干货：采购经理考察归来，酒后送福利_王浪仙

王浪仙

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又喝多了，酒后送福利，我不是吹票，关注我的人也不多，看到算你赚到，看不到算你没缘分。

我TM不去唱歌泡妞，在这苦哈哈的码字，为了什么？
仅以此文献给关注我的几十个朋友，我不能帮助你成为养家、赵神，但给你稳稳的幸福，每月20%，1年8.9倍，当然，很难，但每只票30%，1年3只，每年2倍，不行吗？
我着重推过的票，荣晟环保、中材科技、开立医疗，都是中长线的好票，从我推开始，你买，到高点，都有30%以上的收益。前几天推的通宇通讯，我推，你买，几天过去10%的收益，不好吗？
废话少说，正题，上周去考察了一圈供应商，一个字，”难！“
供给侧+环保，这轮是不可逆的，不要心存幻想。
周期不再周期，如果此轮你以周期的眼光炒作周期，你注定是失败的。
先不谈需求，只谈供给侧+环保，不要谈价格，只问有没有货？

9号，中钢协开了个会，去了5家钢厂，工信部派了1个人却没发言，发改委没派人，然后中钢协直接定性了：近期期货及股票的上涨，是异常波动，是非理性的！钢协领导最后总结说，希望大家不要过度看中环保问题，希望稳定预期，但也强调要坚定不移推进供给侧结构性改革。
钢协领导什么意思？我告诉你，”要慢慢操，要高潮来的晚一些，要持久一些！“钢厂旱了这么些年，好容易勃起，让你一下搞秒射？
然后，钢厂各种花式涨价，首钢、河钢、马钢等，你方涨罢我登场。我不讲这么些天，我就讲今天，21号。
呈钢贵阳上调80元/吨！
达钢成都上调80元/吨！
济钢上调70元/吨！
珠海粤钢上调70元/吨！
阳春新钢上调60元/吨！
韶钢上调50元/吨！
沙钢上调50元/吨！
南钢上调50元/吨！
……
这都是现货！中钢协，非理性？
供给侧+环保达到了什么程度？
地条钢全打死！除了大钢厂，你根本买不到螺纹钢！
京津冀大气污染传输通道上的2+26个城市，11月15日到3月15日，限产50%，是已经板上钉钉的事儿！
你要知道，河北、山东、河南，如果钢厂限产50%，那就等于废了全国1/3的武功！
现在唐山的钢厂，门口排队拉货的车，要几公里！
有人会说，没需求啊，钢厂涨的很虚啊！那我只能说，你是人云亦云，根本不了解市场！
没需求？重卡每月同比翻倍，挖掘机每月同比翻倍，雄安、全国要推装配式建筑（钢结构），一带一路、3P投资大搞基建，不是刚需？
下游有刚需，上游限产+环保关停+地条钢，钢厂能不发？
说到这儿，我推到的票不是钢厂，是焦炭！
为什么，钢厂前期暴涨了一轮，我推票，只从底部推，焦炭调整绝对到位了。
另外，看看焦炭期货的走势，亮瞎你的眼！
为什么焦炭涨这么好，无非就是钢厂赚钱了，开工率足；煤化工供给侧+环保，砍了大块产能。就拿山东淄博讲，1个地级市，砍了80%的焦化厂，500多万吨的产能啊。
首推金能科技，现有焦炭230万吨产能，在建150万吨，次新股，弹性大，业绩超好。焦化企业，是成本控制最好，循环经济最好的企业。半年盈利3.6亿，对应焦炭现货价1400元/吨，现在2000吨/吨（期货已经2300），年底有望实现10亿净利润，pe也就15倍。
另外、陕西黑猫、开滦股份、山西焦化等一批焦化厂，年底都会有不错的业绩。
记住，本轮周期是不可逆的，不要以周期的眼光看待周期！

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