错过了大硅片中环股份，不要再错过切割大硅片的岱勒新材

单晶硅片产能疯狂扩产，多晶硅片在金刚线切割改造以后，产能又整体提升25%，整体来看硅片产能，严重过剩。明年多晶硅片的厂家将会以现金成本打价格战，这已经是板上钉钉的事儿，而那些没有来得及改造的砂浆切割产能，将永久性的退出历史舞台。而且由于单晶硅片产能极其巨大，就算那些完成金刚线切割改造的多晶硅片产能，明年都面临生存之战。

$中环股份(SZ 002129 )$ 芯片半导体板块的未来前景，必然是将要比肩甚至超越曾经的中线大牛锂电板块的，这无论从战略高度、技术制高点乃至产业前景而言，都已具备了天时地利人和的启动乘势之象。因此，莫畏一时浮云遮望眼，只缘身在此山中

300700确定了是中线好标杆

光伏 最近抄读研报，已经发现这是超大的工作量，干不完的。准确的说，是亏欠的实在太多。然而炒股别无他途，只能千里之行。 

写到隆基股份，看出点意思了。插一句，越来越觉得**好。研报很方便，球友的文更是非常精彩，目前看，远比券商的研报扎实得多。
 远没有读完，不过大致有了轮廓，先记录下来。抄读的过程里，逐渐惊讶，光伏的进展，竟然已经到了如此地步！利用光能发电，之前成本远高于现有发电方式，要靠政策大量补贴才行。然而，现在很接近了，迅速的，很接近了。就是业内说的平价上网。 这件事必成的了。
从行业周期来看，好时光尚且还在后面、并且又近在眼前。企业发展，进入快车道，股票远没有到顶。隆基股份、通威股份、正泰电器、中环股份、林洋能源、阳光电源，晶盛机电（设备）。中天科技、清源股份，这俩是跟踪光伏支架。岱勒新材、东尼电子，金刚线。 
结论是，光伏要做，长线投资，确定性极高。看目前个股的走势，资金拥立隆基为王。把这些股票放一起，下跌最少是晶盛，结合前期涨幅，则当然是隆基了。对比昨天的正泰电器，减持有啥了不起，对于看好个股的资金而言，利空正是建仓良机。昨天大盘普涨向好的背景下，正泰总体还是空方占优的，这就是资金的态度。后面还会起来，然而这里是跟隆基对比，显然隆基的买进力量更坚定

300700 的兄弟
·三超新材：产品应用于集成电路硅片切割无实质性障碍·$三超新材(SZ 300554 )$ 周三在全景网投资者互动平台上回答投资者提问时表示，从切割技术角度来看，公司产品应用于集成电路硅片切割不存在实质性障碍。

国内光伏持续高景气，同时多晶转金刚线加速，晶体硅切割用金刚石线需求旺盛。由于在土地、消纳、电价、补贴方面的优势，分布式光伏得到迅速的发展。2017年1-9月新增装机分布式光伏15.30GW，同比增长4倍，在分布式光伏爆发的带动下，国内光伏新增装机维持高位，保持高景气。在光伏的单多晶两条技术路线中，单晶硅片的制作基本都采用了金刚石线切割，而在多晶硅片制作方面，金刚石线切割正在加速替代传统砂浆线切割，在光伏持续高景气以及多晶转金刚线加速的带动下，上游金刚石线需求旺盛

一直以来单晶转换效率优于多晶，但成本控制存在难题，市占率维持在20%以下。近两年由于金刚线切割的推广和中国“领跑者”计划的助攻，单晶市占率有上升趋势。多晶转换效率不如单晶，但是效率差距不大，而且多晶效率提升越来越接近单晶，关键是成本低性价比高。单晶与多晶的差异在硅片端，硅片端差异在长晶端，就是多晶铸锭和单晶拉晶棒工艺在单位产能与电耗的巨大差异。根据公开资料，单晶目前每根四米连续拉晶5根的最先进单晶炉月产能约3吨/月，拉晶电耗约24度/公斤；多晶铸锭G7炉的产能约为9吨/月，铸锭电耗约7度/公斤。在切片端，单晶企业于2016年率先完成金刚线切割替代砂浆切割大幅降本，弥补了在长晶端的成本劣势。多晶企业也在三年时间的努力后，于2017年下半年开始导入金刚线切割，降低成本0.5-0.8元/片，单多晶在切片环节回到同一起跑线。但金刚线切多晶硅片面临表面处理问题，目前已经成熟量产的黑硅技术不但成功解决绒面反射，而且提升0.3%-0.6%的转换效率，效率提升的增益超过黑硅制绒端的投入。据测算，湿法黑硅技术成本上升约0.02元/瓦左右，有0.05元/瓦的增益，性价比提升明显

至于有些人讨论的金刚线的技术壁垒问题、产能过剩问题、其他公司的扩产问题，我就想说有谁能把全行业的现状说的一清二楚，都是在那瞎猜，参考意义不大。我认为，既然金刚线的技术是这两年新的技术创新，加上光伏产业大概率还会超预期，所以至少金刚线没这么快死，明年的景气度还是非常高。

开板第一波就是炒的这个啊
市场愿不愿意炒第二波呢？

中环股份(SZ  002129  )$  好几天前很多人就开始说对芯片概念审美疲劳了。因此，资金挖掘出了芯片上游的硅片概念。这种现象我们亦在锂电池板块见过，那就是盐湖提锂概念的挖掘，具体标的是盐湖股份。但是当这种现象出现，我们应给予谨慎态度看待，如果中环股份炒作不起的时候，可能就是整个芯片板块进入深度调整的时候。今天封单虽然多，但是多是主力封单，同时板上抛压较大，表明板上筹码有所松动。如果想进入可以参考五日线附近进入。盐湖股份刚挖掘出来亦是沿着五日线拉升。很可惜，昨晚研究一晚上硅，早盘没有买入中环股份。