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主营产品涨价10倍?第二只鲁西化工?全球垄断?写在300107建新股份49亿市值

18-02-05 22:09 106315次浏览
wenjunoil
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首先声明:本人目前持有建新股份,以下信息均来源网上公开信息,包括上市公司招股说明书、公司报告、互动平台、卖方报告等等。以及本人调研了解到的相关信息。以下信息不构成投资决策,仅供参考,请各位慎重,对自己的投资负责,对自己的钱负责,股市有风险,投资请谨慎!

另外,本人小散一个,才疏学浅,有错误的地方,欢迎大家斧正,不喜勿喷,谢谢!
最近几年,国家进行了一系列非常坚决的供给侧改革去产能和环保整治,*多次在不同场合强调了绿水青山,就是金山银山等口号,加大治理雾霾等等措施后,A股市场,也成就了许多受益于改革和环保双影响下的大牛股,比如主营产品石墨电极爆涨的方大碳素,化工股里面的鲁西化工今天更是继续创出新高,还有钢铁煤炭等行业最近相继创出新高。
随着环保整治力度的继续强化,以及环保税的推出,18年受益于环保高压的行业都将迎来业绩爆发,近期染料行业也开始全面涨价,其中以染料中间体等精细化工品为主营的建新股份,更是直接从底部走出了一波翻倍行情,很多一部分股评都归于庄股走势,那么透过K线去了解其本质,完全发现这简直就是第二个方大碳素,甚至超过方大碳素。不信?且听我继续分析!
我们先来看看建新股份的主营业务

主营业务主要是染料中间体,17年半年报数据原价格显示:其中间羟基占比31.03%,二五酸占比13.27%,间氨基苯酚占比30.98%,其他业务占比24.72%
由于产品小众,网上没有更新相关产品报价,那么原价是多少呢,现价又是多少呢,
上市招股说明书显示07年、08年、09年产品价格波动并不是特别大,其中间羟基09年价格为4.24万/吨,二五酸价格为1.51万/吨,间氨基苯酚价格为4.45万/吨,结合最近出的卖方报告,基本可以确定17年未涨价前的大概价格为 间羟基:5万元/吨,二五酸:4万元/吨,间氨基苯酚:5.8万元/吨甚至更低。
那么涨价是从什么时候开始的呢,17年年报的业绩预告很清楚的反应了问题
已发布的第三季报显示前三个季度净利润为3400万,年报预报净利润为8000多万,单4季度盈利5000万,主要业绩变动原因为产品销售价格上升,那到底涨了多少呢?
先看互动易上面公司的回答
1月12日公司在互动易上的回答间氨基苯酚已上涨一倍多至11万每吨,那其他产品呢,我拖朋友1月29号了解到
间羟基价格为500/公斤,多少一吨,大家都会算吧,当然,这只是小批量产品出货的价格,大批量出货应该还有相应的折扣,但是这直接涨10倍的价眼格,简直亮瞎了我的。
目前从单一产品间羟基的涨价幅度就可以大概算到18年至少增厚4个亿业绩。
以上均为本人目前的了解,因为产品小众原因,并没有特别有力的佐证,我会在后续跟贴中继续发布看好建新股份理由。
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43
评论(1016)
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热门 最新
心态好操盘好

18-02-22 10:09

0
康爱特维迅(蓬莱)化学有限公司 首页 http://marketingwilsonfinechemcn.company.lookchem.cn/,康爱特的官网,有功夫的可以去咨询
左神流英

18-02-22 09:53

1
底部走势
夏天长虹

18-02-22 09:44

1
建新我判断是打到7.93左右企稳,今天差不多,如果能守住半小时翻红,今天应该会冲一下8.5左右
慢慢修复
小心大盘和个股高开低走
夏天长虹

18-02-22 09:22

1
开盘低开正常,毕竟2.14封的时间太长了
夏天长虹

18-02-22 09:20

1
建新股份


事件

  根据行业信息,近期ODB-2  和间氨基苯酚 产品价格均出现较大程度的上涨,其中ODB-2  由去年年中的10  万/吨上涨至当前的50万/吨以上,间氨基苯酚价格由去年年中的7  万元/吨左右上涨至当前的12  万/吨左右。www.hibor.com.cn·慧博投研资讯·

