杭锅股份(
002534 )
业绩大幅增长，全年业绩有望大超预期。201 7上半年，公司实现营业收入
17.9亿元，同比增长67.21%，归母净利润2.16亿元，同比增长151.86%。总的来看，上半年海外业务激增致收入大幅增长，同时费用率大幅压缩，净利率明显提升。公司预计，
受益于海外项目的大额收入确认以及良好的成本管控，前
三季度归母净利润3.5-3.8亿，同比增长127.61%-147.12%，意味着三季度单季盈利1.34-1 .64亿元，同比增长97%-141%，全年业绩有望大超预期。
海外业务布局获丰收，持续拓展优质客户。在国内锅炉行业竞争激烈的情况下，公司近年加大海外市场的开拓力度，随着国家“
一带一路”战略的实施，公司积极拓展合作伙伴和出海渠道并成效显着。
201 7年上半年，巴基斯坦4台世界最大容量的H级燃机余热锅炉项目实现交付过半，公司海外业务实现收入8.49亿元，同比增长268.5%，海外业务收入占比47.46%，毛利率24.77%，同比提升4.08个百分点。继与GE等燃机余热锅炉大客户合作后，
公司又成功发展重量级客户西门子，未来有望进一步打开国际市场。国内市场锅炉需求有望稳步提升。上半年，公司国内市场实现收入9.4亿元，同比增长12.6%，受行业竞争及原材料价格上涨影响毛利率略有下滑。我们判断国内市场对于锅炉的需求有望稳步增长：国内加快实施“煤改气”和天然气发电利用比重提升，存在燃煤锅炉替代及燃机余热锅炉新增需求；经济向好叠加供给侧改革，传统市场需求复苏，石化、化纤等行业需求提振；高参数生物质锅炉发展势头良好，已成为公司中短期内主打产品；光热行业目前处于第一批示范项目集中招标阶段，明年有望释放需求。
在手订单饱满，关注外延发展。截至2017 年上半年，公司在手的36.85 亿元（不含税），其中余热锅炉订单16.16 亿元，
在手订单依然较为饱满；
公司持续关注新能源、大环保、高端制造领域相关的投资并购机会，参股浙江汉蓝环境科技有限公司，进一步向污水处理行业拓展；西子智慧产业园正处有序施工建设阶段，未来有望成为公司的新的增长点。投资建议。预计2017~2018 年归母净利润4.48、5.39 亿元（
考虑公司海外业务大超预期及国内市场景气度提升，上调盈利预测，原值2.77、3.26 亿元），
EPS 0.61、0.73 元，对应PE17.6、14.6倍，维持“推荐”评级。_______________________________________________________________________________________________________________________
从这段新闻里我看到了公司订单多,主要是因为海外的锅炉,
主营业务:各类余热锅炉、
工业锅炉、
电站锅炉、
核电没各和电站辅机的研发、生产和销售。
正是他的主营业务这也为后半年的赢利奠定了基础.
他拥有的题材和概念:
1.环保概念;
2.核电概念
3.业绩增长.
在看看盘面的走势:股价涨到现在的12.45元,现在的
PE:是21.3倍.PE确实很低,股价翻一倍才44倍.(
最新业绩评估显示EPS 0.61、0.73 元)流通股是7.22亿股(属于中小盘)
走势看起来,单边上升.股价沿5日均线上爬.之前庄家拔高建仓,又顺着大盘挖了个抗,说明了两个点,一是这个主力对大盘的判断非常的精准.第二是对于这支个股的动作,巧妙的借势拔高建仓后又顺着大盘下跌挖了个坑,既洗了盘,又减少了持仓成本.多拿了筹码.这里有三个好处.都备他利用 了.还好有一个好处是大盘在上涨,他能不借势上涨吗?这是肯定的.只是空间上的多少,由主力定.
对于这么有水平的市场主力来说,贡献20W进场.下周的上行空间看高到14元.先看一周的行情.记得瑞鹤仙说过,只要你预判未来一天的行情你就能赚钱.我呢要对未来一周的行情进行预判.下周14附近.未来可能会超过这个价格.15--16元.
因此.
阿难说002534杭锅股份 下周要涨.
这是阿难自己的持仓票,不做任何推荐..待会聊聊大盘和市场的整体.
难忘的经历
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