 9月10日玖龙纸业 的最新报价已经出来，这次玖龙的提价达到500-600元/吨，较此前提价幅度300元/吨，幅度更大，有加速迹象，鉴于国内废纸紧缺的状态将加剧 箱板瓦楞纸的供求之间的矛盾边际变化方向将继续趋紧，继续坚定看好箱板瓦楞纸板块！继续重点推荐山鹰纸业 积极关注：玖龙和理文。
电子:激光产业链需求端四大因素带动行业高增长：苹果 今年是创新大年，直接带来了接近翻倍的激光设备需求量；新能源 锂电领域，行业集中度在提升，国内一线厂商从今年起积极扩产，带来锂电激光设备需求量的翻倍式上升；OLED国内建厂大潮起；打开4年约120亿+市场空间；国产自主品牌车厂崛起，效仿国外巨头车厂提高产线的自动化率和激光使用率。 激光装备还看龙头，下游景气带来产业链共振机会。推荐 大族激光 、华工科技 、福晶科技 。
建材：水泥企业业绩弹性最大，去产能与环保、高温限电使得龙头集中度提高，大企业领导区域限产规划与实施，是定价权实现的变相体现。河北、河南、华东等地开始提价，预计下半年供给侧力度不减甚至加强的情况下，需求端同时向上，水泥涨价仍是趋势。关注：海螺水泥 、华新水泥 、宁夏建材 、祁连山