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中南建设的合理估值是多少？

18-01-17 10:54 5196次浏览

特瑞terry

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中南建设有3块业务，房地产，建筑板块，区块链。

其中区块链的业绩贡献基本面是零，现在先不考虑这个部分的估值。

建筑板块的年营业收入大概在100亿附近，这个板块的净利率比较低，估计5%左右，业绩贡献5个亿左右。

地产板块，严重被低估，2017年的销售额是963亿，权益销售额是864亿，正常房地产项目的净利润率在10%左右。打个5折，按照5%的净利率估算，864亿的销售，利润在40个亿左右，这值多少呢？

对比泰禾集团，泰禾的2017年的权益销售额是857亿，中南建设的权益销售额是864亿，两者的销售额度差不多，市值也应该差不多。

市场可能把中南建设当做区块链来炒作，市场分歧巨大，但实际上，中南建设的地产业务发展的非常强悍。

回头看泰禾集团启动之前的走势，也是分歧比较大，走了两个长上影的K线。

中南建设当前市值290亿左右，向上的空间巨大。

具体的地产股数据，见下表：

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评论(28)

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特瑞terry

18-01-17 12:31

0

地产股目前处于明显的价值洼地，等3月份年报发布的时候，估计又要来一波。

特瑞terry

18-01-17 12:24

0

@frejee 淘股吧难得有研究基本面的，你说的对！

zhanghrhr

18-01-17 12:19

0

分析深刻

frejee

18-01-17 11:35

1

一般销售额和市值比0.5 的都算低估了。万科保利等品牌强的都接近1:1
但中南建设是两市房地产里销售额和市值比最低。

当区块链来炒的游资可能不会研究基本面，他们只懂得情绪！
所以销售额才50多亿的荣安都能拉出来连续暴涨。要知道房地产现在是巨头时代，销售额500亿以下的公司都很难有发展空间，更何况才50亿销售额的
最奇葩的是排名170多位的销售额50多亿的荣安居然市值前段时间快接近销售额排名前20 近千亿的中南建设。

tzjotzj

18-01-17 11:09

0

今天走势不知道跟随区块链（独立）还是地产（跟风）？

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