002537成本价格分析-转发-华侨城

海立美达 高盛 重磅报告：崛起中的中国金融科技行业
112017-08-11 00:20
华侨城楼主
看好的股 3日 5日 1月 1季
恒生电子
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高盛 重磅报告：崛起中的中国金融科技行业

摘要：中国第三方支付 规模在2010-2016的六年间扩张逾74倍，而34亿个账户中蕴含的海量数据 才是FinTech行业的真正金矿。
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关于成本，目前价格是12.48,

1. 今年7月公告董事长和 董秘均价12.516增持 了5千7百万（计划增持1亿)
2. 去年底12月，18位核心董监高二级市场均价31.5212增持了1.57亿（相当于10送12高送转 除权后约14.33元）
3. 去年11月，经过100多家机构竞价，最后10家机构获得定增 份额，配套增发 价是25.58(相当于10送12高送转除权后约11.63
4. 并购联动优势作价30亿是为了不越过借壳 红线（超过30亿作价原来的大股东就变成二股东了，作价30亿刚刚好，作为对比，行业规模地位差不多的拉卡拉作价130亿借壳西藏旅游 构成借壳被否决），所以这个15.53（相当于10送12高送转除权后7.06)的作价毫无意义完全是为了打擦边球借壳上市做出的价格。这部分股份在博升，中国移动 和银联 三家手里，都没有套现动机。

关于业绩：2017年承诺业绩>4亿，2018年承若业绩>5亿，目前上市公司账面现金约30亿左右（主要是配套增发的20来亿）

现在的价格12.48属于贵还是便宜，高还是低，请自行判断。
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08-11 12:31 4 回复
华侨城
第三方支付 行业支付宝和微信份额超过8成构成事实上垄断地位，央行成立网联重新洗牌，同时相关海量大数据收归央行直接控制。。。。第三方支付行业最大的金矿不是支付手续费，而是几十亿账户相关的大数据。。。。。
08-11 13:03 4 回复
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这股一旦突破13元，做趋势的资金就会涌入开始加速。。。。。。。
08-11 13:22 4 回复
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08-11 00:27 2 回复
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5楼
阿里巴巴 ，腾讯再创历史新高，几千亿美元市值的巨无霸今年涨幅接近翻番。A的的大资金机构炒白酒 ，钢铁 ，煤炭 ，榨菜不脸红吗？

美国财经网站 CNBC 报道，美国信用卡处理公司Vantiv在周三同意并购英国最大的支付处理公司Worldpay，交易价格为80亿英镑（约合104亿美元）。这家新成立的公司市值将达到222亿英镑或者288亿美元.

比特币 价格突破3500美元刷新纪录，今年上涨264%
综合CNBC,Market Watch报道，经历了此前的下跌之后，比特币于本周二重拾雄风，价格上涨至3500美元的高点，再一次刷新了最高价格记录，总市值突破600亿美元，达到了历史时期最好水平。按照创纪录的价格计算，比特币价格今年为止已经累计上涨了264%，远高于黄金 同期增长量。

腾讯涨超1%报333港元再创新高，市值突破4千亿美元
腾讯今早低开后直线拉升，截至发稿腾讯涨超1%，报332.8港元，盘中高见333港元，股价再创上市新高，市值突破4千亿美元。
交银国际发表报告表示，重申对腾讯“买入”投资评级，目标价由292港元上调至373港元。摩根士丹利 将其调升逾19%至370港元，“最牛目标价”更高达461港元。中金发表报告，维持对腾讯“买入”投资评级，目标价上调17%至364港元。
08-11 08:18 1 回复
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6楼
美国，港股追捧的股王是阿里巴巴 ，腾讯，京东 ，陌陌这些改变现在和未来的科技股，A股的大资金机构炒做的是白酒，家电 ，钢铁 ，煤炭，榨菜。。。专业水准在哪里？职业道德有没有？
08-11 08:27 3 回复
华侨城
7楼
科技成长股的行情只会迟到不会缺席，看中证1000指数的走势非常清晰，量在价先，中证1000是最接近个股的指数，明显的底部量能堆积超越上方，而价格还没起，很快就有大风刮来。。。
08-11 08:32 1 回复
华侨城
8楼
现在的市场存量资金都是做趋势的，那个强买那个，比如科大讯飞 300多倍动态PE，只要走的强每天40-50亿资金追捧。。。。有眼光有魄力的大资金应该起到引领市场的作用。。。。
08-11 11:26 1 回复
华侨城
9楼

我懒得写长篇大论，看到认可的转帖一下。没错，网联成立初期1-2年不收费，之后呢？股价提起预期，真开始收费了也不是现在这个价了。另外，金融软件行业龙头是恒生电子 而不是赢时胜 。

