铝已经站上了风口

加仓云铝

深圳新星 怎么样

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云铝股份和神火股份龙头不可替代

 
广东稀土文件快评——重大利好，涨价将加速

事件：广东稀土集团号召旗下企业，严格按照指标进行生产，顺价销售产品，促进稀土市场健康良性发展。

点评：
1）严格按照指标生产：打黑力度不会下降，八部委监察组的巡视力度将持续；也意味着，计划指标外不会有新增供应量，解除了市场的担忧。

2）顺价销售产品：可以涨价卖，但不能带头涨价卖，更不能低价卖，反映了当前的主流企业已经默认了稀土的涨价趋势。

3）行业基本面确定性反转。冶炼分离厂的打黑和废料回收端的稀土专用fp使用的不断推进，均导致稀土的供需缺口持续放大。当前稀土价格已经进入逼空阶段，8月份看50万，四季度至少看到65万。北方稀土市值看1200亿，继续坚定推荐。盛和资源、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业等标的也具备配置价值。

今天我们有色首席谢鸿鹤在山东跟魏桥董事长交流电解铝停产情况。
主要核心为两点：1.停产超市场预期。公司今天已经基本上全部断电，随着清理的话，有可能九月份彻底体现出来，因为从断电到清理库存，然后清理雨水的话，大概需要一个月的时间。2.另外的话，山东的政策执行可能会非常严格。因为山东省内部已经把这个产业政策调整定性为中-共中央的战略决策。 

刚确认完消息，魏桥目前铝厂限产，再关闭几个135MW的电厂，其他正常。

以7月单月利润年化钢铁股市盈率