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主营产品涨价10倍?第二只鲁西化工?全球垄断?写在300107建新股份49亿市值

18-02-05 22:09 106254次浏览
wenjunoil
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首先声明:本人目前持有建新股份,以下信息均来源网上公开信息,包括上市公司招股说明书、公司报告、互动平台、卖方报告等等。以及本人调研了解到的相关信息。以下信息不构成投资决策,仅供参考,请各位慎重,对自己的投资负责,对自己的钱负责,股市有风险,投资请谨慎!

另外,本人小散一个,才疏学浅,有错误的地方,欢迎大家斧正,不喜勿喷,谢谢!
最近几年,国家进行了一系列非常坚决的供给侧改革去产能和环保整治,*多次在不同场合强调了绿水青山,就是金山银山等口号,加大治理雾霾等等措施后,A股市场,也成就了许多受益于改革和环保双影响下的大牛股,比如主营产品石墨电极爆涨的方大碳素,化工股里面的鲁西化工今天更是继续创出新高,还有钢铁煤炭等行业最近相继创出新高。
随着环保整治力度的继续强化,以及环保税的推出,18年受益于环保高压的行业都将迎来业绩爆发,近期染料行业也开始全面涨价,其中以染料中间体等精细化工品为主营的建新股份,更是直接从底部走出了一波翻倍行情,很多一部分股评都归于庄股走势,那么透过K线去了解其本质,完全发现这简直就是第二个方大碳素,甚至超过方大碳素。不信?且听我继续分析!
我们先来看看建新股份的主营业务

主营业务主要是染料中间体,17年半年报数据原价格显示:其中间羟基占比31.03%,二五酸占比13.27%,间氨基苯酚占比30.98%,其他业务占比24.72%
由于产品小众,网上没有更新相关产品报价,那么原价是多少呢,现价又是多少呢,
上市招股说明书显示07年、08年、09年产品价格波动并不是特别大,其中间羟基09年价格为4.24万/吨,二五酸价格为1.51万/吨,间氨基苯酚价格为4.45万/吨,结合最近出的卖方报告,基本可以确定17年未涨价前的大概价格为 间羟基:5万元/吨,二五酸:4万元/吨,间氨基苯酚:5.8万元/吨甚至更低。
那么涨价是从什么时候开始的呢,17年年报的业绩预告很清楚的反应了问题
已发布的第三季报显示前三个季度净利润为3400万,年报预报净利润为8000多万,单4季度盈利5000万,主要业绩变动原因为产品销售价格上升,那到底涨了多少呢?
先看互动易上面公司的回答
1月12日公司在互动易上的回答间氨基苯酚已上涨一倍多至11万每吨,那其他产品呢,我拖朋友1月29号了解到
间羟基价格为500/公斤,多少一吨,大家都会算吧,当然,这只是小批量产品出货的价格,大批量出货应该还有相应的折扣,但是这直接涨10倍的价眼格,简直亮瞎了我的。
目前从单一产品间羟基的涨价幅度就可以大概算到18年至少增厚4个亿业绩。
以上均为本人目前的了解,因为产品小众原因,并没有特别有力的佐证,我会在后续跟贴中继续发布看好建新股份理由。
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评论(1016)
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热门 最新
丹枫居士2015

18-03-25 16:48

0
价格大家都不知道,反正就是涨了很多,产能知道是多少吗?
zwsky5566

18-03-25 16:39

0
天天算一季报,怕没几个小三不知道了吧!哈算的这么清楚,已经买好了,等到一季报出来坐轿,现在炒股赚钱这么容易了吗?一季报出来符合预期,那是利好见光,不符合预期,那更不用说了,从董秘这两天的回复看,建新绝对选择低调做人,做低利润了,总之一个字就是继续跌,现在外面3连,4连,5连板这么多,死守这个票就是一个傻!
zhaofm

18-03-25 07:35

1
3月初看了这贴9.7进的8.7割的,还有个 000732 也是一样,这种高位票,再怎么吹,以后也不买了,买一次爆亏一次
康康k

18-03-24 23:28

0
农业部长在两会都发话了,要减少化肥使用量,国家战略出发 鲁西 回调是正常的。[引用原文已无法访问]
clock8088

18-03-24 22:01

0
图表最真实 鲁西化工都倒了 建新还能蹦出水花?
康康k

18-03-23 23:38

0
虽然主营化工产品处于行业垄断且价格暴涨,但春节节假、两会期间、冬天北方天然气短缺等限产情况存在,2018一季度的产量肯定会有影响,一季度净利大约有7千万~1.2亿,按照目前市场供需紧张情况,加上环保整顿越趋严格,2018上半年业绩肯定会很靓丽!
康康k

18-03-23 23:14

0
这是满打满算的状态,建新是一体化产业链,像苯酚、间羟基等有大概五分一产量是自己要用,所以2018一季度的业绩在7千万~1.2亿。[引用原文已无法访问]
cdjk

18-03-23 22:23

0
亏了一百多亿的乐视都有5块钱,大把亏损股都是好几块,十多块钱 ,我现在成本8块多,我怕毛啊!
cdjk

18-03-23 21:49

0
不管你现在涨跌咋样,至少持有到一季报出来,按原计划操作。到时候亏损割肉了,也愿赌服输。
新高不断新高

18-03-23 20:50

1
$建新股份(SZ 300107 )$ 今天跌这么狠,不还是照样有几十家涨停,说明市场还是有活跃资金愿意去做,现在市场真是奇怪这都是什么资金在玩?现在市场有一点可以确认只要有强逻辑的股票,市场追捧的热度依旧高涨。今天董秘说了几个主产品的产能,结合16年一季度和17年一季度在全年营业额的比例,可以推算出公司一季度产量。一季度产量基本可以用全年四分之一来估算。一季度产量应该是:苯酚500吨,ODB250吨, 间羟基500吨,2.5酸800吨。董秘说价格较前期稳定,由于产品价格没有市场公开报价,按董秘一月份初的回复和二月份的草根调研基本可以推算出一季度公司的营业额:苯酚500吨*20万/1亿,ODB250吨*40万/1亿,间羟基500吨*20万/1亿,2.5酸800吨*8/0.64亿,一季度营业额3.6亿,17年一季度营业额0.99亿成本0.81亿毛利润0.18亿,假设18年一季度和17年一季度产量不变,18年成本按2倍与17年那今年一季度成本是1.6亿,毛利润有2亿,由于公司是0负债,扣税扣非公司一季度净利润应该有1.2--1.5亿。上诉价格参考的是公司董秘回复和草根调研得出的我取保守价格做的结论。欢迎批评指正。
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