谁将成为下一个赢时胜？收编支付宝 的网联出世赢时胜为什么能当龙头？除了超跌、盘子小，最主要的原因就是网联这事儿，给行业带来的巨大想象空间！

日前，央行下发文件，明确要求非银支付机构网络支付 业务由直连模式迁移至网联平台处理，并规定2018年6月30日，所有网络支付业务全部通过网联平台处理。业内人士指出：“央行对网联已经下了死命令，必须快速完成接入，技术马上达到要求。”
最近几天，关于支付宝们被"收编"之类的新闻被到处传播，说的就是“网联”！
这个“网联”是干嘛的呢？简单来说，就是网络版的银联 ！

说白了，不管是支付宝，还是微信 （财付通），还是其它的网络支付、手机支付 ，都得通过网联来清算！
根据易观国际的统计研究，预计到2019年，中国移动 支付市场总交易额会达到104万亿元。
银联的网络服务 费向收单机构和发卡行分别收取0.0325％，合计是0.065%，即万分之6.5的服务费！
若2019年移动支付 规模达到百万亿，参考银联的标准，那网联的收入将达到650亿！考虑到单笔金额超过一万元之后，手续费将封顶，实际收入会小于650亿，但移动支付中超 过一万的比例较小，实际影响不会太大！
这也是近期赢时胜成为创业板龙头的主要原因，赢时胜主营业务就是给银行做软件服务 的：

看到这里，咱们总算明白赢时胜为什么能当龙头了，除了超跌、盘子小，最主要的原因就是网联这事儿，给行业带来的巨大想象空间！
咱们看一下网联的股民名单，共45家：

其中第15大股东，联通优势电子商务 有限公司，持股比例1.99%，就是海立美达的全资子公司，现在已经改名为海联金汇（ 002537 ）！（8月1号就发公告确认了）。按照比例来计算，相当于一年可以给海联金汇贡献650亿*1.99%≈13亿的权益收入；而海联金汇2016年的总收入才26亿，相当于增加了50%！
08-11 11:48 2 回复
华侨城
10楼
关于网联股份，全资子公司联动优势的1.99%全部属于上市公司。很多人忽略了，中国移动 和银联 也是2537的大股东，联动优势就是博升和中国移动，银联合作成立的。中国移动和银联的网联股份分别是：1.64%和1.55%。 2537利益相关方合集持有网联股份5.18%,超过京东 的4.71%,除了央行国家队，仅次于阿里巴巴 和腾讯的9.61%. 第三方移动支付 出了前2名的阿里巴巴（支付宝 ）和腾讯（微信财付通），老三老四就是联动优势和拉卡拉，拉卡拉网联份额仅0.9%.
08-11 12:08 2 回复
华侨城
11楼
关于成本，目前价格是12.48,
1. 今年7月公告董事长和 董秘均价12.516增持 了5千7百万（计划增持1亿)
2. 去年底12月，18位核心董监高二级市场均价31.5212增持了1.57亿（相当于10送12高送转 除权后约14.33元）
3. 去年11月，经过100多家机构竞价，最后10家机构获得定增 份额，配套增发 价是25.58(相当于10送12高送转除权后约11.63
4. 并购联动优势作价30亿是为了不越过借壳 红线（超过30亿作价原来的大股东就变成二股东了，作价30亿刚刚好，作为对比，行业规模地位差不多的拉卡拉作价130亿借壳西藏旅游 构成借壳被否决），所以这个15.53（相当于10送12高送转除权后7.06)的作价毫无意义完全是为了打擦边球借壳上市做出的价格。这部分股份在博升，中国移动 和银联 三家手里，都没有套现动机。

关于业绩：2017年承诺业绩>4亿，2018年承若业绩>5亿，目前上市公司账面现金约30亿左右（主要是配套增发的20来亿）

现在的价格12.48属于贵还是便宜，高还是低，请自行判断。
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08-11 12:31 4 回复
华侨城
12楼

08-11 12:32 1 回复
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13楼

为什么2537可以拿到网联超出预期的份额？从下面这个今年3月的公告就可以看出来。。。

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201703270442653461_1.pdf

海立美达 :关于联动优势科技有限公司项目获得国家发改委“2017年促进大数据 发展重大工程项目计划”支持的公告 查看PDF原文公告日期：2017年03月28日
08-11 12:47 2 回复
华侨城
14楼
第三方支付 行业支付宝和微信份额超过8成构成事实上垄断地位，央行成立网联重新洗牌，同时相关海量大数据收归央行直接控制。。。。第三方支付行业最大的金矿不是支付手续费，而是几十亿账户相关的大数据。。。。。
08-11 13:03 4 回复
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15楼
这股一旦突破13元，做趋势的资金就会涌入开始加速。。。。。。。
08-11 13:22 4 回复
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16楼
我要是有2-3千万，我就一笔打过13元引领突破。。。。过一把白衣骑士的瘾。。。。可惜我没有，小散户一个。。。。
08-11 13:37 4 回复
华侨城
17楼

