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主营产品涨价10倍?第二只鲁西化工?全球垄断?写在300107建新股份49亿市值

18-02-05 22:09 106281次浏览
wenjunoil
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首先声明:本人目前持有建新股份,以下信息均来源网上公开信息,包括上市公司招股说明书、公司报告、互动平台、卖方报告等等。以及本人调研了解到的相关信息。以下信息不构成投资决策,仅供参考,请各位慎重,对自己的投资负责,对自己的钱负责,股市有风险,投资请谨慎!

另外,本人小散一个,才疏学浅,有错误的地方,欢迎大家斧正,不喜勿喷,谢谢!
最近几年,国家进行了一系列非常坚决的供给侧改革去产能和环保整治,*多次在不同场合强调了绿水青山,就是金山银山等口号,加大治理雾霾等等措施后,A股市场,也成就了许多受益于改革和环保双影响下的大牛股,比如主营产品石墨电极爆涨的方大碳素,化工股里面的鲁西化工今天更是继续创出新高,还有钢铁煤炭等行业最近相继创出新高。
随着环保整治力度的继续强化,以及环保税的推出,18年受益于环保高压的行业都将迎来业绩爆发,近期染料行业也开始全面涨价,其中以染料中间体等精细化工品为主营的建新股份,更是直接从底部走出了一波翻倍行情,很多一部分股评都归于庄股走势,那么透过K线去了解其本质,完全发现这简直就是第二个方大碳素,甚至超过方大碳素。不信?且听我继续分析!
我们先来看看建新股份的主营业务

主营业务主要是染料中间体,17年半年报数据原价格显示:其中间羟基占比31.03%,二五酸占比13.27%,间氨基苯酚占比30.98%,其他业务占比24.72%
由于产品小众,网上没有更新相关产品报价,那么原价是多少呢,现价又是多少呢,
上市招股说明书显示07年、08年、09年产品价格波动并不是特别大,其中间羟基09年价格为4.24万/吨,二五酸价格为1.51万/吨,间氨基苯酚价格为4.45万/吨,结合最近出的卖方报告,基本可以确定17年未涨价前的大概价格为 间羟基:5万元/吨,二五酸:4万元/吨,间氨基苯酚:5.8万元/吨甚至更低。
那么涨价是从什么时候开始的呢,17年年报的业绩预告很清楚的反应了问题
已发布的第三季报显示前三个季度净利润为3400万,年报预报净利润为8000多万,单4季度盈利5000万,主要业绩变动原因为产品销售价格上升,那到底涨了多少呢?
先看互动易上面公司的回答
1月12日公司在互动易上的回答间氨基苯酚已上涨一倍多至11万每吨,那其他产品呢,我拖朋友1月29号了解到
间羟基价格为500/公斤,多少一吨,大家都会算吧,当然,这只是小批量产品出货的价格,大批量出货应该还有相应的折扣,但是这直接涨10倍的价眼格,简直亮瞎了我的。
目前从单一产品间羟基的涨价幅度就可以大概算到18年至少增厚4个亿业绩。
以上均为本人目前的了解,因为产品小众原因,并没有特别有力的佐证,我会在后续跟贴中继续发布看好建新股份理由。
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评论(1016)
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热门 最新
成都啊

18-02-28 21:45

0
@深深深 感谢深兄宝贵的调研信息。我周一给建新销售打电话。获得的信息基本和你相当。间羟基14万。ODB-2,50多万。另外想请兄方便的时候能否问下,25酸是否确实停产了。25酸产量大,对利润影响也比较大。
深深深

18-02-28 19:27

0
神马涨价幅度不大,1月至今20-35%左右
你滴英语老师

18-02-28 18:38

0
怎么算的呀?感觉比建新差很多啊![引用原文已无法访问]
左神流英

18-02-28 18:12

0
算下神马股份的涨价!

那才叫牛逼,比  建新 牛逼
[引用原文已无法访问]
你滴英语老师

18-02-28 18:05

0
谢谢兄[引用原文已无法访问]
aquarius

18-02-28 17:51

0
这个测算基于价格不变动的基础上,如果还能涨的话,更丰厚的利润了,第二个方大
[引用原文已无法访问]
深深深

18-02-28 17:02

4
他们调研的是2月初的数据,后面价格还在涨。
2月初间羟基 12,13万左右  (淘股吧里里面提到的零售最近到50万/吨 似乎有点夸张,他说不会超过20),
ODB-2  50, 晨鸣纸业最近拿货就是这个价格
苯酚  25万。这两个产品是满产。

间羟基 50%产能,全年2300吨算,按12万一吨算(涨价前5万),增厚 1.61亿;ODB-2 1000吨,按研报35万(涨价前10万左右)增厚2.5亿,苯酚 2000吨,自用500吨,1500外售,按25万算(涨价前7万)增厚2.85亿,总计6.96亿。(原来前三季未涨价前的利润就当原料涨价冲抵)

这样粗算下,利润7亿应该跑不了
深深深

18-02-28 16:50

0
我问的建投,罗婷团队的郑勇
成都啊

18-02-28 16:20

0
@深深深  兄,请教你问的哪个券商。能否顺便打听下其他产品的产能和价格情况。
一键飞

18-02-28 14:34

1
这缺口还不快补
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