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漫谈粤港澳大湾区

17-08-06 00:12 464762次浏览
pierpont
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粤港澳大湾区作为国家战略,目标是成为亚太地区的辐射中心,未来会有很多企业从这里走向国际化。

中国综合国力的不断提高,走向扩张是必然趋势,随着一带一路 的实施,中泰高铁获批,菲律宾态度示好,中国在印度洋控制了不少港口,与印度产生冲突,都说明东南亚和南亚这个合计20亿人口的市场是中国对外扩张的核心方向,客观上需要珠三角发展成为具有强大影响力和控制力的经济中心。从地缘 来看,我们如果打开中国地图,长三角无疑是中国的核心区,也是引进外资的最佳位置,但如果打开世界地图,特别留意第一岛链所在的位置,就会发现珠三角是进行对外扩张的更好位置,东南亚和南亚之于中国,就像历史上的拉丁美洲之于美国,中国将会实施胡萝卜加大棒战略,即一方面经济上不断加强联系,另一方面航空母舰不断下水,而广东省也会越来越像加利福尼亚州,不仅仅它是中国经济规模最大的省份,还在于它的位置所产生的作用。2024年,粤港澳大湾区的标志性工程深中通道完成通车时,中国的经济规模也会迫近美国,珠三角地区的快速发展也会更为重要。然后是香港的世界金融中心,中国由于体制缘故,将来很长一段时间内,香港依然会以中国唯一的国际金融中心的定位存在着,纽伦港,世界三大金融中心,本质上是美欧中三足鼎立的表现,随着英国退出欧盟,伦敦的金融地位将会被削弱,中国通过实施粤港澳大湾区来促进香港的发展,巩固香港的金融位置,同时通过前海来对香港金融进行控制,将来可能出现的纽约与香港前海之间的竞争,本质上是美中双极争霸在金融上的体现。最后,粤港澳进一步融合与发展,对台湾也有积极意义。
湾区经济,多中心化发展,协同多于竞争,强调功能区,淡化行政化,人口与资本的聚合是表象,内核是精神上的包容与创新,目前发展成为标杆的湾区经济出现在美国和日本,而不是在欧洲,我想一个很重要的因素就是它们是新兴的经济体,没有太多的历史负担,从这方面看,我觉得粤港澳大湾区里头,香港和深圳会起着更为重要的作用,不仅是因为金融和科技,更为重要的是它们思想更为开放、理念更为先进、视野更为高远以及执行力更为强大。未来回头看,从1978年到2049年改革开放的历史,主线可能就是香港和深圳这一对从小被拆散的双胞胎,就像绝代双骄里面的花无缺和小鱼儿吧。
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pierpont

20-06-28 10:55

6
跟朋友交流了一下股市房市的投资问题,房市不谈,这东西太复杂了,我比较明确的观点是未来十年,股市结构性机会大有可为,关键是我们要不断提高自己的专业水准,这两年A股其实已经变相注册制了,即使是天量IPO,市场也能承接的起,换成以前早就暴跌暂停IPO了,说明股市的自由市场接盘资金力量强大,一方面是外资不断进场配置A股资产,另一方面是国内的社会资金在进入股市,最后说下中国的超级资本就是政府资本,各地政府愿意现金增资本土券商,商业银行也想进入证券业分一杯羹,我觉得国家资本是不会吃亏的,就像股灾救市资本,集成电路国家基金,国家都没吃亏,因为它才是A股的超级资本,跟着它们混是没错的,十年后回头看,2019/2020年的注册制是中国股市的一个分水岭,就像2005/2006的股权分置,具有标志性的意义,是行政力量和市场力量共同在起作用。
pierpont