网联成立切断第三方支付 和银行直连后，支付宝 和财付通的数据优势被央行收割，所有第三方支付公司回到同一起跑线。基于第三方支付金融大数据 的衍生业务拓展大家回到同一起跑线开始。

移动信息服务 不属于第三方支付，联动优势是这个行业的老大（年报 资料：2016年短信业务发送量突破1000亿条，中国移动 和银联是联动优势的2个干爹，这个行业没人竞争的过联动优势），这个优势支付宝和财付通以及其它第三方支付公司没有。举个例子：你银行收到一笔钱转出一笔钱会收到短信提醒，这个就是移动信息服务。这就是为什么发改委扶持联动优势建立金融风控大数据应用平台的原因之一。

“公司全资子公司联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商，公司移动信息服务业务系基于移动、电信、联通（三网）等平台资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务 综合解决方案，主要包含银信通、联信通等业务。银信通业务基于MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，让银行及银行客户随时随身、经济快捷地享受金融信息服务。联信通业务是公司面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务 ，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的信息类服务。报告期内，短信业务发送量突破1000亿条，取得了大幅增长。”
08-12 10:24 3 回复
华侨城
18楼
古代帝王之术，不会让下面实力失衡，一股或两股势力独大，影响帝王控制力，第三方支付 行业目前是民企天下，支付宝 ，财付通，拉卡拉等等全是私人控制的民企，金融是国之重器，第三方支付企业里面唯一国企背景企业就是联动优势。。。。。。央行会扶持那一个显而易见。。。。。
08-12 10:31 1 回复
华侨城
19楼
“联动优势”的意思就是银联 和中国移动 支持就是优势。这就是为什么李嘉诚，周凯旋的维港投资选择联动优势作为中国大陆的唯一投资项目。

联动优势的股权结构

中泽启天持有30.331%，是博升优势最大股东。
博升科技法定代表人为伍雯弘，而伍雯弘正是吴鹰的几个铁杆老部下之一。北京中泽启天投资中心是博升科技诸多股东中持有股份最多的。股东为伍雯弘、吴鹰、乐振武、宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业、北京中泽嘉盟投资中心以及另外3家合伙企业。除3家合伙企业外，其余股东都与吴鹰有明显关联，其中乐振武、伍雯弘皆为吴鹰此前在UT斯达康 的部下。北京中泽嘉盟投资中心持有北京中泽启天投资中心7.87%的股份，而吴鹰的主要投资平台中泽嘉盟持有北京中泽嘉盟投资中心50%股权，在中泽嘉盟的工商注册信息中，其独立董事为马云 和史玉柱。此外，中泽嘉盟的5位自然人 股东中，每一位来头都不小，分别是俞敏洪、江南春、丁健、吴鹰和桂松蕾，其中丁健持有11.11%股份，另外4人各持有22.22%的股份。俞敏洪是国内知名教育机构新东方 创始人，江南春则是分众传媒 创始人，吴鹰是UT斯达康公司创始人，丁健为亚信科技创始人，桂松蕾此前为吴鹰部下，现为道富基金管理有限公司董事长。马化腾通过间接持有的宁夏中泽嘉盟股权，江南春、俞敏洪通过间接持有北京中泽嘉盟股权，共同投资了中泽启天.

李嘉诚是汕头大学基金会的主席。周凯旋是李嘉诚的“红颜知己”，而维港投资，正是两人联手的产物。2007年起，凭借先后对Facebook 1.2亿美元的投资，维港投资一举奠定了在世界风投圈中的地位。虽然维港投资具体由周凯旋打理，但显然，李嘉诚也是灵魂人物。维港所投公司创立都不超过3年，投资的金额一般不超过1000万美元，1.2亿美元投资facebook，是其投资的最大一个项目。维港投资官网显示，在其63个投资项目中，UMPay联动优势是唯一一个位于内地的项目。

08-12 10:42 1 回复
华侨城
20楼

除了中国移动 ，银联 ，2537背后的投资人几乎包括了目前中国所有大佬，李嘉诚，周凯旋，马云，马化腾，史玉柱，俞敏洪、江南春、丁健、吴鹰。。。
08-12 10:45 2 回复
华侨城
21楼
中长线选择个股要看基本面资金面估值做到心中有底，具体操作要看量价趋势，同样一个价格，如果在下降趋势你卖出是对的，如果是上升趋势你买入也是对的甚至更高价追回都是对的。。。目前底部堆量价格还没起来，这个量能堆积基本封杀了下降空间，量在价先，股价起来早晚的事情，决定一笔交易前应该先算算盈亏率，上涨下降空间概率是多少做到心中有底。。。。。
08-12 11:42 2 回复