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中交地产(000736),极度低估

18-01-08 16:25 4772次浏览
mingjin
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1、克而瑞发布的17年度销售排名,其中,中交地产销售173亿,排93名;

2、中交地产股份情况。
A、从16年末在建项目,以重庆、长沙为主,按权益计算,370万平左右,重庆项目占比60%多,历年毛利率在20%到30%之间,但16、17年重庆、长沙房价大幅上涨,按结算延后两年看,后面的毛利率会大幅上升;
B、公司市值50亿,市销比0.3都不到;
C、17年都有拿地,18年的销售有保障;背靠大股东,可以拆借,融资成本不高;与大股东下的房地产 业务有整合预期;
D、价值分析:对比同行,严重低估。很多销售100亿以下而市值100亿以上的很多;
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评论(36)
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silva

18-02-05 21:01

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@专注割韭菜 卖方研报在哪里看?
五年半之梦

18-02-05 09:47

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开盘抢了点[引用原文已无法访问]
mingjin

18-02-04 16:13

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@我是飞鸟  那个贴子只作记录,不跟贴的好。
你有什么建议吗?一起交流。在这儿也行啊
我是飞鸟

18-02-04 16:07

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在你的模式内操作,不能跟帖吗?
愤怒的小伞

18-02-02 18:11

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看错了,哈,一月份就发了啊,不删了……[引用原文已无法访问]
mingjin

18-02-02 18:11

2
资源行情现在还没到按储量估值的阶段。现在是现有的业绩是否低估,将来的业绩怎么样,是否有成长性。现在机构风格是这样。除非是有色大行情,后期按储量来,现在还是业绩为主。那些有储量但释放不了业绩的,机构不是很喜欢了。
愤怒的小伞

18-02-02 18:09

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今天买了就低估了,前几天没涨停前反而高估了
mingjin

18-02-02 18:07

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紫金的主力很强悍。已大平台突破,回抽结束,进入主升。有券商研报给的目标价是7块。如果铜再上涨,还会调高。据说高盛给的铜目标价是8000美元,现在期铜是7117。但与期货联动,上窜下跳。只适合低吸,建好底仓滚动做T。这不,伦铜又下来了,周一又是低开。
sun8623

18-02-02 18:00

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紫金的市值乐观点可以看到5000亿,也许说这话现在被人骂。铜+金+钴这三样就值5000亿,买煤炭的神华可以5000亿,为什么走出国门的矿业巨头不能有5000亿。
[引用原文已无法访问]
mingjin

18-02-02 16:03

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紫金矿业做丢了。我看什么时候再买回来。
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