19-05-14 11:49

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有一事说一事,话说回来,去年迈瑞上市开板那天绿盘买入的话,到昨天股价基本翻番了,当时对大资金来说是个机会,社保基金一直在买入也说明是认可其价值的,除了医疗器械是刚需而且迈瑞是龙头的基本面外,我觉得它IPO融资创下创业板记录很关键,这极大的强化了它在行业内的竞争优势,本来估值30倍市盈率的变成可能值40倍了,这跟恒大战略融资很像,以当时恒大的财务结构,如果战略融资几十亿,那这几十亿的投资很危险,但战略融资1300亿的话,这1300亿的投资反而安全了,关键是谁愿意做带头大哥,所以深圳国资愿意以两千亿的估值入股市场估值只有几百亿的恒大很关键,相当于我们A股炒短线的点火资金,A股短线操作的大资金打板是很聪明的,既能轻松的大规模进货又能大肆造势,所以说A股的涨停板制度和T+1制度对大资金来说存在制度性套利。金融的基本原理还是马太效应。
pierpont

19-01-31 23:44

6
像证金这种性质的国家队,我觉得卖出股票后就不要轻易进场了,在成熟国家成熟市场,这种干预市场的行为是非常敏感非常谨慎的,但我们就很随便,其实还是没有法制精神,关住政府的贪婪和欲望很难,关住政府不受约束的贪婪和欲望更难。
pierpont

18-07-30 12:52

6
鉴于跟论坛在世界观和价值观上存在分歧,退出这个论坛了。人生如白马过隙,相识都是缘分,祝大家安好。 @股天乐  申请将账号“pierpont”永封,谢谢。
pierpont

18-06-13 16:57

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光大金田路,熟悉的套路,卖出是为了更高价加量买回来。
pierpont

18-05-25 12:01

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今天科创新源广东骏亚走势高于预期,自从去年大湾区战略提出以来,无论大盘股还是小盘股,都可以说是炒的风生水起,之前我也说过会跟雄安会是不一样的形式,这主要是由不同地方的经济氛围决定的。
pierpont

18-03-02 21:53

6
华宝股份开板好早,它注册地址在西藏,实际总部在上海。万兴科技注册地址在西藏,实际总部在深圳。即将挂牌上市的华林证券注册地址在西藏,实际总部在深圳。证监会要精准扶贫实在太扯了,换个注册地址就能提高通过率。
pierpont

18-01-03 18:09

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贵州燃气,冬日把火。鹏城深府,插翅难飞。华泰荣超,光大金田,比翼双飞。深交易所,四大护法。莲花山上,伟人遥望。深南大道,横贯东西。福中南北,溢金民财。[淘股吧]
 
pierpont

20-06-29 21:57

5
跟北京的IT业以互联网为主不一样,深圳的IT业其实以电子硬件为主。宏观来看,深圳经济的核心就是电子信息产业,除了大家知道的华为、中兴和腾讯,其实医疗中的迈瑞和汽车中的比亚迪,都可以看成电子产业的延伸,其实特斯拉和比亚迪估值高,就是因为它们是第三次工业革命时代的汽车产业,我们知道传统汽车产业其实是第二次工业革命的产物。深圳的顺丰、平安和招行的科技(IT)部门也很强大的,中国移动在深圳有家子公司中移信息科技(前身就叫中国移动深圳),对移动当初的发展作用很大,手机行业的话,除了华为和传音,OPPO、vivo和小米在深圳都起码有几千人,比较庞大。当初富士康在深圳设厂,其实对深圳的发展影响深远,比较直接的就是三个女人创办的企业,周群飞的蓝[gubar]思科技[/gubar]、王来春的立讯精密和曾芳勤的领益智造。这些企业,再加上瑞声科技鹏鼎控股、华星光电、深南电路深信服汇顶科技信维通信欧菲光大族激光之类,构成了电子信息产业庞大的产业链。
pierpont

20-06-21 23:03

5
按迈瑞目前3578亿的市值,李西廷持股约30%,徐航持股约28%,李西廷和徐航的身家都超过千亿了,不过迈瑞想进一步做大做强,应该跟宁德时代一样再融资200亿才好,有机会要抓住。迈瑞跟深圳的一些成功大公司有个共同特点,像华为、腾讯、平安、招行、万科等,就是最大股东持股一般不超过30%,并且实现员工激励计划,财散人聚,人的一生太短了,想成就一番事业,要通过让利来调动更多的资源来进一步发展。
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