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索通发展60312，利润不可持续

17-08-01 22:04 4653次浏览

thisisnoone

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索通股份有人以为是另外一个方大炭素，纯粹嫁接概念。

1）原材料为外购，材料涨价，利润降低。

索通股份只是做预焙阳极。原材料是电极。电极涨价对他一点好处没有！他议价能力不强，不能跟着原材料涨价。成本提高，利润降低。

公司的具体原材料为石油焦，根据公司招股说明书，原材料为外购！

2）目前国内预焙阳极产量还是比较高，企业众多，不同于方大面临的有价无市。公司目前产能为86万吨，而国内总产能根据招股说明书，大约为1700万吨！！

3）电解铝厂商对于预焙阳极价格非常敏感，价格上涨的空间有限，限制了索通股份转接原材料涨价。这也是石墨电极最大的不同。石墨电极只占电弧炉炼钢成本的2%！

4）从今年业绩上看，一季度扣非利润0.95亿，二季度扣非后利润在0.86亿，按公司给出的报价，一季度在3500元/吨左右，二季度在4000元/吨左右，二季度的销量大概比一季度多出2万吨，但这两万吨没有赚钱！！！！没有赚钱！！

方大炭素600516 是实实在在的总龙头。

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评论(35)

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特瑞terry

17-08-02 09:01

1

这么好的分析贴，必须加油！！

thisisnoone

17-08-02 08:39

0

不要送菜。

独孤韭剑

17-08-01 23:57

0

好贴，关注兄下

探戈狼

17-08-01 23:49

1

产品比去年同期只涨价30%，确实跟电极涨了10倍的方大没法比，供给端也过剩，差太远了。

股天乐

17-08-01 23:47

0

@thisisnoone 兄好，感谢理解，支持前半句，已修改，大家在交流时请互相尊重，勿再出现违规内容，谢谢。

thisisnoone

17-08-01 23:45

0

@股天乐标题改为：索通发展60312，利润不可持续，下半年预亏5000万！

股天乐

17-08-01 23:41

0

@thisisnoone 兄好，整个标题都是负面的、攻击性质的，再换一个吧，谢谢。

thisisnoone

17-08-01 23:33

0

那把标题中一字狗去掉吧 @股天乐

股天乐

17-08-01 23:30

0

@thisisnoone 兄好，人身攻击是违规的，请兄注意，请火速换一个标题，否则该贴删除处理，谢谢。

thisisnoone

17-08-01 23:20

0

@股天乐笔误将标题索通股份改为索通发展 603612

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