混改支线分析：祁连山和宁夏建材

中国联通 混改立了标杆。洛阳玻璃 因国企改 革+小盘弹性，领先板块成为另一个指标。

今天的中国海诚 ，受中国轻工合并入保利集团影响，上班并带动久联发展 ，作为支线。

因此，市场在混改的基础上，逐步向国企改革 的更大方向发展。国企改革中材和中国建材 合并，同时也一直承诺解决旗下水泥上市企业的同业竞争问题，加上昨天水泥协会去产能，对水泥行业来说是利好。西北地区水泥价格坚挺，因此该地区的祁连山和宁夏建材都是受益于坚挺的水泥价格。水泥行业业绩都很好，比如祁连山2季度盈利单季为3亿，那么简单计算年化则可以达到12亿，每股接近1.5元。如果按下半年计算今年业绩，也可以达到8亿元，每股盈利也有1元以上。因此是低PE的品种。

业绩+央企整合+同业竞争承诺等，都对央企底下的水泥股形成推动。今天盘面已经有所表现，可以看好。