短线帖：耐材原料镁砂成为新风口

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此帖只是为了胆子小，目光浅，不敢进方大炭素的短线朋友准备的。

主产地辽宁环保整顿致全国6月产量降50%，价格年内已涨近90%，目前库存极为紧张

由图可以看出，电熔镁砂市场价格不停地在攀升，截止到今日（7月18日）电熔镁砂96规格的市场价格报价3150-3450元/吨，97规格市场报价3950-4250元/吨，98规格的市场报价4450-4750元/吨，相比年初的市场价格来说，分别上调了1500元/吨、1675元/吨、1875元/吨，对应地幅度分别是86%、69%和68%；相比6月同期的市场价格来说，分别上调了250元/吨、250元/吨、250元/吨，对应上调地幅度分别是8.2%、6.5%和5.7%。

中国约占了世界上菱镁矿总量的约70%，占世界镁砂产量超过60%，因此在全球镁砂市场，中国具有很强的影响力。

探究其大幅涨价的因素，无外乎还是环保的影响，目前镁砂主产地辽宁地区镁砂企业停产限产依然严重。据部分镁砂企业反映，虽少数大型企业在环保监控达标后已开始部分生产，却也限产严重，生产并未完全开放，且多数企业目前依旧处于全面停窑停产的状态。

另据本网了解到，除开矿炸药受到政府停发影响外，近期辽宁地区相继出台了一系类针对镁制品企业的环保生产规定，列如鞍山市出台《关于进一步规范鞍山市菱镁产业生产经营活动的通知》、营口市出台《营口市人民政府关于2017年营口市镁制品企业环境治理 的通告》、营口大石桥市政府督察室、环保局、公安局环境安全保卫大队会同相关镇区联合复查镁制品行业综合整治情况等。致使镁砂企业窑炉环保治理压力空前，环保督查逼停企业复产日期则不定。

现如今，政府强有力的污染治理措施在全国范围内开展，促使辽宁，这个中国镁砂出口的中心的许多镁制品厂的关停。

库存方面，据市场反馈，由于停产限产的影响，库存消耗迅速，目前来说库存极为紧张。雪上加霜的是，6月底7月初的时候，原料矿石开采进一步受到限制，客户只能从辽宁那边排队拿货，供应出现进一步紧张。

目前来说，国内厂家报价较为混乱，多数企业已经暂定报价。2017年上半年的暴涨趋势难以控制，市场现货库存较少，给镁砂上下游各行业带来了很多机遇和挑战，希望各企业顺应主流趋势。在下半年的时间里，初步预计市场很难平静下来，理性对待市场价格的变化。

环保整顿在镁行业中经常出现，当然，这种政策影响也不是首次涉及到中国耐火材料行业 。十多年前，山西省的铝土矿和熔融氧化铝生产商也遇到类似的问题，即便在当时，传统的竖型井窑在当时已经为人广泛使用，但由于环保问题，政府依然才采取措施将其关闭。放眼今天，山西煅烧矾土行业的工厂也在新一轮的环保检查下进行相应的整改甚至关闭。

据中国耐材之窗网王艳茹报道，2017年6月烧结镁砂产量为39900吨，同比降低55.42%；电熔镁砂产量28500吨，同比降低53.28%。烧结镁砂和电熔镁砂总量同比降低54.55%。1-6月，烧结镁砂累计产量48.5万吨，同比降低38.82%；电熔镁砂累计产量34.01万吨，同比增加5.06%。烧结镁砂和电熔镁砂总量同比降低26.09%。

从上述数据可以看出，今年上半年烧结镁砂产量大幅降低，这也导致了烧结镁砂部分品种价格较年初出现了近200%的涨幅。虽然电熔镁砂的产量没有降低，但受菱镁矿资源供应限制、环保治理及烧结镁砂价格上涨的带动，也出现了价格翻番的情况。

受炸药严格发放措施、海城禁止菱镁矿出境、环保和安检检查的持续影响，第三季度镁砂产量还可能继续下降。

相关上市公司：

濮耐股份(sz002225)：公司已经成为国内主要功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业，钢铁炉外精炼透气砖国内市场份额第一，国内最大钢铁行业用耐火材料制品供应商。公司已具有年产透气砖12万支，散料10万吨，预制件（座砖、挡渣板、电炉顶及其他）2.5万吨，蓄热球3000吨、蓄热体500立方米等产品生产线；濮耐功能公司具有年产连铸三大件3000吨和年产滑板水口1万吨、2400吨氮化硅结合碳化硅 等产品生产线；营口濮耐公司具有年产镁碳砖5万吨、镁质散料10万吨等产品生产线，产品品种齐全，生产能力位居业内前列。公司生产的20多个系列、200多品种的耐火材料广泛应用于钢铁、有色金属 、电力等领域。 2013年年报 披露，公司旗下“濮耐”、“PRCO”、“宝明”、“华威”等品牌在国内钢铁企业已经积累了大量的市场美誉度，获得了良好的口碑。全球钢铁百强中有 70%以上都在使用濮耐的产品。

北京利尔(sz002392)：公司是国内最大的集材料设计、研发、配置、制造、配套、安装、施工、维护为一体的“全程在线服务”的钢铁工业用耐火材料整体承包供应商之一；也是国内规模最大、钢铁用耐火材料品种最为齐全的大型耐火材料生产供应商之一。公司生产的中间包干式料及永久衬和包盖浇注料、环形加热炉用系列耐火材料以及直接还原铁用耐火材料等不定形耐火材料市场占有率位居全国第一。公司以节能、功能、环保 型绿色耐火材料为主。 2013年7月，公司完成定增 5928万股收购金宏矿业和辽宁中兴两家公司100%股权。辽宁中兴是国内生产出口镁质耐火材料的科技型骨干企业，拥有多台国内先进的专用生产与科研设备和检测手段，具备年生产25万吨定型与不定形系列产品的能力。

瑞泰科技(sz002066)：承继了中国建筑 材料科学研究总院在耐火材料 方面的全部科技成果，是中国建材 工业用耐火材料技术发源地。 1、“ 六•五 ”～“ 九•五 ”期间，主持承担了国家建材工业耐火材料的科研项目，获国家科技进步二等奖 1 项、三等奖4 项、部级科技进步二等奖 7 项、三等奖 8项。 2、“ 十•五 ” ～“ 十二•五 ”期间，主持并承担多项国家“973”、“863”项目、国家重大科技支撑项目、国际科技合作项目、国家火炬计划项目，科技部科研院所科技开发专项资金项目等十余项，自主研发项目百余项。 3、拥有国家专利135项，其中发明专利59项，国家重点新产品5项，省部级科研成果65项。

备注：耐火材料行业为严重过剩行业，今年以来出口贸易形势严峻，出口量持续下降，出口平均价格持续下滑，而同时进口量有所增长。另外，耐火材料市场需求下行趋势不可逆转。

所以这只是个短线题材，完全无法与石墨电极比拟。

只不过处于低位，尚未被充分挖掘，短线题材再差也应该可以赚点小钱。