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主营产品涨价10倍?第二只鲁西化工?全球垄断?写在300107建新股份49亿市值

18-02-05 22:09 106160次浏览
wenjunoil
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首先声明:本人目前持有建新股份,以下信息均来源网上公开信息,包括上市公司招股说明书、公司报告、互动平台、卖方报告等等。以及本人调研了解到的相关信息。以下信息不构成投资决策,仅供参考,请各位慎重,对自己的投资负责,对自己的钱负责,股市有风险,投资请谨慎!

另外,本人小散一个,才疏学浅,有错误的地方,欢迎大家斧正,不喜勿喷,谢谢!
最近几年,国家进行了一系列非常坚决的供给侧改革去产能和环保整治,*多次在不同场合强调了绿水青山,就是金山银山等口号,加大治理雾霾等等措施后,A股市场,也成就了许多受益于改革和环保双影响下的大牛股,比如主营产品石墨电极爆涨的方大碳素,化工股里面的鲁西化工今天更是继续创出新高,还有钢铁煤炭等行业最近相继创出新高。
随着环保整治力度的继续强化,以及环保税的推出,18年受益于环保高压的行业都将迎来业绩爆发,近期染料行业也开始全面涨价,其中以染料中间体等精细化工品为主营的建新股份,更是直接从底部走出了一波翻倍行情,很多一部分股评都归于庄股走势,那么透过K线去了解其本质,完全发现这简直就是第二个方大碳素,甚至超过方大碳素。不信?且听我继续分析!
我们先来看看建新股份的主营业务

主营业务主要是染料中间体,17年半年报数据原价格显示:其中间羟基占比31.03%,二五酸占比13.27%,间氨基苯酚占比30.98%,其他业务占比24.72%
由于产品小众,网上没有更新相关产品报价,那么原价是多少呢,现价又是多少呢,
上市招股说明书显示07年、08年、09年产品价格波动并不是特别大,其中间羟基09年价格为4.24万/吨,二五酸价格为1.51万/吨,间氨基苯酚价格为4.45万/吨,结合最近出的卖方报告,基本可以确定17年未涨价前的大概价格为 间羟基:5万元/吨,二五酸:4万元/吨,间氨基苯酚:5.8万元/吨甚至更低。
那么涨价是从什么时候开始的呢,17年年报的业绩预告很清楚的反应了问题
已发布的第三季报显示前三个季度净利润为3400万,年报预报净利润为8000多万,单4季度盈利5000万,主要业绩变动原因为产品销售价格上升,那到底涨了多少呢?
先看互动易上面公司的回答
1月12日公司在互动易上的回答间氨基苯酚已上涨一倍多至11万每吨,那其他产品呢,我拖朋友1月29号了解到
间羟基价格为500/公斤,多少一吨,大家都会算吧,当然,这只是小批量产品出货的价格,大批量出货应该还有相应的折扣,但是这直接涨10倍的价眼格,简直亮瞎了我的。
目前从单一产品间羟基的涨价幅度就可以大概算到18年至少增厚4个亿业绩。
以上均为本人目前的了解,因为产品小众原因,并没有特别有力的佐证,我会在后续跟贴中继续发布看好建新股份理由。
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43
评论(1016)
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热门 最新
武股丰登

18-02-07 12:06

8
这个帖子在吹票吗?涨价是真实的,本帖就是一个刨基本面的帖子,哪里吹了?楼主把了解到的情况和大家分享,看好你就买进,不看好随意,但没必要扣帽子
武股丰登

18-02-06 08:55

8
建新业绩没问题,目前主要是小众,市场一直认为他是庄股、妖股,对他的逻辑关注的少,产品价格信息不透明,这是目前主要问题。这票产品价格具有爆发力,一是各种产品产量都不大;二是偏偏市场占有率还很高;三是产品在下游产品中的作用类似味精,用量少,对价格不敏感。这就可能助推其价格的爆发力,而且该股价格弹性极大,所以全年业绩大超预期的可能很大
wenjunoil

18-05-07 11:42

6
历史新高了,这个票我赚了不到10个点,不过还是学到很多东西,感谢一起参与挖掘的朋友,也祝贺一直坚守建新的朋友,你们值得享受这样的利润!
武股丰登

18-02-14 22:03

5
再次刨了刨建新的祖坟,间氨基苯酚和OBD-2是建新新进入的行业,不是建新的传统主打产品,主打产品应该是2,5酸和间羟基,产能也比较大,市场占有率高达50%以上,受环保影响也在涨价过程中。只不过间氨基苯酚和OBD-2受到热敏染料龙头康爱特停产影响涨幅更剧烈一些,副业短期贡献超过主业而已,呵呵,感觉又悟道了,踏踏实实过年
renda1987

18-02-12 10:45

5
经过几次做t,成功提高成本5毛,再也不动了
深深深

18-02-28 17:02

4
他们调研的是2月初的数据,后面价格还在涨。[淘股吧]
2月初间羟基 12,13万左右  (淘股吧里里面提到的零售最近到50万/吨 似乎有点夸张,他说不会超过20),
ODB-2   50, 晨鸣纸业最近拿货就是这个价格
苯酚   25万。这两个产品是满产。

间羟基 50%产能,全年2300吨算,按12万一吨算(涨价前5万),增厚 1.61亿;ODB-2 1000吨,按研报35万(涨价前10万左右)增厚2.5亿,苯酚 2000吨,自用500吨,1500外售,按25万算(涨价前7万)增厚2.85亿,总计6.96亿。(原来前三季未涨价前的利润就当原料涨价冲抵)

这样粗算下,利润7亿应该跑不了
forlongest

18-02-15 16:02

4
去年我在守仓大,也是跌停,然后有人说万华年底的几十万的新产能马上建成,国外的事故马上搞好,tdi价格不能维持,结果仓大还是从20涨到60
A空间

18-02-15 12:58

4
看了方大和这个帖子很矛盾,有人说方大太透明,是致命伤,涨不起来了,有人说建新太不透明是致命伤,到底透明好还是不透明好,呵呵
武股丰登

18-02-15 12:05

4
建新周五跌停,短线有破位迹象,短线客不看好正常,包括中长线的心里也打鼓,实事求是的说,我也打鼓,尤其是在刨了康爱特的祖坟以后,心里有点落差,感觉建新是不是看走眼了?但冷静想一想,环保越来越严的趋势不会变,建新的主营产品间羟基和2,5酸继续涨价没问题,这两个产品建新市场占有率超过50%,绝对龙头,间羟基的涨幅并不比间氨基苯酚小,有什么可怕?间氨基苯酚和OBD-2对建新来说算次新产品,产能不太大,在行业内不是龙头,但受益龙头康爱特停产,大赚一笔,这是飞来横财。主营涨价大赚,副业天山掉馅饼大赚,有什么理由看空?短线随游资折腾吧!至于康爱特复产问题,复不复产无所谓,建新的主打产品不受影响,副业受影响,但想回到以前白菜价也不可能!康爱特也不傻,他停产别人赚嗨了,他出来就把价格打下来他岂不是点背加脑残?所以,想想心态就平和了,踏踏实实过年,开年继续干,不要怂!
武股丰登

18-02-10 23:48

4
吹死吹不死看后面走势,声明,没有吹票想法,没有吹票收割其他人的初衷!只是分享建新的涨价逻辑,至于建新怎么走交给市场。但更要声明,坚决反对所谓大V到此贴蹭热度,该哪儿凉快哪儿凉快去!
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