  简评

  一链三体业务格局,热敏材料全产业龙头

  公司以"间氨基"产品为母核,向下延伸生产"2,5  酸"、"间羟基"、"间氨基苯酚"等染料 和医药中间体 ,形成了“一链三体”的业务格局,而且募投的间氨基苯酚下游项目ODB-2  于2012  年完全达产,形成间氨基-间氨基苯磺钠盐-间氨基苯酚-ODB-2  的热敏材料全产业链。www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中间氨基、2,5  酸、间羟基等产能位居全球第一位,间氨基苯酚、ODB-2  由于同行停产产量也位居全球领先水平。

  环保 趋严-“彼之砒霜,吾之蜜糖”

  公司主营中间体均为苯系中间体,而含苯胺 类工业废水是工业领域最难处理的污水之一,排放量高且难以处理,竞争对手又处于河北、山东等重点治理城市,各产品竞争对手受环保影响关停较多,其中ODB-2  国外产能已经出清绝大部分,国内生产企业主要是康爱特、富康、建新、珂玫琳,其中康爱特、珂玫琳遭受关停,富康开工不足五成,而公司多年在环保领域持续投入,在竞争对手纷纷受影响背景下,产能保持了满负荷生产,但是当前全球产量合计仍不足3000  吨,而全球每年需求在6000-7000  吨,供应紧张现象将长期存在,公司有望长期受益环保趋严,盈利提升。

  技术壁垒强、供应企业少,产品弹性大

  公司主营产品ODB-2、间氨基苯酚、间羟基等合成过程中对异构体合成、产品提纯等领域具有较高的技术要求,决定了产品具备较高的技术壁垒;每个产品供应企业极少,ODB-2  全球当前供应企业不超过5  家、间氨基苯酚国内主要供应企业2  家、间羟基国内主要供应企业为3  家;竞争对手纷纷受限下,公司弹性极大,公司具备1.6  万吨间氨基、9000  吨2,5  酸、4600  吨间羟基、2000吨间氨基苯酚、1000  吨ODB-2  产能,其中ODB-2、间氨基苯酚、间羟基产量目前已经达到国内乃至全球领先水平,ODB-2  每上涨10  万/吨,公司EPS  增厚0.13  元,间氨基苯酚价格每上涨10  万/吨,EPS  增厚0.20  元,具备较强的产品弹性大。

  预计公司2017-2019EPS  分别为0.16、0.82、1.21  元,对应PE  为54、X、11X、7X,给予买入评级。 
武股丰登

18-02-22 08:57

1
楼上是怕跌停还是什么?有急跌就抄底,业绩预期摆在那儿,有什么可怕的?
酒店要住五星

18-02-22 07:50

0
今天不会又跌停吧。
A空间

18-02-21 22:49

0
在方大上死守几个月经历了两次痛苦的过山车,这几天看建新帖子里的观点似曾相识啊😄
zwsky5566

18-02-21 21:53

3
不要总把眼睛👀盯到什么odb-2, 笨粉这些,建新的主业是间羟基,25酸这些,这些持续涨价才是康庄大道,康爱特总会复产的,这里猜来猜去意义不大,现在最好的情况是把产线做下调整,把利润少的25酸换做odb-2这些利润高的,猛赚一笔再说,何况就算康复产,马上把价格打下去可能性也不大,他不也想多赚点呀
夏天长虹

18-02-21 21:19

1
不要说什么组团吹票
其实从开贴的9.25,涨到过9.83,而且这段时间大盘这样跌,建新表现也还算可以吧
我是一直自己买进卖出,基本上都记录了
甚至于仓位,成本
现在成本是8.45
周五买进的成本是8.69
并且,明确说了,只是供参考,没有谁要求你一定要买进卖出,大家都是成年人
都有自己的思想和思考
靠散户这点钱,能拉得起来吗
我们只是在这个贴里讨论关于建新的一些信息或观点
无所谓对与错
真错了我也会及时认错的
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