谈谈肿瘤分子诊断的市场容量的毛估

艾德生物 谈谈肿瘤分子诊断的市场容量的毛估

说说对肿瘤分子诊断方面市场容量的毛估，每年新发病例300多w，存活病例700-800w，其中有需求使用靶向药物约100w，每个病人测试费用3500元，按1/3采用ngs，2/3采用诊断试剂盒，大约市场容量在30-35亿，300685如能占据其中1/3-1/2市场，成为其中行业寡头，年度营业额估计在10-15亿左右，净利可达5-6亿，给予基因行业80-100pe，未来巅峰市值在400亿左右。
之前由于靶向药物价格较为昂贵，普通家庭受经济因素制约，大约只有其中1/10有需求的人进行了靶向治疗，随着医疗改革的深入和国家对医保的投入增加，目前主流靶向药物已加入医保，总体费用较前是一个数量级的下降，这也将带来靶向药物的放量，近期恒瑞医药 的走强和阿帕替尼进入医保不无关系，即使是相对普通的家庭，多负担1-2w的费用就能使用上此前高高在上的救命稻草，这也是一个莫大的诱惑。结论:靶向药物使用于2017.09.01正式放量，相应的300685此前的估值只能说合理甚至高估，但从本月起，300685的业绩将出现大的放量，初步认为今年9月开始每个月相当于此前半年报，今年的三季度预告将证实这一论断，这个问题也可以参看后续互动平台董秘的回复！ $艾德生物(sz300685)$ 买股买在业绩爆发拐点，我对300685的预期是今年目标市值达到200亿。营收5亿，净利2亿+。 $华大基因(SZ300676)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ 主要业务领域在NIPT，产前诊断和艾德生物不在竞争序列，这也可以参看董秘在互动平台的回复。上市公司中唯一一个以此为主业，小而美的公司，希望有缘人把握